【长江电新】正泰电器：户用整县推进再下一城，继续推荐
我为嘟仔滚雪-球
2022-03-21 20:21:47
1、公司今天公告户用光伏合作框架协议，子公司正泰安能与多地政府签署户用光伏项目开发合作协议，总计装机规模约1623MW。其中，包括河北省6市21个乡镇（750MW）、山东省3市27个乡镇（567MW）、河南省5市15个乡镇（251MW）、山西省4市10个乡镇（55MW）；相关项目均约定未来3年内建设完成。
2、此次公告为公司第4次披露户用整县推进合作协议，4次共披露约5.2GW户用光伏框架协议，并且公司签约合作地区主要为河北、山东、河南、安徽、山西等户用光伏发展较快地区（2021年户用新增装机规模前五大省份）。我们认为一方面再次证明正泰在户用市场的领先地位，另一方面聚焦户用发达领域也奠定了公司签约项目未来落地的确定性。
3、再次强调，公司作为户用龙头，22年有望维持高增速：
1）公司22年1-2月户用出货超1GW，预计22年户用新增规模有望超6GW。同时，公司批量出售的轻资产商业模式闭环打通，前期已与发电集团签订合作，公告约1.3GW电站销售合同，贡献业绩增量；
2）渠道、运维优势不断强化：当前户用渠道代理商600+家，较21年初翻倍，22年继续保持较快扩张速度，尤其是在户用新兴发展市场渠道布局领先；运维方面，公司户用电站21年发电完成率108%。目前公司已和400+县展开业务。
4、预计22年公司净利55亿元，业绩弹性显现，当前估值约17倍，安全边际突出，继续推荐！
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正泰电器
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