1．通用股份:出海投资是国内头部轮胎企业破局美国双反并取得当地税收优惠的契机。柬埔寨工厂产能加速放量。在一期产能加速放量的基础上，公司拟投资建设二期项目，规划了350万条半钢胎和75万条全钢胎新增产能。2．常润股份:干斤顶行业龙头，为国内细分行业龙头，国内市占率超35%，全球约20%。3．振华股份：5月5日维生素K3市场均价为85元/公斤，同比上涨21.4%，维生素K3是铬盐联产产品，公司当前拥有维生素K3产能合计2300吨/年，与兄弟科技合计约占全球总产量的74.3%;4．华钰矿业、湖南黄金、华锡有色：近年来在国内产量快速收缩影响下，全球锑矿产量快速下降;光伏用锑增量显著;预计2023-2026年全球锑资源供需缺口将由0.8万吨增加至2.1万吨，缺口比例由5%上升至12%，供需缺口持续扩大，锑价有望持续上行;5．莱斯信息：国内领先的通航飞行服务整体解决方案提供商，主营业务覆盖民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等领域。2022年公司中标低空领域重大工程项目，项目为业主提供一整套低空飞行服务仿真验证平台。2024年1月公司成功中标安徽省新技术融合应用低空飞行服务平台项目。6．维远股份：公司已经建成“苯酚/丙酮-双酚A-聚碳酸酯-改性合金”一体化产业链，现有年产苯酚/丙酮70万吨、双酚A 24万吨、聚碳酸酯13万吨、异丙醇10万吨、碳酸二甲酯10万吨，由于部分产品自用。近期公司产品价格纷纷上涨，自3月底以来，苯酚、丙酮、双酚A、异丙醇价格分别上涨10.7%（+778元/吨）、14.1%（+1021元/吨）、9.7%（+876元/吨）、8.1%（+675元/吨）。7．神宇股份：神宇股份在2023年年报中明确表示，公司生产的 DAC 铜连接线缆可大量用于 AI 伺服器内部数据的传输，未来市场规模会进一步扩大。神宇股价一直是上海安费诺独家供应商，和安费诺关系非常好。有点像之前新易盛进meta和NV，目前它验证224G线的进度是最快的。8．沃尔核材：持有乐庭91%左右股份，子公司乐庭当前为安费诺柜内线一供，市占率80%。沃尔核材所提供的线材涉及一些已由外部专利保护的绝缘材料，最终的组装和加工是在安费诺完成的。9．鼎通科技：供货连接器，连接器售价为5-6美金，GB200连接器的总成本约为10万人民币，按照30%毛利计算，5万台GB200服务器给鼎通科技带来的利润约1.5亿。10．博威合金：供货安费诺铜材，一台GB200服务器使用的铜合金能为博威合金带来十几万的利润（电话会议明确说了），5万台GB200就能给博威合金带来60亿左右利润，24年博威合金全年净利润仅为12亿，安费诺订单带来的业绩弹性巨大。11．明阳电气：公司海风关键产品已成功打破外资品牌的垄断，获取批量订单，公司110/220kV 等高电压主变、110kV 的GIS 已实现小批量出货，252kV的 GIS 也开始投放市场，66kV预制式海上升压系统为首款GW级应用于海上光伏的66kV升压系统。23年获得中国 CQC、美国 UL、欧盟 CE、欧洲 DNV-GL等认证。12．徳瑞锂电：公司70%出海营收占比，公司主要是消费级电池，锂一次电池，主要用于安防、GPS等领域，消费属性极强，公司目前4亿产值，产品供不应求，目前6000万颗电池产能，于2023年7月开始产能扩建，达产后达到1.8亿颗，产值翻3倍，达到12亿元。13．中联重科：4月国内略降，出口同比50-60%。15．盛路通信：按照“天基组网、地网跨代、天地互联”的思路，以地面网络为基础、空间网络为延伸，一直积极布局6G技术的研发与应用。公司在地空卫星组网方面有超宽带卫星通信和毫米波技术，在毫米波技术领域与华为一直有合作。16．信维通信：是全球领先的一站式泛射频解决方案提供商，公司已开发6G终端天线模组、分布式智能可重构天线、光学透明天线、毫米波雷达缝隙波导天线、高频封装天线以及UWB技术等。17．怡和嘉业: 公司是国内家用无创呼吸机及通气面罩的龙头企业，专注为0SA、CPD 患者提供全周期、多场景的整体治疗解决方案。根据最新沙利文数据，按销量口径，公司家用无创呼吸机国内市场占有率由2020年的21.6%提升至2022年的25.8%,保持国内无创呼吸机品牌中国市场排名第一的行业地位。18．尚荣医疗:国内医疗专业服务领域最大的服务商之一，国内最早将洁净技术引入医院手术部的企业之一。公司全资子公司医用工程公司为医院建设提供手术部、I01、医用气体、医用制氧等医疗专业工程设计与施工。
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