一、宏观新闻

国内

部委

1、国务院：5月31日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，在稳投资促消费方面，提出加快推动交通基础设施投资。对沿江沿海沿边及港口航道等综合立体交通网工程，加强资源要素保障，优化审批程序，抓紧推动上马实施，确保应开尽开、能开尽开。支持中国国家铁路集团有限公司发行3000亿元铁路建设债券。

2、发改委：国家发改委就解读国务院常务会议部署的扎实稳住经济一揽子政策措施有关情况举行发布会。国家发改委表示，下一步将全力推动扎实稳住经济一揽子政策措施尽快落地见效，加大宏观政策调节力度，靠前发力、适当加力，着力打通制约经济循环的卡点堵点，合理扩大有效需求，确保粮食、能源、产业链供应链安全稳定，推动重点领域加快复工达产，做好重要民生商品保供稳价工作，保持经济运行在合理区间。

3、财政部：财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。

4、财政部：财政部发布关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

5、工信部：为贯彻落实2022年《政府工作报告》部署，支持新能源汽车消费，引导农村居民绿色出行，促进乡村全面振兴，助力实现碳达峰碳中和目标，工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局决定联合组织开展新一轮新能源汽车下乡活动。

6、工信部：工业和信息化部副部长徐晓兰女士31日在新闻发布会上表示，工业和信息化部将以推动落实稳经济一揽子措施为契机，全力提振工业经济企稳回升，为稳住经济大盘提供坚实支撑。着力扩大投资和消费。

7、文旅部：5月31日，文化和旅游部发布《文化和旅游部办公厅关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知》，调整了跨省旅游实施“熔断”机制的范围。此次文化和旅游部调整跨省旅游实施“熔断”机制的范围，将出现中高风险地区的“省(区、市)”缩小至“县(市、区、旗)”和“直辖市的区(县)”。

8、交通运输部：副部长赵冲久表示，近期，中财委第十一次会议和国常会对农村公路建设作出重要部署。交通运输部认真落实党中央、国务院部署，正在研究制定农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴的实施方案，计划在今年原定目标的基础上，再新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座。预计2022年底，累计完成新改建农村公路15万公里、实施农村公路安全生命防护工程8万公里、改造农村公路危桥8000座。为确保任务目标顺利完成，交通部将组织各地认真实施五大工程。

9、人社部：人社部等四部委发布通知，在对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等5个特困行业实施阶段性缓缴三项社保费政策基础上，以产业链供应链受疫情影响较大、生产经营困难的制造业企业为重点，进一步扩大实施范围；加大稳岗返还支持力度，将大型企业稳岗返还比例由30%提至50%。企业招用毕业年度高校毕业生，签订劳动合同并参加失业保险的，可按每人不超过1500元标准，发放一次性扩岗补助。

10、商务部就中国-瑞士自贸协定升级有关问题答记者问称，中瑞自贸协定水平很高，双方正积极推进联合研究，就可能升级的领域范围进行深入探讨，不存在被冻结情况，双方正在就此保持密切沟通。

11、央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，5月31日以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

12、国家卫健委通报，5月30日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例28例（北京16例，上海9例，吉林、四川、云南各1例）；新增本土无症状感染者69例（上海22例，河北15例，辽宁12例，吉林7例，天津5例，新疆4例，北京2例，四川、云南各1例）；累计报告接种新冠病毒疫苗338019.1万剂次。

13、证监会、司法部、财政部联合发布《关于加强注册制下中介机构廉洁从业监管的意见》，要求建立健全科学合理的激励约束和问责机制，杜绝过度激励和短期激励；加强对利益冲突、违规投资、不当入股审查；对违规交往、非法干预、利益输送、行贿等典型“围猎”行为予以明确禁止；禁止以不合理低价、不当承诺等不正当竞争方式招揽业务等。

