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周末，大事件！

069金韭韭

关灯吃面的韭菜种子

2024-01-21 18:46:11

本周末两个大事件：一是地方两会，二是AI。

每年3月是全国两会召开时间，而1、2月是地方两会召开时间，近期，地方两会已经在陆续召开。截至本周末，已有包括北京、广州、武汉、南京、苏州等多个主要城市已召开两会，上海、天津、深圳也将在1月底前陆续召开地方两会。

在目前已经召开的地方两会中也有一些积极信息，比如北京确定GDP增速目标为5%左右，较去年4.5%出现上调；关键词方面，主要提及保障房、城中村改造等三大工程项目，其次是碳中和、人工智能、数字经济等。

两会是每年宏观政策重要窗口，而地方两会是全国两会的预热，超预期的信息有助于提振当前市场信心。

产业方面，本周末增量信息比较多的是AI：

1. 周五晚美股AI核心股继续大涨，AMD和英伟达股价均创历史新高，其中超微电脑大涨36%，原因是公司主营AI用的服务器，最新上调了FY24Q2的业绩指引，较此前的预期上修29%左右。

美股AI核心股持续上涨本质上反映的是AI的高景气，尤其是硬件方面，超微电脑是直接的体现，相比今年年初的那波反映景气预期的上涨，驱动本轮上涨更多的因素将是业绩。A股也正值年报预告密集披露期，周末某光模块头部公司最新披露的年报业绩预告也好于之前的机构一致预期。

另外近期海关总署公布了12月光模块数据，其中江苏省出口16.6亿元，环比11月12.8亿大增30%；四川省出口5.8亿，环比11月3.8亿大增50%。光模块是国内最核心参与海外AI供应链的分支，出口数据大增也是在体现AI光模块的高景气度。

2. 海外AI巨头之一的Meta提高AI开支，总价在90亿美元左右，超出市场预期：计划在年底前向芯片设计商英伟达购买35万个H100 GPU芯片，从而使公司的GPU总量达到相当于约60万个H100。（相比2023年的15万颗H100算力规模大幅提升）

相比于微软等大厂，Meta近几年资本开支最激进的，Meta供应链将更加受益。

3. 据《科创板日报》报道，三星、SK海力士及美光2024年上半年稼动率全面调升，产业界人士认为，原厂的稼动率及资本支出的上修，主要是反映库存去化已完成，而自2023年第四季起，手机及PC需求转佳，加上AI崛起后，AI服务器、AI PC及AI手机陆续上市，带动对存储需求上升。

AI的高景气正在向相关分支扩散，除了AI芯片、服务器、光模块之外，存储也是率先受益的品种。

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