文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（央视）

日前，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。这是继2004年、2014年两个“国九条”之后，时隔10年国务院再次出台资本市场指导性文件。

《意见》明确，未来5年，基本形成资本市场高质量发展的总体框架。投资者保护的制度机制更加完善。上市公司质量和结构明显优化，证券基金期货机构实力和服务能力持续增强。资本市场监管能力和有效性大幅提高。资本市场良好生态加快形成。到2035年，基本建成具有高度适应性、竞争力、普惠性的资本市场，投资者合法权益得到更加有效的保护。投融资结构趋于合理，上市公司质量显著提高，一流投资银行和投资机构建设取得明显进展。资本市场监管体制机制更加完备。到本世纪中叶，资本市场治理体系和治理能力现代化水平进一步提高，建成与金融强国相匹配的高质量资本市场。

《意见》提出，大力推动中长期资金入市，持续壮大长期投资力量；加强交易监管，增强资本市场内在稳定性；深化退市制度改革，进一步严格强制退市标准；进一步完善发行上市制度，强化发行上市全链条责任等。

二、国常会：支持中部地区不断提升整体实力和竞争力，倡导绿色低碳消费方式（央视）

4月12日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究新时代推动中部地区加快崛起有关工作，研究健全解决企业账款拖欠问题长效机制的举措，听取关于节能降碳工作的汇报，部署开展电动自行车安全隐患全链条整治工作。

会议强调，要聚焦重点领域推进节能降碳，将其与扩大有效投资、老旧小区改造、设备更新和消费品以旧换新等结合起来，倡导简约适度、绿色低碳的消费方式，更好发挥节能降碳的经济效益、社会效益和生态效益。要立足国情实际，坚持先立后破，稳妥把握工作力度和节奏，保障好高质量发展的能源需求。

会议强调，要加强区域协调联动，着力深化改革扩大开放，以更加务实有效的举措，支持中部地区把区位优势、资源优势转化为发展优势，不断提升整体实力和竞争力。

三、商务部等14部门联合发布推动消费品以旧换新行动方案（央视）

4月12日，商务部等14部门印发的《推动消费品以旧换新行动方案》

《行动方案》提出，通过加大政策引导支持力度，力争到2025年，实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰，高效节能家电市场占有率进一步提升；报废汽车回收量较2023年增长50%，废旧家电回收量较2023年增长15%；到2027年，报废汽车回收量较2023年增加一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。

消费品以旧换新的重点任务：

1、开展汽车以旧换新。加大财政金融政策支持力度，鼓励有条件的地方支持汽车置换更新，完善报废车回收拆解体系，促进二手车放心便利交易，培育壮大二手车经营主体，推动汽车流通消费创新发展

2、推动家电以旧换新。发挥财税政策引导作用，鼓励出台惠民举措，完善废旧家电回收网络，加大多元化主体培育力度，强化家电标准引领与支撑，推动全面提升售后服务水平，发展二手商品流通。

3、推动家装厨卫“焕新”。加大惠民支持力度，提升便民服务水平，培育家居新增长点，优化家居市场环境。

四、证监会：加快推动资本市场“1+N”政策体系落地实施（界面）

4月13日，证监会召开贯彻落实“1+N”政策文件动员部署会暨政策培训会，会议要求，要把落实新“国九条”与贯彻中央金融工作会议精神结合起来，与资本市场建制度、堵漏洞、补短板结合起来，完善资本市场基础制度体系，着力增强资本市场内在稳定性。要进一步细化各项任务的时间表和落实举措，抓好配套规则制定修订和发布实施，抓紧推动各项重点任务有序落地。

五、证监会就《证券市场程序化交易管理规定（试行）（征求意见稿）》公开征求意见（东财）

4月12日，证监会发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）（征求意见稿）》（简称《管理规定》）。其中提出，对下列可能影响证券交易所系统安全或者交易秩序的异常交易行为予以重点监控：

1、短时间内申报、撤单的笔数、频率达到一定标准，或者日内申报、撤单的笔数达到一定标准

2、短时间内大笔、连续或密集申报并成交，导致多只证券交易价格或交易量出现明显异常

3、短时间内大笔、连续或密集申报并成交，导致证券市场整体运行出现明显异常

4、证券交易所认为需要重点监控的其他情形

六、沪深港交易所宣布同步调整沪深港通交易信息披露机制（证券时报）

为进一步优化沪深港通机制，保证市场整体信息披露的一致性，沪深交易所及港交所将分别对沪深港通交易信息披露机制进行调整。调整后主要安排如下：

1、沪深股通方面，当日额度余额大于或等于30%时，显示“额度充足”；小于30%时，实时公布额度余额。每日收市后披露沪深股通成交总额及总笔数、ETF成交总额、当日前十大成交活跃证券名单（包括ETF）及其成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。每季度第5个沪深股通交易日公布上季度末单只证券沪深股通投资者合计持有数量及各香港结算参与者持有数量。

2、港股通方面，当日额度余额大于或等于30%时，显示“额度充足”；小于30%时，实时公布额度余额。交易期间公布买入卖出成交金额及成交总额。每日收市后披露当日买入成交金额及笔数，卖出成交金额及笔数，成交总额及总笔数，ETF成交总额，当日前十大成交活跃证券（包括ETF）名单及其买入成交金额、卖出成交金额、成交总额，并按月度、年度公布前述收市后数据的汇总情况。每日收市后披露单只证券港股通投资者合计持有数量。

七、央行:3月末M2余额304.8万亿元 同比增长8.3%（东财）

4月12日，央行发布3月金融统计数据报告。3月末，广义货币(M2)余额304.8万亿元，同比增长8.3%。狭义货币(M1)余额68.58万亿元，同比增长1.1%。流通中货币(M0)余额11.72万亿元，同比增长11%。一季度净投放现金3766亿元。社会融资规模存量390.32万亿元，同比增长8.7%，人民币各项贷款余额247.05万亿元，同比增长9.6%。

八、北交所：连续120个交易日累计成交量低于100万股将被强制退市（新浪财经）

4月12日，北京证券交易所就修订公开发行股票并上市审核规则等业务规则公开征求意见答记者问称，交易类强制退市方面。新增成交量退市指标，连续120个交易日累计成交量低于100万股将被强制退市。

九、全球高温预警！空调产业上游原料普涨（财联社）

全球高温预警刺激下，空调等降温产品销量持续升温，拉动制冷剂、萤石等上游原料走强。据奥维云网（AVC）排产监测数据，3-4月国内家用空调总排产量明显攀升。受此拉动，上游“萤石-氢氟酸-制冷剂”产业链景气度亦明显走强，其中，制冷剂表现最为亮眼，价格不断刷新近三年新高，萤石价格亦升至高位

十、15次重复试验！我国可复用火箭主发动机创下新纪录（科创日报）

据航天科技集团六院官方公众号消息，近日，由航天科技集团六院自主研制的130吨级可重复使用液氧煤油发动机，圆满完成两次起动地面点火试验。

至此，该台发动机累计完成15次重复试验，30次点火起动，累计试验时长突破3900秒。航天科技集团六院方面表示，重复试验次数突破我国液体火箭主发动机试验次数纪录，为后续我国可重复使用运载火箭首飞奠定了基础。

十一、英美对俄罗斯金属实施制裁 禁止LME、CME等接受铝、铜、镍（财联社）

4月12日，美国和英国宣布对俄罗斯铝、铜和镍实施新的交易限制，新规定禁止伦敦金属交易所(LME)和芝加哥商业交易所(CME)接受俄罗斯新生产的金属，4月13日或之后生产的俄罗斯铝、铜和镍都属于被禁之列。美国还禁止从俄罗斯进口这三种金属。