14、上交所：为深入贯彻落实党中央决策部署，有效对接国家“十四五”规划主要目标和重点任务，更好地落实中央巡视整改工作要求，上海证券交易所近期编制完成了《上海证券交易所“十四五”发展规划》并于31日发布。在发展目标上，《规划》提出，到2025年，上交所将落实好以信息披露为核心的证券发行注册制改革，推动关键制度创新，努力打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，助力上海国际金融中心和科技创新中心建设。到2035年，努力建成与中国社会主义现代化强国相匹配，功能完备、运行高效、技术领先、具有国际重要影响力的科技创新资本中心和世界一流交易所。

15、国家医药局：近年来国家药监局着力破解临床上“儿童吃药靠掰，用量靠猜”的困局，积极鼓励儿童药研发，加快推进儿童药审评上市。国家药监局表示，对具有临床价值、患者急需的儿童用药优先审评审批，开通儿童药绿色通道，对研发企业主动靠前服务，安排项目管理人专人专项督导审评任务进度，推动儿童药加快审评上市。全面推动儿童用药工作。

16、国家市监局：市场监管总局部署开展“百家电商平台点亮”行动，组织全国31个省（自治区、直辖市）100余家与群众日常生活密切相关电商平台，引导平台和商户“亮照、亮证、亮规则”，共同营造公平、诚信、放心的网络消费环境，促进平台经济规范健康发展。

地方

1、北京：北京新冠肺炎病例数明显下降。5月31日0时至15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者5例，海淀区3例，西城区、昌平区各1例；隔离观察人员4例，社会面筛查人员1例，在昌平区。

2、上海：上海市民政局副局长曾群表示，自6月1日起，除中高风险地区和封控区、管控区外，住宅小区恢复出入，这是全市统一要求，任何单位和个人不得以任何理由限制居住本社区居村民出门回家、复工复产员工上班下班。

3、浙江：浙江省发布稳住经济一揽子政策措施，主要包括财政支持、金融支持、扩投资、促消费、稳外贸稳外资、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基本民生等8个方面、38条政策措施。

4、四川：四川省出台《关于促进消费恢复发展的若干政策》，从6个方面安排省级财政专项资金进行补助，加大助企纾困力度，加快释放消费潜力。四川省支持各地组织开展汽车促销活动，推出降低汽车贷款利率等“组合优惠套餐”刺激汽车消费。

5、广东：广东省发布进一步支持大学生创新创业若干措施，符合条件的自主创业大学生可申请1万元一次性创业资助，以及每年4000-6000元、最长3年租金补贴。

6、深圳：深圳市努力克服疫情冲击，总体经济加速恢复。数据显示，1-4月，深圳市规模以上工业增加值同比增长4.2%，比1-3月提升1.9个百分点；全市固定资产投资增长8.9%，社会消费品零售总额2776.73亿元，下降2.8%。

7、上海：6月1日起全面恢复全市正常生产生活秩序。

海外

1、美联储：委员会成员注意到劳动力市场紧张，工资上涨；委员会成员认为经济活动稳定，支出强劲；美联储12家分行理事均支持加息50个基点。

2、欧央行：欧洲央行管委kazimir预计，7月将加息25个基点，但考虑到创纪录的通胀，可能在9月讨论加息50个基点；中性利率更接近2%而不是1%。

3、法央行：法国央行行长维勒鲁瓦表示，5月份通胀数据证实对增长预期，以及货币政策逐步正常化必要性；政策正常化要渐进、坚决，加息应会提高法国银行盈利能力，增加净利润率。

4、阿联酋与以色列签署全面经济伙伴关系协议，协议将在五年内推动双边非石油贸易额超过100亿美元。该项自由贸易协议为以色列与阿拉伯国家之间签署的第一个贸易协议。

5、日本政府在内阁会议上敲定2022年版《制造业白皮书》，要求强化日本半导体竞争力，并在可进行大量数据通信的第五代（5G）移动通信系统以及可急速提升计算处理速度量子计算机等数字技术方面提升竞争力。

