🍁【CT电新公用】国内电表版块数据更新:从数据端看各家电表公司,坚定看好友讯达以及1批次数据披露后的炬华科技
🍁看好友讯达全年3亿+利润。通过拆解电表公司21-23年国南网所有中标数据发现,友讯达基本无dg,且业绩基本稳定兑现,当然也和各家公司所中订单客户交付时间有差异。根据已知的中标数据可以看出,友讯达落地到24年的订单数据已经达到6.66亿元,同比增长48.53%,这个并没有叠加到24年全年的电表高增速。如果叠加到今年全年的电表高增速,预计整体增速更甚。
🍁炬华科技一批次数据出来之后基本利空出尽。炬华科技一批次份额下降之前已经路演的时候讲过,但是确实没有想到这个对于公司的股价影响之大。我们认为炬华科技一批次中标数据披露之后,基本利空出尽。从数据端也可以看出公司披露业务收入/中标订单比在放大,意味着公司将充分享受行业β的释放。
🍁总体来看,海兴电力、科陆电子、国内增速今年会维持20%+的增速,三星预计维持稳定。
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