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：同星科技 正丹股份 新朋股份

同花顺：峨眉山A 中润资源 莱绅通灵

东财：中国西电 峨眉山A 中润资源

淘股吧：莱绅通灵 建设机械 正丹股份

3、三大报要点

1、资本市场新“国九条”落地 头部券商望迎发展机遇

相关概念股：中国银河、华泰证券等

2、半导体设备龙头业绩大增 刻蚀机和薄膜设备重要性提升

相关概念股：北方华创、中微公司、微导纳米等

3、xAI公司展示首个多模态模型 技术发展有望为下游赋能

相关概念股：昆仑万维、拓尔思等

4、我国将开展“百县千站万桩”试点 加强充换电设施覆盖

相关概念股：特锐德、盛弘股份等

5、“五一”旅游迎预订高峰 行业望加速修复

相关概念股：长白山、中青旅等

6、颠覆计算架构 全球首款光计算芯片研发成功

相关概念股：新易盛、燕东微等

7、填补空白 三项电子纸显示国家标准正式发布

相关概念股：亚世光电、劲拓股份等

8、试验次数创纪录 奠定重复使用运载火箭基础

相关概念股：航天动力、航天科技等

9、重大电网工程集中开工，新能源占比提升带来输配电建设需求

相关概念股：思源电气、海兴电力、平高电气等

10、产业化取得重要进展！AI需求推动该技术加速迭代

相关概念股：天通股份、罗博特科等

11、华为发布四大AI创新解决方案，助力金融行业加速拥抱AI

相关概念股：金证股份、宸展光电等

12、发改委提出2027年报废汽车回收量要比2023年增加一倍

相关概念股：华宏科技、格林美等

13、刚果考虑限制钴出口以推动价格回升

相关概念股：华友钴业、寒锐钴业等

14、华为风液智冷工商业储能新品重磅亮相

相关概念股：伊戈尔、英维克等

4、公司公告

1）重大事项

万通发展：GLP拟7.04元/股向和盛财富协议转让5%公司股份（现价7.76元）

航新科技：拟2亿元在天津保税区开展客机航空地毯、航空座椅、机舱配件生产及发动机维修等业务

国芳集团：拟1.35亿元投建兰州国芳百货购物广场主楼升级改造工程项目

广汽集团：拟5.5亿元参设广金穗祺上市公司高质量发展基金，持股45.8%

超讯通信：与奥飞数据全资子公司签订5.11亿元数据中心新建项目系统集成服务承包合同

兰石重装：与兰石集团签订3160万元绿氢制储用一体化试验示范项目合同

四川美丰：与中石化西南油气分公司签署合作协议，开展油田化学助剂相关产品的研发生产合作

诺唯赞：与毓舫医疗签署战略合作，就阿尔茨海默病血液检测产品加强合作

三星医疗：中标4.66亿元希腊电力局变压器招标项目

林洋能源：中标3.22亿元国家电网采购项目

万胜智能：中标3亿元国家电网采购项目

友讯达：中标2.99亿元国家电网采购项目

积成电子：中标1.36亿元国家电网采购项目

仁和药业：收到与收益相关的企业扶持资金5843.54万元，占2022年度净利润10.17%

上海机场：3月份浦东国际机场旅客吞吐量同比增长69.5%

ST升达：申请撤销其他风险警示

舒泰神：STSP-0902滴眼液申报新药临床试验申请获得受理

康缘药业：收到羌芩颗粒临床试验批准通知书

恒瑞医药：获得羟乙磺酸达尔西利片、HRS8807片药物临床试验批准通知书

科华生物：两款试剂盒产品获得医疗器械注册证

诺唯赞：系列诊断试剂产品取得医疗器械注册证

新产业：两产品获美国FDA 510(k)准入

中核钛白：实控人因涉嫌违规转让股份、信披违规被证监会立案调查

中信证券：因涉中核钛白定增股份违规转让事项被证监会立案调查

海通证券：因涉中核钛白定增股份违规转让事项被证监会立案调查

华西证券：因涉嫌金通灵保荐违规，被暂停保荐业务资格6个月

*ST长方：因涉嫌信披违法违规被证监会立案调查

海南海药：因信披违法违规，公司及相关责任人被海南证监局警告并罚款530万元

益佰制药：因信披违法违规，被贵州证监局责令整改及药监局罚款200万元

恒星科技：董事长及总经理因涉短线交易被分别立案和警告并分别罚款80万元

博汇科技：公司及相关人员因财报缺陷收到北京证监局行政监管措施决定书

潍柴动力：暂时终止分拆子公司潍柴雷沃智慧农业科技至创业板上市

青松股份：终止诺斯贝尔148亩大型产业园区项目建设

大烨智能：终止向特定对象发行股票

ST世茂：公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险

傲农生物：截至4月11日在金融机构新增逾期的债务本息合计约3.25亿元

郑州煤电：控股子公司新郑煤电因存在1条重大隐患停产（注：该公司2023营收占比36%）

海波重科：与智冠嘉签署合同终止协议书（注：原合作期2年，合作金额不低于7亿元）

吉林高速：收问询函，要求说明多年盈利背景下连续多年不或少现金分红的原因及合理性

2）增持、回购

高盟新材：董事和高管拟合计增持不低于500万元

农业银行：截至4月10日，汇金公司累计增持4.01亿股，占比0.11%

芯联集成：拟不超7元/股回购2亿元—4亿元股份用于员工持股或股权激励

湘财股份：拟不超10.04元/股回购8000万元—1.6亿元股份用于员工持股或股权激励

国芯科技：董事长提议回购3000万元-4000万元股份用于员工持股或股权激励

国芳集团：将回购资金由1000万元-2000万元上调至2000万元-4000万元

新天科技：截至4月11日，累计回购1171.67万股，占比1%，回购均价2.85元/股

悦心健康：截至4月11日，完成回购650万股，占比0.7%，回购均价3.88元/股

苏州科达：截至4月12日，完成回购536.88万股，占比1.07%，回购均价7.35元/股

3）减持

宏盛股份：常州中科拟减持不超3.5%

维业股份：众英集拟减持不超1%

京能热力：赵一波拟减持不超1%

虹软科技：瑞联新产业拟减持不超1%

道明光学：实控人之一致人拟减持不超1%

本立科技：陈倩拟减持不超0.74%

信安世纪：控股股东、实控人自愿承诺12个月内不减持

4）业绩、分红

航天科技：预计一季度净利润700万元至1000万元，同比增长257.6%至410.86%

湖北能源：预计一季度净利润7.1亿元-9.2亿元，同比增长128.55%-196.15%

捷捷微电：预计一季度净利润8734.28万元–9369.5万元，同比增长175%-195%

誉衡药业：预计一季度净利润5000万元-5500万元，同比增149.27%-174.2%

广合科技：预计一季度净利润1.3亿元—1.5亿元，同比增长110.06%—142.38%

派林生物：预计一季度净利润1.12亿元–1.29亿元，同比增长100%-130%

嘉美包装：预计一季度净利润4174.72万元—5422.34万元，同比增长75.28%—127.66%

北方华创：预计一季度净利润10.4亿元-12亿元，同比增长75.77%-102.81%

凯赛生物：预计一季度净利润9400万元至1.15亿元，同比增长63.65%至100.20%

云鼎科技：预计一季度净利润4700万元，同比增长100.30%

国药现代：预计一季度净利润3.2亿元到3.4亿元，同比增长78.55%到89.71%

恒铭达：预计一季度净利润6200万元至7100万元，同比增长48.95%至70.57%

中国中车：预计一季度净利润9.23亿元-10.46亿元，同比增长50%-70%

粤电力A：预计一季度净利润1.1亿元-1.4亿元，同比增长24.39%-58.32%

新莱应材：预计一季度净利润6800万元至7800万元，同比增长26.44%至45.03%

中鼎股份：预计一季度净利润3.2亿元-3.8亿元，同比增长21.96%–44.83%

萤石网络：预计一季度净利润1.25亿元 同比增长37.38%

亿联网络：预计一季度净利润5.58亿元—5.79亿元，同比增长32%—37%

圣湘生物：预计一季度净利润8148.91万元，同比增长35.79%

中科星图：2023年净利同比增41.1% 拟10转4.9派1.92元

萤石网络：2023年净利润同比增长68.8% 拟10转4派5元

中际联合：2023年净利润同比增长33.33% 拟10转4派2.8元

京北方：2023年度净利润3.48亿元 拟10转4派1.7元

数据港：2023年净利润同比增长4.65% 拟10转3派0.81元

东鹏饮料：2023年净利润同比增41.6% 拟10派25元

科达利：2023年归母净利同比增33.47% 拟10派15元

建投能源：预计一季度净利润2.5亿元，上年同期亏损1.4亿元

深圳机场：第一季度净利预盈8272万元—1.13亿元，上年同期亏损1.08亿元

启明星辰：一季度净利润预亏9300万元-1.33亿元（续亏）

张家界：一季度净利润预亏4500万元-5000万元（续亏）

先达股份：一季度预亏1200万元到1500万元 （盈转亏）

5）停复牌

登云股份：筹划收购速度科技控股权，股票停牌（预计不超5个交易日）

6）个股异动

莱绅通灵：9连板，公司股票存在市场情绪过热情形 炒作风险明显

中国西电：2连板，目前生产经营活动一切正常，无未披露的重大事项

百川股份：2连板，无未披露的重大信息