6、据央视新闻，俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）表示，目前处于正常运行状态，被排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统之外不会影响其国际结算。

7、受俄乌冲突影响，能源市场持续动荡，食品价格飙升，欧元区5月CPI初值同比上涨8.1%，再创新高；能源价格同比上涨39.2%，是推升通胀主因。

8、美国5月芝加哥PMI为60.3，预期55，前值56.4。5月谘商会消费者信心指数 106.4，预期 103.8，前值 107.3。3月FHFA房价指数环比升1.5%，预期2.0%；S&P/CS20座大城市房价指数同比升21.17%，预期20.0%。

9、德国5月季调后失业率5%，预期及前值均为5%；季调后失业人数下降0.4万，预期下降1.6万，前值降1.3万。

10、法国第一季度GDP终值同比上升4.5%，预期及初值均为5.3%；环比下降0.2%，预期及初值均为持平。法国5月CPI同比上涨5.2%，预期5%，前值4.8%；PPI上涨27.8%，前值26.5%。

11、瑞士4月实际零售销售同比下降6%，前值降6.6%。瑞士4月贸易帐顺差41.26亿瑞郎，季调后实际出口环比下降0.1%，前值降8.2%；季调后实际进口下降3.8%，前值升1.2%。

12、日本4月失业率为2.5%，创2020年3月以来新低，预期2.6%。

13、巴克莱：预计欧洲央行明年将加息175个基点，这将是该行自2000年以来最激进的紧缩周期。
海外

14、油价上涨：当地时间5月31日，数据显示，在欧盟就部分禁止进口俄罗斯石油达成一致后，英国平均汽油价格达到每升173.02便士，创下新高。最近几周，英国燃料价格每隔几天就创下历史新高。

15、锂电池：印度最大的锂离子电池回收公司Attero Recycling Pvt宣布计划在五年内投资10亿美元，在波兰、美国和印尼三地新建锂离子电池回收工厂。在全球转向电动汽车之际，金属锂的需求出现激增。Attero联合创始人兼首席执行官Nitin Gupta在接受媒体采访时表示，锂离子电池的使用正被用于消费电子产品和电动汽车，变得无处不在。

二、行业新闻

1、楼市：中指研究院发布数据显示，1-5月，TOP100房企销售额均值为273.9亿元，同比下降50.7%；其中销售额超千亿房企3家，减少12家；超百亿房企70家，减少48家。

2、电子：工信部公布数据显示，1-4月全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.7%，增速比一季度下降2个百分点；比同期工业增加值增速高6.7个百分点，但比同期高技术制造业增加值增速低0.8个百分点。

3、汽车：中国汽车流通协会公布数据显示，5月中国汽车经销商库存预警指数为56.8%，同比上升3.9个百分点，环比下降9.6个百分点。5月汽车市场较4月有所好转，但汽车消费全面恢复还需要一段时间，汽车流通行业仍处于不景气区间。

4、锂矿：据经济参考报，国内国际多座锂矿及其股权拍卖日前均以“天价”成交价落幕，促使锂矿市场景气度持续上扬。今年以来，碳酸锂价格整体仍处高位震荡态势。业内人士表示，受供给端进口不及预期以及需求端生产回暖等因素的叠加影响，预计相关原材料价格将维持高位。

5、露营：端午假期露营装备预订量同比增长超过两倍；其中房车露营地预订量增长60%；露营产品人均消费价格约为700元，与今年五一、清明假期基本持平。

6、集采：广东省各公立医疗机构以及自愿参加报量的医保定点民营医院、医保定点零售药店，将全面执行国家胰岛素集中带量采购中选结果。本次国家集采胰岛素共有16个通用名品种中选，中选产品价格平均降幅48%。

