马斯克4月28日访华,有望推动FSD在中国落地:
事件:
1)据央视新闻消息,应中国贸促会邀请,4月28日下午,特斯拉首席执行官埃隆?马斯克抵达北京,中国贸促会会长任鸿斌会见马斯克,就下一步合作等话题进行交流。其中一名知情人士表示,马斯克正寻求在北京与中国高级官员会面,讨论在中国推出FSD自动驾驶软件的相关事宜,并争取获得数据方面的相关批准,以训练其自动驾驶技术的算法。
2)国务院总理李强28日在京会见美国特斯拉公司首席执行官马斯克。李强表示,特斯拉在中国的发展堪称中美经贸合作的成功范例。中方言出必行,将在扩大市场准入、强化服务保障等方面继续下功夫,为外资企业提供更优的营商环境、更有力的综合支持,让各国企业安心、放心地投资中国。
3)4月28日,中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报(第一批)》。通报显示,特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合合规要求。各地已陆续解除(如机关单位、机场、高速等)对特斯拉等智能汽车的禁行禁停限制。
4)无人驾驶才是特斯拉汽车的下一站,在3月10日的更新中,特斯拉取消了“Beta”,改成“Supervised”(监督版),意味着特斯拉FSD已经结束测试,即将进入规模商业化阶段。关注FSD入华的潜在可能,马斯克4月20日也曾在推特回应入华传闻时说“It may be possible very soon”;但我们认为数据出境的可能性不高。一旦入华获批,FSD授权也将有想象空间。
点评:此前,数据问题是制约FSD入华的关键因素之一。此次马斯克访华,争取获得数据方面的相关批准,有望加速FSD入华节奏,打开FSD国内成长空间。以上政 策是对自动驾驶数据态度的重要变化,此外,访华强化潜在特斯拉三期工厂和新车型国内落地预期,利好自动驾驶以及特斯拉产业链。
复盘:23年以马斯克访华为标志,特斯拉股价随后开启一轮强势上涨,也点燃了国内自动驾驶与特斯拉产业链的行情。本次和上次访华的时点,均是在特斯拉股价触底之后,需注意,特斯拉当时的上涨原因是基本面改善和事件催化(通用/福特接入NACS、FSD进展、Model3获7500美金补贴等)+推涨科技股的宏观环境(TAMAMA指数大幅跑赢标普500)。本次基本面背景不如上次,预计仍以主题炒作为主,如需参与建议看图操作。
自动驾驶产业链:德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子、豪恩汽电、经纬恒润、虹软科技、光庭信息、万通智控、宇瞳光学、四维图新。
特斯拉产业链:拓普集团、新泉股份、爱柯迪、三花智控、双环传动、银轮股份、金钟股份。