永达股份：2连板，不存在应披露而未披露的重大事项

厦工股份：2连板，《推动工业领域设备更新实施方案》对公司的影响存在不确定性

正丹股份：2连板，尚未直接收到美国英力士公司正式宣布偏苯三酸酐停产的公告

互动平台、机构调研、业绩交流

航天电器：公司是中国商飞公司的连接器供应商

隆基机械：国家推动设备更新和以旧换新 公司将在两个方面首先受益

捷邦科技：公司在东莞市已形成年产2万吨碳纳米管导电浆料的成熟产线

道氏技术：导电剂产品已向下游部分固态电池厂商送样测试

道氏技术：与广汽有合作，公司是广汽旗下电芯厂商因湃电池的导电剂供应商之一

道氏技术：公司与清陶能源暂无合作

华润三九：公司OTC核心品种会考虑适度小幅提价的可能

瑞泰新材：已与国内外诸多电池企业建立了长期合作关系

重庆燃气：未发现已复核气表存在计量失准问题

万科A：税务机关对烟台万科进行稽查 万科不存在拒不交账的情况

万科A：济南万科总经理肖劲被公安机关带走属于个人案件

万科A：当前的确遇到了阶段性经营性困难 已制定一揽子稳定经营和降低负债的方案

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股三大指数集体收跌，道指跌1.24%，周累计跌2.37%，纳指跌1.62%，周累计跌0.45%，标普500指数跌1.46%，周累计跌1.56%。热门科技股普跌，英特尔跌超5%，英伟达、特斯拉、Meta跌超2%，微软、谷歌跌超1%。锂电池、贵金属、半导体、电脑硬件跌幅居前，智利矿业化工跌超6%，戴尔科技、美国雅保跌超5%，AMD、恩智浦、超微电脑跌超4%，美光科技、Arm跌超3%，惠普跌超2%。摩根大通收跌6.5%，创2020年6月份以来最差单日表现。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.58%，周累跌3.22%。小鹏汽车跌近10%，蔚来跌超7%，微博、爱奇艺、哔哩哔哩跌超6%，京东、网易跌超5%，唯品会、阿里巴巴、百度、理想汽车、拼多多、腾讯音乐、富途控股、满帮跌超4%。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+1.48%

883958昨日连板表现：+0.47%

883979昨日首板表现：+1.67%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

宁波中百（3连板）：黄金（销售）+商业零售

1、公司主营百货零售，是宁波市一家大型百货零售商店,位于宁波市商业中心——天一商圈内,有着 70 多年的历史。公司现营业面积两万八千平方米,下设六个商场,经营黄金钟表、床上用品、针纺织品、男女时装、鞋子箱包、食品等各类商品。

2、据 2023年年报：公司经营模式主要为自营和联营。黄金类商品属于自营模式，公司根据销售和库存情况组织订货会并确定订货量，根据合同约定以订货当日黄金实时基础金价预付供应商货款，并由供应商送货上门。公司以销售当日的黄金实时基础金价为依据，参考国内同行零售价以及合同相关约定，对不同类型的黄金商品加价进行销售，确认销售收入。

建设机械（3连板）：工程机械+一带一路+国资

1、4月9日工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。设备更新政策将有70%-80%的老旧设备被淘汰，而20%-30%的设备将产生以旧换新的需求，该变化可能带动设备租金价格与出租率的回升。公司建筑施工机械租赁收入占总营收90%，是中国工程机械"制造+租赁服务+再制造“模式的先行者。

2、公司主营工程机械、建筑机械、金属结构产品及相关配件研产销。是国内最大的塔机租赁服务提供商，自主研发的“庞源在线” 管理系统，完成塔机全生命周期管理决策、智能备件管理支撑等系统的开发，已完成 STC750、STC6515 系列塔机的开发设计、塔机远程操作平台的工业性考核

3、公司在马来西亚及柬埔寨设有设备租赁子公司，已完成乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦路机产品销售及塔机产品销售、租赁服务业务试点布局。

原尚股份（2连板）：汽车物流+氢能源+燃料电池

1、乘联会最新数据，3月新能源乘用车批发销量达到81万辆，同比增长31.1%，公司主营为汽车整机厂及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务，物流网络已覆盖中国主要的汽车生产基地。

2、参股公司广东原锋新能源科技的股东之一锋源是国内极少的集全套自主知识产权氢燃料电池电堆以及核心零部件膜电极、催化剂、金属双极板等研发、生产、销售一体的公司,为汽车、发电站等平台提供氢能源解决方案。

春兰股份（首板）：家用电器+超超临界发电+物管

1、4月11日，发改委副主任赵辰听在吹风会上表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。公司主营生产、销售空调器、洗涤机械、冰箱及冰箱压缩机和贸易。

2、旗下泰州电厂主营业务是火力发电，主要装备是4台1000MW超超临界燃煤发电机组，年发电量在

200亿千瓦时左右。

3、公司物业管理和房屋租赁业务主要由子公司在泰州、南京等地进行

雪祺电气（首板）：家用电器+小米+次新

1、4月11日，发改委副主任赵辰听在吹风会上表示，商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台。公司主营冰箱和商用展示柜的研发、生产与销售，公司聚焦于大容积冰箱细分领域,产品出货量在我国冰箱ODM市场及细分400L以上大容积冰箱市场均位列第一。2024年1月在深交所主板上市。

2、公司主要客户为美的集团、小米集团、美菱集团和太古集团等；公司持有安徽肥西农村商业银行0.4868%股权

同为股份（首板）：业绩预增+AI安防+智慧城市

1、4月11日晚公告，预计2024年一季度净利润3800万元-4800万元，同比增长339.00%-454.53%;扣非净利润3700万元-4700万元，同比增长321.45%-435.35%

2、公司主营安防视频监控产品硬盘录像机、摄像机及视频监控管理平台的研发、生产与销售，“AI+安防”是公司研发重点投入方向,一方面继续聚焦公司安防监控主营业务，另一方面加大细分AI场景的算法开发力度。公司产品在智能计算包括边缘计算、云计算领域有较强的竞争力。

3、公司智慧社区行业解决方案遵从国家和各地方制定的智慧社区技术标准及建设规范,并充分运用大数据、人工智能、物联网、移动互联网等新技术,通过社区内各类物联感知设备,实现对人脸、车拍、视频结构化、物联传感数据的全面感知和数据采集,以及各类事件的及时预警及处理。

4）T字板

莱绅通灵（9连板）：黄金珠宝+新零售

1、美联储暗示降息，近期现货黄金价格表现强势，连续刷新高点，公司主营钻石和翡翠等珠宝首饰产品的零售业，并致力于产品设计、品牌推广及渠道建设

2、公司是金银珠宝老字号,公司启动线上线下业务融合的新零售常态化模式，在天猫、京东和抖音等平台均设立了品牌旗舰店

3、龙虎榜

1）机构净买入

盛达资源（4928万 +10.03%）：白银+黄金+小金属+固危废资源化利用

1、在黄金带动下，多个有色金属期货大涨，白银现货价格创三年新高,逼近29美元大关，公司主营有色金属矿的采选和销售，目前拥有银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业、东晟矿业、德运矿业、鸿林矿业7家矿业子公司,经评审备案的白银储量近万吨；金储量近30吨、铜储量4万吨、锰储量42万吨、镓储量32吨。

2、子公司金业环保从事含镍、铜、铬等金属的固危废资源化利用业务，其“固体废物无害化资源化综合利用项目"一期火法处置装置已基本建成,形成 20 万吨/年危废处置能力。

广合科技（2502万 +10%）：PBC+消费电子+数据中心+新股+业绩预增

1、公司主营印制电路板的研发、生产和销售，拥有多项应用于各类服务器PCB板的核心技术,形成了自主知识产权,并掌握了与之配套的高精度制造工艺。是中国内资PCB企业中排名第一的服务器PCB供应商。主要客户包括DELL、浪潮信息、鸿海精密、广达电脑、惠普等。此外，公司已和华为、联想、中兴等国内知名客户开展合作。于2024年4月2日在深交所主板上市。

2、据招股书介绍：公司产品主要应用于打印机、笔记本电脑、耳机、健身器械等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品。

3、公司预计2024年一季度时下今年净利润1.3亿元–1.5亿元；同比增长：110.06%-142.38%

北自科技（2370万 +10%）：智能物流系统+机器人+国资+次新股

1、工信部等七部门联合发文，重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等，公司是一家智能物流系统解决方案供应商,并参建我国第一座自动化立体仓库,在化纤长丝卷装作业智能物流系统细分领域全球市占率第一，于2024年1月30日在上交所主板上市。公司实控人为国务院国资委。