7、商品：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，燃油涨2.04%，甲醇涨0.89%，LPG跌0.97%，PVC跌0.8%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.2%，动力煤涨1.55%，焦炭涨1.42%。农产品多数下跌，豆粕跌1.81%，菜粕跌1.8%，豆二跌1.41%。

8、锂矿：比亚迪在非洲觅得6座锂矿矿山，目前均已达成收购意向。消息人士称，据比亚迪内部测算，在这6座锂矿中，氧化锂品位2.5%的矿石量达到了2500万吨以上，折算为碳酸锂可达100万吨，将覆盖其未来十余年电池需求。

9、棕榈油：印尼将2022年6月毛棕榈油出口参考价上调至1700.12美元/吨，2022年5月为1657.39美元/吨。

10、国产替代：继小米之后印度又开启对中兴和vivo的调查。

11、AR／ⅤR：苹果将发布MR？但市场关注重点可能错了。一向以预测苹果产业链而出名的郭明錤，在今日发布Twitter称，他不认为苹果会在WWDC22开发者大会上会发布针对AR/VR设备的realityOS操作系统。如果苹果在本次大会上发布该系统的话，市场上会在短时间内出现众多模仿者，很大程度上影响了在2023年苹果新品的销售预期。

三、环球市场

1、美股：道指跌0.67%，标普500指数跌0.62%，纳斯达克跌0.41%。

2、欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.72%。德国DAX 30指数收跌1.29%。法国CAC 40指数收跌1.43%。英国富时100指数收涨0.10%。

3、A股：沪指收报3186.43点，涨1.19%，成交额4325亿元。深成指收报11527.62点，涨1.92%，成交额4979亿元。创业板指收报2405.08点，涨2.33%，成交额1556亿元。

4、黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.50%，报1848.40美元/盎司。

5、原油：WTI 7月原油期货收跌0.40美元，跌幅0.35%，报114.67美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.17美元，涨幅0.96%，报122.84美元/桶。

6、ETF：标普500 SPY收跌0.56%，纳斯达克100 QQQ收跌0.27%，黄金GLD收跌0.99%，金矿GDX收跌2.4%，白银SLV收跌2.55%，美国原油基金USO收涨0.01%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨5.14%。

