预期差极大的30cmAI算力营运龙头➕超算云龙头-韭研公社

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预期差极大的30cmAI算力营运龙头➕超算云龙头

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2024-03-03 13:08:13

周末消息：【国家数据局等三部门共同研究提升“东数西算”网络传输效能】财联社3月1日电，国家数据局会同国家发改委、工信部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能，进一步提高企业网络传输性价比，听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业，以及电信运营商等方面的意见建议，研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能。下一步，国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部将引导中国电信、中国联通、中国移动等企业加强创新探索，近期将在部分枢纽节点间试点开通“东数西算”的“公共传输通道”，探索采用多种服务方式，增强普惠易用水平，切实提升企业主体获得感。

提到的提升“东数西算”网络传输效能的措施，实际上是算力调度平台需要解决的关键问题之一。通过建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，算力调度平台可以更加高效地管理和调度计算资源，确保数据在不同节点之间的快速传输和处理。
此外，算力调度平台还需要与各个数据中心、云计算平台等进行紧密集成和协同工作，以确保整个算力网络的高效运作。因此，算力调度平台在“东数西算”工程中扮演着至关重要的角色，是实现高效数据处理和应用的关键环节。

受益其实最大的是三大运营商主导的算力调度平台，此外是企业层面的平台。并行科技作为和华为云、阿里云、天翼云同一梯队的公司，深度收益政策红利。公司非常类似于早年的亚马逊AWS，具备先发优势。相比于当前的阿里云$阿里巴巴(BABA)$ 、腾讯云$腾讯控股(00700)$ 等握有更深厚的超算核心优势（并行65万核，其它家每家不到20万核）以及更成熟的软件开发度，加之行业黏性较高，因此具备深厚的壁垒。

周末消息：【国家发展改革委主任郑栅洁在北京调研人工智能产业发展】财联社3月2日电，近日，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁同志，在北京调研人工智能产业发展情况，与智源研究院、百度、第四范式、百川智能等研究机构和企业进行交流，鼓励大家主动顺应科技革命和产业变革趋势，加强技术研发，拓展行业赋能应用，加快推动我国人工智能产业高质量发展。

在3.5号即将开会的节点在北京调研人工智能产业让人浮想联翩了，从上周贵州开始出台发放算力补贴，北京近期预计也会发布更大的政策。而且很大可能在会议期间发布算力的重大利好好，并行科技位于北京也将率先享受红利。

周末消息：并行科技燧原科技签订算力租赁合同。燧原科技 T30即将问世，预计3月份，对标英伟达H100（这是理想[大笑]），当然性能肯定大幅提高，燧原科技每一代产品的问世，对标的都是英伟达次旗舰产品！

并行对算力的调度和分配，实际并非是他最大的优势，他的优势或者说壁垒，是他对如何优化算力，以及如何使算力与行业特点相结合，有长期积累的经验。也即并行的行业云业务板块，这个板块实际是最有潜力的。他之所以能和国内各大汽车厂商合作，就是源于此。

市场很可能把并行科技当成了普通的算力股，类似于高新发展，但事实上高新发展拟收购的华鲲振宇不具备规模优势；而并行的营收和利润对比具备明显的saas特征，即前期高投入亏损率高，后期边际成本有限利润率明显上升的特征，不应被当做算力租赁股并给予相应的估值。目前30亿是明显低估的。

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