2、公司根据不同的应用场景、客户需求及项目特点开发了一系列专用物流装备,主要包括:定制堆垛机、定制输送设备、机器人工作站等。

中国西电（2235万 +9.95%）输配电及控制设备+第四代半导体+年报增长+国资

1、公司主营输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包等业务。主导产品包括110kV及以上电压等级的高压开关、变压器、电抗器、电力电容器、互感器、绝缘子、套管、氧化锌避雷器、直流输电换流阀等。实控人为国务院国资委。

2、子公司西电电力持股陕西半导体先导技术中心36%股权,该中心有进行氧化镓、金刚石半导体、石墨烯、AIN等化合物半导体、化合物集成电路等创新性科研成果的转化。

3、4月10日晚公告，2023年净利润同比增长42.99%,，第四季度单季净利润同比增长144.32%

4、公司与“一带一路”沿线有关国家的政府和企业建立了长期稳定的合作关系

新风光（2000万 19.98%）：智能电网+储能+光伏+风电+核电+国资

1、公司主营大功率电力电子节能控制技术及相关产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业，可为客户量身打造调速节能、智能控制、改善电能质量等方面的产品及解决方案。

2、公司研发的“500kW超导储能逆变器及其与电网切换系统”、“超导储能-限流功率调节系统”成功应用于中科院电工所“863”项目“超导储能系统”等

3、公司的高压SVG产品广泛应用于光伏电站、风力电站，报告期内，公司在光伏、风电行业产品的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为46.50%、42.84%、38.38%和49.12%，

4、4月11日晚公告，公司2024年一季度预计净利润3958.5万元，同比增长92.13%。

丰元股份（1545万 +3.93%）：固态电池+锂电正极+碳酸锂

1、4月10日，据中科院青岛能源所消息，该所打通了硫化物全固态电池的大型车载电池制作工艺的最后一道难关，在硫化物软包电池叠片技术上取得关键性突破，公司与青岛能源所合作成立中科丰元高能锂电池材料研究院，共同推新技术转化为新产品

2、公司主营草酸业务及锂电池正极材料业务。规划锂电正极材料业务包括磷酸铁锂和三元正极材料两大正极材料，合计共5万吨产能

3、公司参股中科深蓝汇泽，在固态电池正极材料方面有相应研发布局

永达股份（1312万 +9.98%）：智能制造+高端装备+风电+次新

1、工信部等七部门联合发文，重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等，公司主营隧道掘进及配件销售,主要为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售等，在隧道掘进和工程起重领域积累了众多首台套经验，主要客户为铁建重工，2022年公司对其销售的盾体金额占其同类产品采购额的40%-50%;在工程起重领域，客户为中联重科和三一集团、中联重科等，公司于2023年12月12日在深交所主板上市。

2、公司风电设备结构件产品涵盖 1.5MW 至 9MW 等多种不同型号与规格，覆盖多种技术路线，可满足海陆风电的应用需求。

2）其他

正丹股份：申港深圳深南东路及万和北京分公司主买，机构净买1049万

北鼎股份：中泰常州惠国路及华鑫上海漕溪北路主买，机构买212万

峨眉山A：南京绍兴人民东路及华鑫上海宛平南路主买，机构净卖2905万

中润资源：海通济南舜华路及招商深圳建安路主买，机构净卖2550万

曼卡龙：华鑫上海陆家嘴及华鑫苏州总官堂路主买，机构净卖1417万

湖南白银：银河北京中关村大街及银河杭州凤起路主买，机构净卖1060万

怡达股份：财通杭州上塘路及财通杭州体育场路主买，机构净卖807万

春兰股份：中财上海中山东二路及中信西安朱雀大街主买

通用电梯：中信杭州延安路及华鑫上海分公司主买

东贝集团：银河厦门嘉禾路及华鑫上海分公司主买

帅丰电器：中信杭州延安路及国盛宁波桑田路主买

红蜻蜓：国君上海江苏路及华泰深圳彩田路主买

迪生力：华泰总部及中泰常州惠国路主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

天孚通信（市值662.7亿元）：光模块上游+GPU合作+年报预增

1、公司为光模块厂商提供光器件产品配套，数通800G产品已切入海外头部客户供应链。公司光器件产品应用领域由光通信行业向激光雷达和医疗检测行业延伸拓展。

2、公司布局光引擎业务,与国际GPU龙头深度合作,共同探索在800G、1.6T甚至更高速率下的共封装解决方案。公司募投项目建设的“面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目“累计使用募集资金1.79亿元。

3、激光雷达和医疗检测板块，公司依托现有成熟的光通信行业光器件研发平台，扩展为下游激光雷达和医疗检测客户提供配套新产品。

4、2024年1月19日公告，公司预计2023年净利润6.77亿元-7.57亿元，同比增长68%-88%。变动由产能利用率大幅提升等引起。23Q4预计实现扣非后的归母净利润为2.08-2.98亿元，同比增长约81.0%-159.9%。

银泰黄金（市值576.2亿元）：黄金+小金属+国资

1、美联储暗示降息3次，近期现货黄金价格表现强势，连续刷新高点，公司主营贵金属和有色金属矿采选及金属贸易，目前,公司共拥有5个矿山企业,分别为玉龙矿业、黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦和华盛金矿。黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦为金矿矿山,玉龙矿业为铅锌银多金属矿矿山。截至2022年底，公司黄金资源量173.9吨。公司实控人为山东省国资委。

2、子公司内蒙古玉龙矿业为铅锌银多金属矿矿山，是目前国内矿产银（含量银）最大的单体矿山之一，也是已知国内上市公司中毛利率较高的矿山之一。

神火股份（市值554.6亿元）：电解铝+煤炭+煤化工+国资

1、公司主营铝产品、煤炭的生产、加工和销售及发供电。电解铝业务的主要产品为液铝和铝锭。煤炭业务的主要产品为煤炭和型焦。实控人为商丘市国资委。公司拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体系;截至 2023 年 12月 31 日，公司控制的煤炭保有储量13.16 亿吨，可采储量 5.93 亿吨。

2、公司电解铝业务营运主体分布为:新疆煤电、云南神火主要生产电解铝,新疆炭素、神火炭素主要生产阳极炭块。截至 2023 年 12月 31 日,公司电解铝产能 170 万吨/年(新疆煤电 80 万吨/年，云南神火 90 万吨/年)、装机容量2000MW、阳极炭块产能 56 万吨/年(云南神火另有 40 万吨产能在建)。

3、铝箔业务主要产品为食品铝箔、医药铝箔和高精度电子电极铝箔，主要运用于食品、医药、新能源电池等行业。

思源电气（507.6亿元）：智能电网+特高压+储能+充电桩+超级电容+芯片

1、公司主营输配电设备的研发、生产、销售及服务。业务涵盖了无功补偿、数字化变电站、在线监测、电动汽车充电模块和储能电池充电模块等五大类智能电网业务。目前已形成以电力和电子综合设备为主、以高压电器和高压监测仪器为辅的产品系列。主要客户为国家电网和南方电网及其下属公司。

2、2011年12月，子公司上海思源电力电容器有限公司为国家电网投资建设1000kV晋东南（长治）-南阳-荆门特高压交流试验示范工程扩建工程。

3、公司参股(10%)烯晶碳能,其主要产品包括干法电极、超级电容器单体、超级电容器模组以及储能系统。参股公司上海集岑持有上海陆芯电子科技4.4%股份，上海陆芯聚焦于功率半导体的设计和应用领域。

海信家电（市值478.7亿元）：家用电器+智能家居+空气泵热能+汽车热管理

1、2月26日，中央财经委会议提出推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。公司主营冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销等。

2、子公司日立中央空调的智能化控制与管理精准到对每一个细微部件的精密操作，为用户提供更为便捷可控的智能化生活，打造全屋全感、智慧空气的定制空气解决方案。

3、持股75%的控股子公司"三电公司”主营热泵业务，客户包括国内外知名车企。控股子公司海信日立在中国热泵行业年会暨热泵热泵助力碳中和高峰论坛上，热泵技术获唯-一个"热泵干燥最佳应用奖”的企业。

豪迈科技（市值301.4亿元）：工业母机+风电铸件

1、公司主营子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品的研发、生产和销售。是全球轮胎模具龙头，主要客户为专业轮胎制造商。

2、公司是国内风电铸件行业第一梯队厂商,铸件产能由2019年的9万吨提升为2022年的24万吨，公司给客户提供大型压铸机的零部件业务，当前业务量较小。

杭叉集团（市值284.2亿元）：工程机械+电池+5G智能控制+带路

1、公司主营叉车等工业车辆的研发、生产和销售，是国内最大的民营叉车企业，外销收入占比约20%同时也是业内锂电技术最领先、产品型谱最全面的企业，22年4月杭叉XH全系列重工况高压锂电专用叉车正式向全球发布，实现了新能源叉车对传统内燃叉车从替代到招越的历史性突破和创新。

