三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向：通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。智能手机在Ai及新一轮创新驱动下，销量逐渐回暖，根据中国信通院数据，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。华为即将发布旗舰机型P70手机，产业链迎来创新及拉货机会。

整体来看，电子基本面逐渐改善，产业链库存正在趋于合理，Ai给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，AI手机、AI PC及折叠手机有望积极拉货，三季度迎来需求旺季，看好Ai智能手机创新受益产业链。

重点看好：卓胜微、顺络电子、电连技术、力芯微、华勤技术、光弘科技、东睦股份、统联精密、韦尔股份、思特威、格科微、铂科新材、鹏鼎控股、艾为电子，建议关注：精研科技、思泉新材、福蓉科技、福日电子。

来源：国金证券