慧选脱水研报【第263期】
慧选牛牛
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2021-06-22 16:42:26
#广汇能源（600256）#：75美元布油下连中石油都能飞，这家公司LNG和煤炭产销两旺，上半年净利润已超去年全年
①6月21日晚间，公司发布2021年半年度业绩预增公告，预计1-6月实现归母净利润为13.5亿元元到14亿元，同比增长109.22%到116.97%；
②信达证券洪英东认为公司主营业务产品液化天然气LNG、甲醇、煤炭和煤基油品延续了第一季度产销两旺的态势，其中LNG和煤炭销量大幅增长超50%，公司上半年净利润已超过去年全年归母净利润；③今日布油期货逾两年来首次站上75美元关口，洪英东认为由于供需缺口扩大和原油等大宗商品价格持续上涨，公司各类主营业务产品上半年销售均价明显高于上年同期，预计2021-23年归母净利润分别为25.86、30.06、34.74亿元，同比增长93.53%、16.24%、15.55%，对应2021年的PE为9倍；
④风险因素：天然气价格大幅波动的风险；哈萨克斯坦项目推进不及预期的风险。#招商积余（001914）#：央企物管旗舰蓄势待发，坚持“大物管”+“大资管”，非住地位市场领先
（1）资源禀赋优势强大。招商局集团主动对招商积余进行项目推荐；招商蛇口计划未来五年逐渐将投资性房地产在培育成熟后委托给公司管理。2021 年 3 月，招商蛇口定下“双百”目标，在十四五规划内，招商蛇口要实现百亿商业收入、落地百个大型集中商业；（2）盈利处于同行底部，改善趋势确定性强。中航物业、招商物业 2020 年净利率均有显著提升，分别达 6.6%、6.8%，改善趋势明显；
（3）城市服务领域取得了重大突破，接连拓展塘朗山郊野公园、深圳湾公园等一批城市服务类项目；
（4）智慧化物业管理，持续加大研发投入。1．中矿资源是地勘起家的铯铷龙头，积极推进锂业务发展；
2．锂业即将发力，有望增厚公司盈利水平；3．氟化锂、铯铷业务有望保持较快速增长；
4．地勘矿投板块，稳健发展。
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