2、2018年公司携手宁德时代共同投资设立杭州鹏成新能源公司，专注于开发、生产非道路车辆的锂电电池。

3、公司携手中国电信、浙江大学联合成立”5G智能控制创新实验室”，将在叉车的智能制造、智能车辆( AGV)控制、智能物流整体解决方案等多人方面进行5G应用场景的研发，公司已与浙江大学、华中科技大学等高校院所建立了长期稳定的”产、学、研”合作关系

4、金华中欧班列”杭叉号"专列于21年首发，驶向哈萨克斯坦梅杰乌。

兴业银锡（市值255.6亿元）：小金属+黄金/白银+业绩大增

1、美联储暗示降息，近期现货黄金价格表现强势，连续刷新高点，其他金属类品种在黄金带领下也表现强势，公司主营有色金属采选、冶炼、加工、销售，公司矿产资源品种多样、储备丰富，拥有国内以银、锡为主储量较大的有色多金属矿山，主要产品为铅、锌、铜、铁、锡、铋、钨、锑、银等有色金属、贵金属及黑金属，控股子公司西藏兴业黄金主要从事金矿采矿、探矿、加工及销售等业务。

2、公司预计2023年实现净利润9.65亿元-10.5亿元，同比大增454.92%-503.79%

华明装备（182.9亿元）：工业母机+高端装备+机器人

1、公司主营电力设备业务,电力工程业务,数控机床业务，核心业务为电力设备业务,主要为变压器分接开关的研发、生产、销售和全生命周期的运维检修；电力工程业务主要从事新能源电站的承包、设计施工和运维;数控机床业务,主要为成套数控设备的研发、生产和销售

2、公司是国内最大以型钢为加工对象专用数控成套加工设备制造商，专业从事机电一体化专用钢结构数控成套加工设备开发、制造和销售，三大类主导产品均位居国内领先地位

3、公司“双机器人等离子切割装备研发”项目将机器人技术、数控技术、等离子切割技术有机结合，采用两个五自由度机器人并行排列同时参与切割过程，能够完成复杂形状工件的三维切割。

嘉友国际（市值170.4亿元）：国际物流+供应链+带路+业绩预增

1、公司业务包括跨境多式联运综合物流服务以及在此业务基础上拓展的供应链贸易服务，业务以蒙古、中亚、非洲等具有国际陆路口岸跨境运输特点的国家和地区为主，业务覆盖中亚,东南亚等二十多个“一带一路”沿线国家和地区,及部分欧美国家

2、2023年3月7日公告，全资子公司中非国际拟与紫金矿业全资子公司金山香港组成联合体共同投资建设、运营刚果(金)坎布鲁鲁至迪洛洛道路与迪洛洛陆港现代化改造项目，投资总额3.63亿美元。

3、2024年1月31日公告，预计年报实现净利润10.01亿元-10.85亿元，同比增长48.16%-59.36%

科思股份（144.6亿元）：化妆品上游+业绩预增

1、公司主营日用化学品原料的研发、生产和销售，产品包括防晒剂等化妆品活性成分、合成香料等。公司从事合成香料的研发、生产和销售已近20年,部分香料产品如2-萘乙酮、铃兰醛等在国际市场上具有较强的竞争力。

2、公司主要产品包括防晒剂,防晒剂广泛用于防晒膏、霜、乳液等化妆品中,是防晒化妆品的活性成分。产品已进入国际主流市场体系,主要客户包括帝斯曼、拜尔斯道夫、宝洁、欧莱雅、默克、强生等大型跨国化妆品公司和专用化学品公司。

3、公司预计2023年实现净利润7.2亿元-7.6亿元，同比增长85.5%-95.8%。

羚锐制药（市值125.8亿元）：中医药+芬太尼

1、公司主要从事药品的生产与销售，主要产品聚焦于骨科、心脑血管、麻醉三大领域，主要生产、销售的药品有通络祛痛管、活血消痛配、壮骨麝香止痛膏等。是国家火炬计划重点高新技术企业。

2、公司的药品主要通过零售药店、医疗终端进行销售。电商渠道目前主要布局的有天猫、京东、拼多多、康爱多、健客等平台。

3、公司是国内唯一从事骨架型芬太尼透皮贴剂生产的企业,采用从德国引进的专利生产技术和全自动生产线,技术、设备、原辅膜材等与欧盟产品完全一致,杂质控制高于欧盟产品.

洪城环境（市值125.2亿元）：国资+节能环保+燃气水务

1、公司主营自来水、污水处理、清洁能源、固废处置及其他相关业务。公司拥有南昌市城市供水特许经营权,特许经营区域范围涵盖南昌市城市公共供水管网所覆盖区域的供水以及城区水厂的制水。实控人是江西省南昌市国资委。

2、公司的污水处理业务主要由城镇生活污水处理和工业废水处理两部分组成,业务分布在江西全省多个县市及浙江、辽宁等地区。作为江西省内首家污水处理厂运营先驱,具有 20 余年的污水处理运营管理经验,拥有污水处理厂 110 座,江西省市场占有率超 80%。

华达科技（市值115.7亿元）：广汽埃安+一体化压铸+集成电路

1、据媒体报道，广汽埃安全新纯电SUV将在4月份举行的2024北京车展上首发，公司控股子公司江苏恒义电池托盘系统部件产能在年产80万套以上。配套车型包括:广汽埃安、上汽智己、荣威、名爵、飞凡等相关车型。

2、公司主营乘用车车身零部件、相关模具及新能源汽车电池箱托盘、电机轴、电机壳、储能箱箱体的开发、生产与销售。是国内汽车零部件领域具有较强生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力的专业厂家。直接或间接为东风本田、广汽本田、一汽大众、广汽丰田、广汽乘用车、上汽通用、特斯拉、上汽大众、东风日产、上汽时代、宁德时代、蜂巢、亿纬锂能、小鹏等整车及动力电池企业提供产品配套。

3、公司为特斯拉提供车身冲压件产品，已与特斯拉签署了Model3、Modelv等车型的供货合同。子公司江苏恒义是宁德时代电池箱托盘的供应商。

4、2019年8月，公司出资5000万元参与认购共青城橙芯股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额。该基金主投中芯绍兴。

明阳电气（114.9亿元）：智能电网+储能+光伏/风电+氢能源+次新股

1、公司主营新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售，主要产品为箱式变电站、成套开关设备和变压器。是国内研发制造输配电及控制设备的骨干企业和广东省新能源电气装备领军企业。2023年6月30日于深交所创业板上市

2、 2023年7月14日互动：公司产品主要应用于新能源（含风能、太阳能、储能）、新型基础设施（含数据中心、智能电网）等领域。

3、据公司招股书：公司主要研发包括氢气压缩机、加氢机、卸气柱、储氢设备、站控系统、管道、阀门等配套的设备和加氢站的建设集成，其中压缩机、储氢罐、加氢机为关键核心设备，重点解决加氢站整体设备的研发引进、系统集成和逻辑工艺控制 

匠心家居（市值88.58亿元）：智能家居+养老+外销

1、公司主营智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研究、设计、开发、生产、销售及服务，作为地产下游相关产业，间接受益。

2、公司主要产品:智能电动沙发(59%)、智能电动床(21%)及家具配件(19%);国外业务占比98%，以ODM为主;少量业务开始拓展自有品牌，公司与多家国际及美国知名客户建立了长期战略合作关系，目前拥有常州、越南两大生产基地。

3、公司进军康养产业，产品有康养机构智能床，多体位康复治疗床，家里护用智能床等产品。

嘉益股份（市值80.72亿元）：保温杯代工+业绩高增长+外销占比高

1、公司是国内第二家不锈钢真空保温器皿上市公司，业务主要为保温杯壶代工出口(美国为主)，公司为S'well、Jordane第一大供应商，是美国 PMI、ETS、日本 Takeya等的主要供应商，公司外销占比高达94.68%，超过7成业务来自美国。

2、公司2023年度实现营收17.75亿元，同比增长40.96%，实现净利润4.72亿元，同比增长73.60%，净利创历史新高

涛涛车业（75.86亿元）：休闲电动两轮车+跨境电商+业绩预增+次新股

1、公司主营户外休闲娱乐兼具短途交通代步功能的汽动车、电动车及其配件、用品研发、生产和销售，智能电动低速车包括电动滑板车、电动平衡车、电动自行车、电动高尔夫球车等新能源智能系列产品;特种车包括全地形车和越野摩托车等燃油类产品，2023年3月21日于深交所创业板上市

2、公司积极在全球市场进行多渠道布局,已建立了包括大型连锁商超、自有网站、第三方电商平台、批发商、零售商、经销商等在内的线上、线下全渠道营销网络,拥有更强的圈层覆盖能力

