二、服务器PCB占总公司收入70%,产品90%外销。
三、公司前五大客户在公司总收入占比。
1.)第一大客户DELL:26.46%。受益于AI浪潮,DELL业绩暴增,股价大涨。
2.)第二大客户富士康:20.71%。代工英伟达AI服务器。
3.)第五大客户广达电脑:5.22%。代工英伟达AI服务器。
4.)第四大客户浪潮信息:6.19%。AI服务器国产替代。
四、投资者互动:公司服务器PCB有应用到AI服务器领域。公司的PCB产品有涵盖HDI板。
五、据集微网报道,大客户广达方面表示搭载英伟达GB200的服务器预计将于9月量产。这比之前预期的年底左右大幅提前。
六、据券商测算,GB200设计变化对HDI(高密度互联电路板)用量影响为,单颗GPU的PCB价值量是H系列的2倍+,单颗GPU的HDI价值量是H系列芯片的5倍以上。
七、公司一季度业绩预告扣非净利润翻倍增长(113.58%-145.83%,13380万-15400万)。
八.受益于AI服务器装机潮,PCB行业其他重点个股。
1.)沪电股份 002463:在2021年就启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月又加快预计产值5.5亿的HDI技改项目,作为长时间配合海外大客户AI产品的主要供应商,沪电股份正在蓄力待发。
2.)胜宏科技 300476:惠州HDI工厂已经全面开出,跟海外大客户HDI类产品配合积极度高,有望在海外大客户HDI产品有所突破。
附:微软、谷歌、Meta全面上调资本支出,利好铲子股!5月看AI全面反弹!
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股市有风险,投资需谨慎。多理智思考、勿冲动上脑。宜分仓操作、慎重仓单吊。