慧选脱水研报【第255期】
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2021-06-09 16:31:13
#伟思医疗(688580)#：技术多元化，深耕盆底及产康市场，打造“磁电联合"双产品格局
#李子园(605337)#：大单品战略下,产能、渠道持续扩张，含乳饮料领跑饮料行业，大单品逻辑稳固
#利君股份(002651)#：航天军工即将“启航”，航空制造产业链覆盖全面，军民双主业发展前景广阔
1)伟思医疗是中国康复医疗器械行业的技术创新驱动型企业，产品主要聚焦于电刺激、磁刺激、电生理和康复机器人四大领域，面向盆底及产后康复、精神康复和神经康复三大市场；
2)公司在盆底康复植根10余年，陆续研发了电刺激设备、配套电极耗材、磁刺激设备等，在盆底及产后康复市场依托"磁电联合"双产品的独特技术支撑，引领产业升级；3)康复医疗器械指在康复医疗中用于评测、训练与治疗，能够帮助患者评估并提高身体机能、恢复身体力量、弥补功能缺陷的医疗器具。
#李子园(605337)#：大单品战略下,产能、渠道持续扩张，含乳饮料领跑饮料行业，大单品逻辑稳固
1)伟思医疗是中国康复医疗器械行业的技术创新驱动型企业，产品主要聚焦于电刺激、磁刺激、电生理和康复机器人四大领域，面向盆底及产后康复、精神康复和神经康复三大市场；
2)公司在盆底康复植根10余年，陆续研发了电刺激设备、配套电极耗材、磁刺激设备等，在盆底及产后康复市场依托"磁电联合"双产品的独特技术支撑，引领产业升级；3)康复医疗器械指在康复医疗中用于评测、训练与治疗，能够帮助患者评估并提高身体机能、恢复身体力量、弥补功能缺陷的医疗器具。
#利君股份(002651)#：航天军工即将“启航”，航空制造产业链覆盖全面，军民双主业发展前景广阔
①中信证券付宸硕认为多项数据证明航天军工行业目前高景气度：航发动力117亿元现金管理、中航沈飞757.43亿元关联交易等；
②国内军机、民机航空零部件市场规模庞大，经东方证券军工团队测算，2025年军机零部件加工市场空间有望达到328亿元，民机领域仅商飞在手的C919订单就将带来728亿元零部件配套需求；③太平洋证券马捷看好公司卡位部件装配核心赛道，拥有齐全的精密数控加工设备，生产的零部件应用多型号军用飞机、大型运输机、无人机、导弹等，并承制了中国商飞C919部分零部件外包业务；
④马捷预计公司2021-2023年的归母净利润为3.15/5.14/7.04亿元，同比增长64.3%/63.2%/37%，对应PE分别为32/20/14倍；⑤风险提示：军品订单不及预期等。
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