3、公司预计2024年一季度实现净利润4700万元至5100万元，同比增长34.78%-46.25%

北向资金

4月12日，北向资金大幅净卖出73.85亿元。中国平安、工业富联、贵州茅台分别遭净卖出5.71亿元、4.45亿元、4.0亿元。兆易创新净买入额居首，金额为3.4亿元。

 

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

〇澜起科技(688008)表示，在人工智能时代，AI服务器需求快速增长，将直接带动PCIeRetimer芯片需求的增长。公司是全球领先的PCle Retimer芯片供应商之一，产品在时延信道适应能力方面具有一定的优势，今年年初以来成功导入境内外主流云计算/互联网厂商的AI服务器采购项目，并已开始规模出货。该产品将在未来几年为公司贡献新的业绩增长点。

〇芯瑞达(002983)表示，随着新能源汽车智能化的快速发展，作为智能座舱核心硬件的车载显示屏用量越来越多，越来越大，市场需求呈倍增态势。在MiniLED模组业务中，目前车载显示业务进展快于预期。此外，经过数年的产、研、链深耕，公司Mini直显业务有望加大合作范围与领域，实现质的提升。

〇中科江南(301153)表示，4月，财政部发布《会计信息化工作规范(征求意见稿)》和《会计软件基本功能和服务规范(征求意见稿)》，从法理层面对会计信息化规范和具体会计软件功能进行定义和规范，加速电子凭证改革的社会化推广，为该行业提供了难得的业务机会。公司将牢牢把握发展机会，积极抢占先发优势创造广阔的业务发展空间。

【个股参考】（时报财富）

中工国际：公司将现金分红比例进一步提高

中工国际(002051)接受机构调研时表示，公司始终重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司董事会于2024年4月2日审议通过的《中工国际工程股份有限公司股东回报规划(2024-2026年)》(股东大会审议通过后正式施行)，将现金分红比例进一步提高，规划期内“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的40%”。2024年第一季度，公司新签合同额合计6.91亿美元。另外，国际工程承包业务生效合同额5.46亿美元，同比实现大幅增长。目前公司在手合同充足，在跟踪项目储备较多，为后续良好发展奠定了坚实基础。

航民股份：行业形势今年比前三年要好一些

航民股份(600987)接受机构调研时表示，一般3月中下旬进入行业传统旺季，今年感觉出口形势回暖，内需在政策利好因素的积累中向好。行业形势目前来看，今年比前三年感觉要好一些，公司努力做到淡季不淡，旺季更旺。黄金饰品产业作为航民聚焦的双主业之一，黄金首饰广受消费者青睐，市场前景广阔，在产业链条内开展并购，有利于实现公司做大做强做优黄金业务板块的战略。深圳尚金缘盈利能力强，通过其窗口可提升公司制造能力，增加销售渠道。

【机构策市】十大券商周末策略观点

【舆情热点】

1、以旧换新

商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》，在全国范围内开展汽车、家电以旧换新。

相关个股:建设机械、永达股份、厦工股份、鸿智科技、星光农机、通用电梯、雪琪电气、北鼎股份、春兰股份、帅丰电器、精艺股份等

2、有色金属（黄金）

①近期，有色品种价格持续走高，国际现货黄金涨破2400美元/盎司，伦铜逼近9600美元

②4月14日，伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队使用数十架无人机和导弹，对以色列某些目标展开打击行动。

相关个股:莱绅通灵、中润资源、宁波中百、精艺股份、鹏欣资源、曼卡龙、盛达资源、湖南白银、宝鼎科技等

3、化工(TMA)

近期，偏苯三酸酐(TMA)市场价格持续上行，较2024年初涨超40%，较去年同期涨超70%

相关个股:正丹股份、百川股份、醋化股份、兄弟科技、振华股份、嘉澳环保、怡达股份、华锦股份等

4、次新股

今年一季度IPO同比减少77%，IPO大幅终止，新股节奏放缓，次新利好不断，IPO监营越来越严，对近端优质次新带来估值催化效应。

相关个股:雪祺电气、广合科技、C灿芯、美新科技等

5、大消费

携程最新数据显示，截至四月上旬，“五一”国内外旅游酒店搜索热度与2023年同期持平约为2019年同期的2倍。

相关个股:峨眉山、宁波中百、金马游乐、云南旅游等

6、危废品处理

完善报废车回收拆解体系，完善旧家电回收网络研究出台废弃电器电子产品处理相关资金政策。

相关个股:格林美、浩通科技、德众汽车、飞南资源、天奇股份等

7、虚拟电广

国家能源局:积极支持新能源+储能、聚合储能、光储充一体化等联合调用模式发展。

相关个股:科远智慧、新联电子、金智科技、纬德信息等

【光大电子】北方华创：24Q1利润高增长，平台化公司长期空间巨大

23Q4、24Q1收入持续高增，24Q1利润超预期。公司公告23年及24Q1业绩，倒推23Q4收入74.91亿元，同比增长60%，扣非净利润9.41亿元，同比增长50%；24Q1营收中值58.3亿元，同比增长50%，符合我们预期，扣非净利润中值10.65亿元，同比增长100%，超出我们预期，扣非净利率18.72%，同比增加4.5%，规模效应带来盈利能力持续增强。

下游晶圆厂持续扩产，平台化公司空间巨大。公司应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管等数十种核心工艺装备市场认可度持续提升，工艺覆盖度及市场占有率显著增长，产品销量快速增加。由于公司2023年新签订单超过300亿元，其中集成电路占比超过70%，2024年业绩将持续快速增长。24年存储等晶圆厂扩产确定性高，考虑到公司的宽产品线及高客户认可度，我们看好公司2024年新签订单继续实现高增长。

投资建议：我们预计公司24、25年利润55、75亿元，当前1500亿市值，对应27、20倍，买入评级。

【天风农业】神农集团：增量降本，走出云南的养殖标杆

1、云南产业链一体化区域龙头

公司作为云南省首家上市农牧企业。聚焦生猪产业链的建设和发展，形成了集饲料加工、生猪养殖、生猪屠宰和生鲜猪肉食品销售、食品深加工和销售等业务为一体的完整生猪产业链。

2、养猪板块高质量发展， 500万头出栏可期

1）成本行业领先，下降空间可观。

育种：依托PIC国际育种公司（全球最大种猪育种公司）资源，截止2024年1月，公司PSY控制在27左右，远高于行业平均水平，预计后期仍能提升；

饲喂：公司一直使用高标准饲料原料且配方不断更迭以实现精准饲养，截止2023年10月，公司料肉比2.6，此外随着两广产能提升，原料港口优势将带动公司整体饲料成本继续下降；

防疫：科学选址+先进猪舍+严格防控，目前公司防控效果理想，2023年公司蓝耳双阴比例占到60%，育肥存活率高达95%（截止2023年11月）。截止2024年1-2月份，公司养殖生产成本13.8元/kg，完全成本为14.7元/公斤，处于行业领先水平。24年公司养殖成本目标为14元/公斤，完全成本15元/公斤。

2）产能：资金储备充足，出栏增速可观。截止2024年2月底，公司母猪存栏近10万头，能繁母猪8.5万头，24年年末母猪存栏规模预计达到13万头。此外公司资金储备充分，截至2023年Q3，公司的现金及现金等价物近8亿元，公司资产负债率为22.27%，远低于行业平均63.68%；我们预计公司2024/2025年的出栏目标分别为250万/350万头，中长期站稳500万头可期。

3、饲料、食品稳步发展，一体化布局逐步完善！

1）饲料：公司目前饲料板块产能超过100万吨，且目前广西区域养殖配套饲料厂、云南石林幼龄饲料厂在建，随着布局的完善，预计24年年底公司饲料产能将超过150万吨。

2）食品：公司屠宰板块目前已有250万头的产能，23年上半年公司屠宰量84.26万头，同比增长15.94%。预计后续屠宰量仍将逐年稳步增长。深加工板块目前已有产能为2.4万吨，随着品牌的顺利推广，公司将继续加大市场开拓及投入，公司计划未来两到三年达到满产实现盈利。 

4、成本行业领先的高成长标的，给予重点推荐！

给予“买入”评级。基于：1）本轮产能累计去化时间超1年，已有产能去化幅度或足以支撑大周期反转；2）公司24年1-2月完全成本为14.7元/kg，处于行业领先位置；3）公司24/25年预计生猪出栏量为250/350万头，出栏量稳步增长；4）公司资金储备充足。公司基本面优势突出，向上空间显著，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：猪价不达预期；公司出栏不达预期；非洲猪瘟疫情风险；成本下降不达预期；测算具有主观性风险。