四、公司新闻

1、中通客车公告，山东国投拟减持不超过1.9902%股份。同日，中通客车回复关注函，截止5月30日核酸检测车在手订单18台，预计收入4578万元。

2、中成股份收关注函，要求核查公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。

3、泽璟制药公告，盐酸杰克替尼片用于治疗重型新冠患者的临床试验申请获得受理。

4、倍轻松发布异动公告，新品“人鱼泪”润眼仪无申请医疗器械注册证规划。

5、上海谊众发布股价异动公告，注射用紫杉醇聚合物胶束仍处于上市初期。

6、高新发展公告，公司拟以现金方式收购成都森未科技有限公司和成都高投芯未半导体有限公司控制权。

7、特力Ａ公告，持股11.62%的股东远致富海拟减持不超过6%股份。

8、格林美公告，新一代浓度梯度超高镍核壳三元前驱体量产发货。

9、普门科技公告，猴痘核酸试剂产品获欧盟CE认证。

10、欣旺达公告，拟23亿投建高性能圆柱锂离子电池项目。

11、美诺华：子公司东扩项目新建溶剂回收车间发生火灾事故未对现有生产设备造成损失

12、中国电影：拟向中影集团转让天天中影48.57%股权

13、凯盛科技：5.44亿元收购三家信息显示玻璃生产企业100%股权

14、华电国际：开展基础设施公募REITs申报工作

15、东杰智能：中标山东金诚石化6450万元聚烯烃和聚丙烯项目仓储及运输系统

16、四方新材：与南京工业大学、重庆工程学院签订战略合作框架协议

17、恒瑞医药：子公司获得药物临床试验批准

18、中旗新材：拟10亿元投建罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目

19、山大地纬：国寿成达拟减持公司不超9%股份

20、特力A:股东远致富海拟减持不超6%股份

21、中科软：拟以1.5亿元-3亿元回购股份

22、莲花健康：拟以5000万元-1亿元回购股份

五、投资机会

1、新能车丨工信部：正式开展新一轮新能源汽车下乡活动

工业和信息化部副部长徐晓兰女士31日在新闻发布会上表示,近期将加大工作力度,推动政策靠前发力、精准加力,6月底前要形成实效。本周将印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》,6月底前将会同人民银行、银保监会印发《关于加强产融对接支持专精特新中小企业高质量发展的通知》、出台《统筹疫情防控和制造业企业生产工作指南》、启动实施消费品工业数字"三品”行动方案（2022-2025年）等。今天将联合有关部门印发通知,正式开展新一轮新能源汽车下乡活动,后续还将组织家电、绿色建材下乡等活动,进一步促进大宗商品消费。

相关概念股：中通客车、海汽集团、国电南自、东风汽车、长盈精密

2、整车丨财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知

对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。

相关概念股：比亚迪、长城汽车、广汽集团、东风汽车、长安汽车

3、专精特新丨外汇局：支持高新技术和"专精特新”企业开展跨境融资便利化试点

通知提出,进一步拓宽企业跨境融资渠道,允许天津市分局、上海市分局、江苏省分局、山东省分局、湖北省分局、广东省分局、四川省分局、陕西省分局、北京外汇管理部、重庆外汇管理部、浙江省分局、安徽省分局、湖南省分局、海南省分局、深圳市分局、青岛市分局、宁波市分局开展高新技术和"专精特新”企业跨境融资便利化试点,允许符合条件的相关企业在一定额度内自主借用外债。前期已开展试点的上海市分局、江苏省分局、湖北省分局、广东省分局、北京外汇管理部、重庆外汇管理部、海南省分局、深圳市分局、宁波市分局辖内符合条件的高新技术和"专精特新”企业,可在不超过等值1000万美元额度内自主借用外债。天津市分局、山东省分局、四川省分局、陕西省分局、浙江省分局、安徽省分局、湖南省分局、青岛市分局辖内符合条件的高新技术和"专精特新”企业,可在不超过等值500万美元额度内自主借用外债。

相关概念股：神州高铁、川大智胜、亿嘉和、快克股份、飞鹿股份

4、水利丨水利部、国家开发银行召开开发性金融支持水利基础设施建设工作推进会

水利部副部长刘伟平要求,要聚焦开发性金融支持水利基础设施建设重点领域,切实做好重大水利工程信贷支撑保障,积极扩大规模化供水等农村供水融资规模,着力提升水利融资能力,确保应贷尽贷。要完善工作协调机制,深化重点领域改革,建立项目融资清单,加强总结宣传推广,推动开发性金融支持水利基础设施建设工作落地见效。

相关概念股：新疆交建  三峡水利、安徽建工、浙江交科、粤水电、钱江水利

5、REⅠTS丨证监会指导证券交易所发布基础设施REITs扩募指引

《新购入基础设施项目（试行）》明确了新购入基础设施项目的条件、程序、信息披露要求和扩募发售相关安排,强调扩募相关要求与首次发售一致,强化内幕信息管理和利益冲突防范,坚持持有人利益优先,严把项目质量关,压实参与机构主体责任。推出REITs扩募机制,有利于REITs通过增发份额收购资产,开展并购重组活动,进一步促进投融资良性循环。

相关概念股：电子城、步步高、张江高科、首创环保、南山控股

6、儿童药丨国家药监局：鼓励儿童药研发,加快推进儿童药审评上市

从国家药监局获悉,近年来国家药监局着力破解临床上"儿童吃药靠掰,用量靠猜”的困局,积极鼓励儿童药研发,加快推进儿童药审评上市。国家药监局表示,对具有临床价值、患者急需的儿童用药优先审评审批,开通儿童药绿色通道,对研发企业主动靠前服务,安排项目管理人专人专项督导审评任务进度,推动儿童药加快审评上市。全面推动儿童用药工作。在企业的沟通、受理、审评等环节主动服务,提高品种处理效率,最大限度缩短审评。

