人形机器人更新：乘风而起，长空万里
夜长梦山
2024-02-25 19:15:34
【dw电新】人形机器人更新：乘风而起，长空万里
[福]事件：
1）特斯拉25日发布Optimus在测试场地内行走视频，相比此前版本，其在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。
2）Figure AI拟融资6.75亿美金，投前估值20亿美金，据彭博社报道英伟达、微软、亚马逊、英特尔、三星、LG、OpenAI等科技巨头将参与本来融资。
观点重申：
[烟花]特斯拉人形机器人如期推进，24年底有望小批量产，未来空间广阔。自发布以来，特斯拉人形机器人在行走步态、灵巧手、身体平衡等方面已取得显著进展，本月初特斯拉还发布了 61 个机器人职位空缺，包括制造和测试工程师，将加速研发进度。根据供应商指引，3月特斯拉或来华访厂，Q2末执行器B样测试结束将定点，24年末或将达到量产条件。我们预计25年人形机器人或率先在工厂等特定领域小批量应用，2030年人形机器人规模或突破100万台。
[礼物]后续产业最新进展密集落地，或进一步催化板块。英伟达3月18日将举办GTC 2024大会，会上拟发布加速计算、生成式AI以及机器人技术领域的最新突破性成果，从参会嘉宾看众多机器人领域大咖参与，包括Google DeepMind机器人技术高级总监、斯坦福李飞飞、波士顿动力CTO等，会上众多公司将展示25款人型、工业机器人；3月特斯拉或将来华访厂；Q2末特斯拉执行器供应商或将定点。
投资建议：AI投资情绪扩散、机器人板块热点发布带动人形机器板块强势反弹，较底部普遍反弹50%，但较去年高点仍有30-50%空间，且3月催化剂众多，产业长期空间广阔，我们看好板块。首推特斯拉潜在tie1，三花智控、拓普集团（汽车）、鸣志电器、绿的谐波（机械）、双环传动（汽车）等；其次为壁垒较高的丝杆和传感器环节，建议关注贝斯特、北特科技、五洲新春、斯菱股份及相关设备，华辰装备等；东华测试等。
投资建议：AI投资情绪扩散、机器人板块热点发布带动人形机器板块强势反弹，较底部普遍反弹50%，但较去年高点仍有30-50%空间，且3月催化剂众多，产业长期空间广阔，我们看好板块。首推特斯拉潜在tie1，三花智控、拓普集团（汽车）、鸣志电器、绿的谐波（机械）、双环传动（汽车）等；其次为壁垒较高的丝杆和传感器环节，建议关注贝斯特、北特科技、五洲新春、斯菱股份及相关设备，华辰装备等；东华测试等。
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