强势板块分析

铜箔

广东建滔积层板销售有限公司发布涨价函，从即日新接单起，对部分铜箔板料加价5元/张或10元/张。公司表示，近期主要原材料铜价格大幅上涨，客户备货较多，公司5月份产能已经全部接满。

个股：万顺新材、英联股份、铜冠铜箔、沃格光电、双星新材等

AI PC/消费电子

①在微软Build 开发者前瞻大会上，微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑，并将其描述为新一类 Windows PC。新款Surface Pro和Surface Laptop于5月21日起进行预售，并于6月18日起正式开售。

②手机市场：一季度全球智能手机出货量总计为3.04亿部，同比增长11.6%。在经历了自2021年第二季度到2023年第四季度长期的市场停滞和下滑后，手机市场连续第二个季度实现同比增长。PC市场：一季度全球个人电脑（PC）出货量同比增长3%，在连续下跌8个季度之后首次实现正增长。

③展望6月份乃至下半年，AI手机、AI PC有望迎来密集产品发布，进而激发起新一轮换机潮。

个股：英力股份、春秋电子、智迪科技、雷神科技、思泉新材、华勤技术等

玻璃基板

①据供应链表示，英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单，以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板，计划2026~2030年量产，可使单一封装纳入更多的晶体管，并继续推进摩尔定律。此外，英特尔、三星、AMD、苹果等大厂此前均表示将导入或探索玻璃基板芯片封装技术。

②根据MarketsandMarkets最近的研究，全球玻璃基板市场预计将从2023年的71亿美元增长到2028年的84亿美元，2023年至2028年的复合年增长率为3.5%。在AI的大势之下，目前，已有包括英特尔、AMD、三星等多家大厂公开表示入局玻璃基板封装。

个股：沃格光电、金瑞矿业、雷曼光电、帝尔激光等

房地产

①重庆印发通知，实行现房销售的商品住房，由“取得房屋买卖合同备案证明满2年，且取得不动产权证后才能上市交易”调整为“在完成新建商品住房网签合同备案并取得不动产权证后即可上市再交易”。

②更多近期地产政策回看上周五和本周一复盘笔记。

个股：渝开发、财信发展、我爱我家等

游戏

①国家新闻出版署发布5月国产网络游戏审批信息，共96款游戏获批。

②Omdia最新研究预测，游戏产业在软件、硬件和广告的总收入将持平于2490亿美元；预计从 2025 年起该行业将重新恢复增长。

个股：凯撒文化、中青宝、汤姆猫、迅游科技、宝通科技等

旅游

①全国旅游发展大会5月17日在京召开，这是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议。高层强调，要着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。

②5月份韩国游客赴华跟团游的预订量同比暴涨608%；另据俄罗斯旅游服务平台OneTwoTrip网站数据，俄罗斯游客对4月份广州、北京和上海酒店的搜索量是之前一个月的三倍。

个股：长白山、大连圣亚、岭南控股、九华旅游等

猪肉

①近期猪价持续上调，从“五一”节前的14.8元/公斤上涨至5月17日的15.4元/公斤左右，且周末猪价上涨加速，涌益监测上周末生猪均价上涨约0.38元/公斤。截至5月19日全国生猪均价约15.8元/公斤，多地猪价突破16元/公斤。

②机构预判：从产能角度来看，行业持续亏损下我国能繁母猪存栏量自2023年初开始环比下行，截至今年4月份产能已经连续15个月持续下滑，随着产能去化的不断加深，新一轮猪周期上行可期。根据生猪供需情况判断，预计下半年生猪价格有望好转。

个股：正虹科技、新五丰、京基智农、湘佳股份、天康生物等

铝

①氧化铝主力合约日内触及涨停，报4158元/吨，涨幅7%。

②进入2024年第二季度，由于云南省电力供给好转叠加铝价高位，当地冶炼厂第二轮复产陆续启动，截至2024年5月10日，云南年化运行产能约515万吨，较3月初增加约66万吨；且新疆与广西各一家冶炼厂早前因检修等原因停产的产能重新投产；全国电解铝运行产能或维持抬升趋势，对氧化铝需求增加。

③力拓集团宣布了澳大利亚Yarwun冶炼厂和昆士兰氧化铝有限公司这两家工厂的氧化铝发货不可抗力，原因是用于发电的天然气库存或供应短缺。

个股：常铝股份、闽发铝业、焦作万方、中国铝业、天山铝业、云铝股份、南山铝业等

化工

最近一周工业芴、TMA、异丁醛、乙二醇锑、R32位列化工品价格涨幅前五，周涨幅为17.39%、16.88%、10.04%、6.38%、6.06%。在行业盈利和估值双低背景下，随着细分领域业绩边际改善，化工行业配置价值正逐渐显现。

个股：百川股份、正丹股份、江天化学、宝丽迪、鲁西化工等

汽车

余承东近日透露，与江淮合作的产品名称还没有定，可能要做百万级的，非常高端的，将对标迈巴赫、劳斯莱斯。

个股：江淮汽车、中通客车、安凯客车、北汽蓝谷等

股市有风险，投资需谨慎！