【天风金属】锡业股份年报点评：符合预期，仍是受益锡价弹性最大标的

📮业绩：23年公司实现收入423.6亿元，yoy -18.5%，实现归母净利润14.1亿元，yoy +4.6%；Q4实现收入87亿元，环比 -19.56%，实现归母净利润3.13亿元，环比 -23.3%。Q4毛利率上升但下滑业绩的原因主要在于投资净亏损2700万与计提信用减值损失7300万。

量价与利润（单吨净利润都指税后，测算仅供参考）：

14.1亿归母净利润中，锡、锌、铜、其他各贡献 10.1/3/0.5/0.5亿元（大数）。

︎锡：总产量8万吨，自产锡2.24万吨，单吨净利润3.6万/吨；冶炼锡5.76万吨，单吨净利润5500元/吨，产量不及预期的原因在于Q1偶发性矿山检修停产十余天。

︎锌（权益89.4%）：总产量13.62万吨，自产锌11万吨，单吨净利润3000元/吨；冶炼锌2.6万吨，单吨净利润400 元/吨。

︎铜：总产量12.93万吨，自产铜2.3万吨。铜板块与金、银、铟、铁精粉、硫酸等副产品加总利润约1亿元。

投资建议：24年开年以来，锡价迎来快速上涨，背后原因包括供给侧持续的扰动与需求侧回暖的支撑，我们认为该趋势有望贯穿全年，＃我们持续推荐锡业股份作为锡板块受益锡价上涨弹性最大的标的。此外，公司在23年报中第一次出现了关于三氧化钨储量7.8万吨的公示，在公司产业链图表中第一次加入了钨精矿一栏，钨与锡本就伴生，结合公司于今年初与厦钨签署战略合作协议的动作，＃我们认为公司近年有望在钨板块有所进展。

【未知来源】大商股份：经营显著改善、高分红回报股东

2023业绩：

（1）公司实现营收73.3亿元，同比+0.8%。归母净利润5.1亿元，同比-8.0%。扣非归母净利润4.6亿元，同比+19.0%。

（2）单23Q4营收入同比+7.0%至16.6亿元，归母净利润同比+27.7%至0.5亿元，归母净利率较上年提升0.54pps至3.3%。

点评：

（1）毛利率改善明显，毛利率提升0.76pps至38.8%，主要在于优化供应链。

（2）销售费用优化，销售费用率同比降低0.82pps至11.9%。

（3）公司23年共有门店107家，其中百货门店68家，超市门店27家，电器门店12家。门店主要集中在辽宁地区，占比达到47.7%。

高分红并注销前期回购股份：23年公司进行现金分红，每10股派息10.0元并送红股1股，现金分红总额达2.8亿元，分红比例56.3%，股息率5.3%。此外注销回购专用账户 912.5 万股，占公司总股本 3.11%。

未来增长点：

（1）多途径提升利润，做好存量经营：通过集团统采、精准选择热销商品、多种促销形式等提升毛利，实现净利增长。

（2）持续打造自有品牌、推出差异化供给，加强复购率，提升品牌心智；同时，公司积极考虑拓店，巩固渠道力。

盈利预测：预计公司24-25年实现归母净利润5.9/6.6亿元，同比变化15.0%/12.1%，对应P/E为9x/8x。

【未知来源】金盘科技调研更新

之前市场担忧国内光伏装机增速下行，影响金盘未来2年国内市场增速进而拖累整体业绩；

🌼本次调研我们了解到，未来2年维度金盘国内、海外市场均有重要增量，#预计将带来营收和业绩持续超预期：

【海外】AI算力增量需求：#近几个月公司海外高电压等级、大容量变压器订单剧增，预计主要是大模型算力终端客户（非电网端），随着美国AI发展将成为海外重要增量需求来源。

【国内】两网增量：目前已经在谈两网客户，预计未来1～2年增量显著，有可能成新增长极。

🌼此外，金盘数字化、智能化布局进一步加深，未来数据资产价值有望重估带来远期期权：

1、数字化改造成效明显：以海口数字化工厂为例，数字化改造投入2.6个亿改造（硬件+软件改造），产值由6亿左右提升到12亿左右（之前增加一倍，预期未来还能提升，大概能达到最初产能的3-4倍），人员大概240-250人（前后基本没有变化）。

2、董事长大格局，为同业公司做数字化改造项目，期望带动国内制造业整体产业升级，未来打造产业数字化的平台型企业：

当前已有初步布局，4月11日上午公司在福建数据资产交易所挂牌；未来随着产业数字化的深入发展，数据资产可能会往资产证券化方向发展，带来价值重估。

【未知来源】灿芯股份：全球集成电路设计服务行业头部厂商

公司与中芯国际建立了战略合作伙伴关系,在全球集成电路设计服务产业竞争中占据了重要位置,2021年度公司占全球集成电路设计服务市场份额的4.9%,位居全球第五位。公司向中芯国际的采购金额占当期采购总额的比例基本在70%以上；

灿芯业务本质: IC设计和晶圆制造两者存在鸿沟+FAB不愿意接受小设计公司;两个因素催生了设计服务行业,本质是FAB销售工程部的延伸,将小客户打包,并帮这些小客户填平设计和代工之间的鸿沟。

A股可比公司芯原股份，22年26亿营收，目前154亿市值，按照22年PS6倍，参考灿芯22年13亿营收，对应估值78亿市值；可比公司较少，参考性较为有限；

公司发行价19.86元,发行市值23亿;台积电的同类公司创意电子市值400亿,灿芯营收是他的1/5,上市预估市值80-100亿;按照创意电子PE50倍,公司24年净利润1.7-2亿，给予100亿市值估值上限

【国君电力设备】海外电网大潮至，出海龙头乘风起

海外电网现状:投资滞后，正在进入更换周期

要点:欧美地区新能源转型进程加大并网需求，而老旧的电网基础设施无法承载这一激增的新能源并网需求，电网投资不足或成清洁能源转型的巨大障碍

　　海外电网空间: 2030年前欧美或投入超14,000亿美元

　　要点:预计到2030年欧洲配电网投资将达3,750-4,250亿美元;老旧设备更换与电网扩张预计带来美国电网约每年1180亿美元的投资。

　　海外电网格局集中度低，欧美电网企业基础较深，国内企业出海篇章刚刚打开

　　要点:海外电网供应商主要为跨国龙头企业，包括西门子能源、通用电气公司、伊顿公司等，这些公司均具有较强的企业实力，且紧紧抓住新能源转型大趋势的机会分别利用其优势业务实现快速增长。国内企业出海篇章刚刚打开。

　　投资建议

　　推荐电力设备出海龙头:金盘科技、华明装备、三星医疗、思源电气、海兴电力，受益标的中国西电、平高电气、华通线缆。

　　风险提示

　　海外贸易限制超预期;海外需求低于预期;海外市场竞争加剧。

【华创计算机】：春季生态会召开，关注鸿蒙、AIPC机会

鸿蒙春季生态沟通会召开，智驾引领汽车变革。

华为鸿蒙春季生态沟通会于2024年4月11日成功举行，凭借30多年在ICT领域技术积累，通过鸿蒙智行生态助力汽车行业合作伙伴商业成功，已展现明显优势。问界新M7上市7个月大定数达17.4万辆，其中，2024年一季度销量达到7.44万辆，斩获国内新势力第一，全品牌第二。全场景智慧旗舰SUV问界M9上市三个月内，累计大定突破7万辆，刷新国内50万元级别豪华汽车销售速度纪录。

　　首发万元AIPC产品，或将推动AIPC快速发展。华为Matebook XPro首次应用华为盘古大模型，全场景Al深度赋能华为智慧PC，新增AI概要功能，并首发搭载华为AI空间。AI概要功能可以帮助用户快速准确从文字、音频、视频内容中提取关键信息；AI空间功能中，用户可以一键直达丰富的AI应用，支持100+个智能体，是一站式AI能力聚合入口。售价方面，华为MateBook XPro新品全系11199元起。其中，Ultra 716GB/1TB版售价11199元、Ultra 732GB/1TB版售价12499元、Ultra 932GB/2TB版售价14999元。华为AIPC发布，将推动AIPC快速发展。

　　投资建议与相关标的：

　　鸿蒙生态春季沟通会于4月11日正式举办，鸿蒙生态迎来里程碑进展，建议关注华为鸿蒙产业链、人工智能的核心标的，建议关注：

　　鸿蒙产业链：1）代码开发：建议关注中软国际、软通动力、润和软件、中科创达、拓维信息、证通电子、诚迈科技、常山北明等；2）智能终端：建议关注九联科技、新大陆、芯海科技、软通动力、智微智能、中软国际、光庭信息、证通电子、东方中科等；3）工具及解决方案：建议关注科蓝软件、启明信息、金溢科技、万集科技、卓易信息等。

　　人工智能：1）AI+应用：金山办公、同花顺、用友网络、万兴科技、福昕软件、泛微网络、致远互联等；2）算力：海光信息、龙芯中科、寒武纪、景嘉微、中科曙光、浪潮信息、紫光股份、高新发展、神州数码、拓维信息、四川长虹等；3）AI终端：海康威视、大华股份、科大讯飞、中科创达等。

　　操作系统：中国软件、麒麟信安、诚迈科技、软通动力等。

　　风险提示：鸿蒙原生应用开发不及预期，行业竞争加剧，AI发展不及预期。

【华创医药】：Vertex收购Alpine，关注IgA肾病研发进展

事件：

4月11日，Vertex Pharmaceuticals宣布将以每股65美元的现金收购Alpine Immune Sciences，交易总金额约49亿美元

Alpine是一家临床阶段的生物制药公司，专注于发现和开发基于蛋白质的免疫疗法以治疗自身免疫性疾病和炎症性疾病。公司核心产品Povetacicept是BAFF/APRIL双重拮抗剂，正在开发IgA肾病和其他适应症。

　原发性免疫球蛋白肾病（IgA nephropathy）

　　原发性免疫球蛋白肾病（IgA肾病或IgAN）是一种渐进式的肾脏自身免疫疾病，该疾病的发病机制尚不明确，但目前的生化检测显示患者体内异常糖基化的免疫球蛋白A1（IgA1）过度生成，并引起相应免疫通路的激活，积聚在肾脏中造成肾脏的损伤与功能丧失。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】患者在疾病早期症状不明显，随着疾病进展可出现从血尿或蛋白尿到肾损伤引起的严重高血压，有超过50%的病患可能最终发展至肾脏疾病末期（ESRD）而需要进行透析或肾脏移植。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）

　　 IgA肾病的确诊需要通过活检标本鉴定，不同地区中IgA肾病的发病率显着差异：其中美国的IgA肾病患病率占原发性肾小球肾炎的10-20%；一些欧洲国家占比较高，约为20-30%；亚洲国家最高，可达40-50%。据统计，美国患病人数约为12-15万人，中国患病人数约为500万人，患者群体庞大。

目前IgA肾病的致病机制尚不明确，multi-hit假说最受认可。IgA肾病常用治疗包括支持性疗法，以及经获益-风险比评估后使用的全身性糖皮质激素、免疫抑制剂等。这些治疗方法副作用显著，包括全身性糖皮质激素治疗后导致的严重感染，心血管和代谢异常，骨质疏松和骨坏死等，存在较大的未满足临床需求。

建议关注国内创新药龙头

相关公司：恒瑞医药、迈威生物、亚虹医药、百利天恒、百济神州、泽璟生物、康宁杰瑞、科济药业、科伦博泰、微芯生物、基石药业等

　　风险提示：临床进度不达预期，新药销售不达预期

【开源传媒】：持续关注AI应用新品发布及新游戏上线

秘塔AI搜索火热出圈，昆仑天工3.0将发布，继续布局AI应用及语料

据微信公众号“AI产品榜”，“秘塔AI搜索”2024年3月上榜访问量环比增长551.36%，登顶全球AI产品增速榜。秘塔AI搜索是上海秘塔科技于2024年初基于其自研大模型MetaLLM推出的AI搜索引擎，其中文回答专业性和准确性突出，被誉为“中国版Perplexity AI”，且回答展示有三大特点：1、结果以结构化呈现，从大纲能一眼看出文字结果的脉络、细节，利于快速获得准确信息；2、回答关联信息多，有知识衍生，并能统计/筛选；3、汇总相关性强的链接供浏览，在学术模式下，其回答更严谨，可从学术逻辑整合答案。

此外，昆仑万维近期宣布“天工3.0”大模型将于4月17日正式公测，并将同步开源，“天工3.0”采用4000亿级参数MoE混合专家模型，在语义理解、逻辑推理、通用性、泛化性、不确定性知识、学习能力等方面较上一代“天工2.0”实现性能大幅提升，并能独立完成规划、调用、组合外部工具及信息，以精准高效地完成产业分析、产品对比等各类复杂需求，而公司旗下AI音乐生成大模型“天工SkyMusic”也于4月2日起开启免费邀测，采用音乐音频领域类Sora模型架构，能够支持生成80秒44100Hz采样率双声道立体声歌曲。4月11日，财联社报道，Adobe已开始以2.62美元/分钟的价格购买视频资源来构建AI模型。

我们认为，近期海外的Perplexity、Gauth、Suno，及国内的Kimi、秘塔、天工SkyMusic等AI应用皆取得良好反响和用户量的快速增长，多模态能力持续提升，我们判断后续国内外在文生视频等多模态AI领域或有更多突破及产品落地，持续赋能IP开发、影视、营销、教育、音乐等领域降本提效，多模态模型的竞争亦将拉动音视频语料需求，

建议继续布局AI影视、AI营销、AI教育、AI音乐。（1）AI影视：重点推荐上海电影，受益标的包括光线传媒、华策影视、捷成股份、中广天择等；（2）AI营销：受益标的包括引力传媒、因赛集团等；（3）AI教育：受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、盛通股份等；（4）AI音乐：重点推荐盛天网络、云音乐，受益标的包括昆仑万维、腾讯音乐等。

　　进口版号再发放，暴雪网易重启合作，积极关注供给释放下游戏板块机会

4月8日，国家新闻出版署公布了14款进口游戏版号审批信息，至此2024年已发放46款进口版号，而2023年同期仅发放27款。版号的持续发放、数量的提升及重磅游戏获版号，助力游戏供给持续释放，近期包括盛天网络《星之翼》（定档4月18日）；游族网络《少年西游记2》（定档4月30日）；哔哩哔哩《三国：谋定天下》（预计4月30日）；心动公司《出发吧麦芬》（预计5月15日）等多款重磅游戏将上线。另外，4月10日，暴雪与网易重启合作，暴雪旗下游戏将于2024年夏季开始陆续重返中国大陆市场，或给国内电竞游戏市场带来增量用户及收入。供给持续释放及AI驱动下，游戏板块业绩或逐步修复

建议积极布局，重点推荐神州泰岳、恺英网络、心动公司、完美世界、腾讯控股、网易-S、盛天网络、吉比特、姚记科技、创梦天地，受益标的包括星辉娱乐、掌趣科技、汤姆猫、宝通科技、巨人网络、游族网络、三七互娱等。

　　风险提示：AI应用商业化进展低于预期、游戏上线延期、电影撤档等。

【路边社】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络

1、浩通科技：1吨利润超3万，旧线路板回收提炼黄金，城乡都能做

2、曼卡龙：低位培育钻石 +黄金

3、华锦股份:偏苯三酸酐对偏三甲苯的需求占95%，国内市占率第一!!

4、广博股份：Tiktok 开发照片分享应用，业务与字节深度捆绑、受益！

5、广合科技：近端主板次新，次新股空档期，加上月底业绩避雷

6、泰达股份:互动易唯二石锤生产偏三甲苯

7、鹏欣资源：金矿最大预期差，黄金资源储量超 500 吨

8、辰安科技：清华大学获芯片领域重要突破!公司系成果转换单位

9、恒林股份：亚马逊细分品类第一，Tiktok霸榜小店榜，Temu环比爆发式增长，目前排名第一，量级非常可观

10、泉峰汽车：德总理访华第一站或是考察氢能！公司给博世氢燃料系统供应壳体

11、嘉澳环保、凯盛新材：都是TMA涨价逻辑

12、联创光电：控股子公司中久光电研制的光刃-Ⅰ型激光反无人机产品，从上海报关运往中东某国

13、醋化股份：主营以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品（TMA相关）

14、新和成、浙江医药：海外龙头停产检修va、ve 产能关停2个月

15、永泰运：化工周期起，最利好密尔克卫永泰运这种危化品运输股

16、镇洋发展：氢能源，德贵宾14日将去重庆博世氢动力系统有限公司

17、河化股份：传尿素四月放开出口，今日起至8月31号，法检放开，时间调整为10天

18、美邦科技：北交所化工，苯甲醇全国第二！

19、光华科技：可以替代TMA

20、博汇股份，生产重芳烃，碳九芳烃占TMA生产原材料成本50%以上。

21、传通知各券商全面排查近期贵金属炒作资金来源，提醒客户炒作风险，对于恶意炒作者，直接暂停账户交易。

 

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