相关概念股：济川药业、葵花药业、一品红、康芝药业、华润三九

7、消费电子丨旺季迎来需求复苏,Q2业绩兑现成关键

目前,各地政策刺激消费加快,终端需求有望复苏。国盛证券指出,电子行业估值到历史最底部,目前不少龙头公司已经达到了2018年的底部估值以下。从一季度看电子核心龙头公司继续保持高增长,板块研发投入明显加大,新产品推出加速、产业价值提升。随着上海疫情逐步好转,供应链预期也将逐步恢复。

相关概念股：北方华创、中微公司、盛美上海、中芯国际、士兰微

8、农业丨全球粮食危机拉响警报！农业板块掀起高潮

国家粮食和物资储备局日前对外公布《关于做好2022年粮油收购监督检查工作的通知》,要求各地各单位早准备、早部署、早落实,结合正在开展的粮食购销领域专项整治,认真分析研判风险隐患,分清压实各方责任,突出抓好政策性收储和市场化收购两个市场的监督检查,切实保障种粮农民利益。此外,近日印度、马来西亚、印度尼西亚等国接连发布粮食出口禁止令。乌克兰日前表示,其粮食产量今年恐大幅下降50%。

相关概念股：金健米业、敦煌种业、新农开发、农发种业、丰乐种业

9、磷矿丨磷矿产单月价格五次上调

行业数据显示，5月份磷矿石市场价格共经历五次上调，持续攀升。目前磷矿石最新市场均价863元/吨，较上月相比上涨130元/旽，涨幅17.74％。

磷矿石下游主要包括磷肥、饲料级磷酸盐、黄磷、湿法磷酸等。磷肥为其最重要的下游需求，占比超过65%，磷肥需求是磷矿石需求的压舱石。此外，“双碳”目标下，国内新能源产业呈爆炸式增长，其中电池端对磷酸铁锂的需求将是磷矿石需求的重要弹性变量。国泰君安分析指出，当前全球农业进入景气周期，预期磷肥需求稳定增长。同时，动力电池作为新能源汽车的核心组成部分，随着新能源汽车市场规模扩张，动力锂电池需求将持续爆发。当前，随补贴退坡及磷酸铁锂电池包能量密度得到提升，磷酸铁锂电池装机量占比回升。预计2025年锂电池对磷矿石的需求将达到470万吨/年。

A股上市公司中，川恒股份：控股子公司福麟矿业持有的小坝磷矿山、新桥磷矿山、鸡公岭磷矿储量合计约1.6亿吨。芭田股份：通过招拍挂方式取得了小高寨磷矿的探矿权，小高寨磷矿的勘探储量大概在6300万吨左右。湖北宜化：间接参股的湖北宜化江家墩矿业有限公司有磷矿开采权，该公司保有资源储量1.3亿吨，现有30万吨/年的磷矿生产规模。

10、基建债券丨稳住经济一揽子政策措施发布，央企巨头国家铁路集团发行3000亿元基建债券

国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知发布，提出六个方面33项具体政策措施及分工安排。通知提出，支持中国国家铁路集团有限公司发行3000亿元铁路建设债券。

2022年一季度，全国铁路固定资产投资完成1065亿元，同比增长3.1%，为历史上一季度铁路投资极值。其中3月份投资达502亿元，同比增长6.79%。中信建投分析指出，中国高铁“八纵八横”通道项目已基本纳入“十四五”铁路建设规划。高铁网络的加速建设，将极大化催生高铁网络的客流强度，高铁网络的不平衡性得以快速打破。

A股上市公司中，金鹰重工：是国铁集团系统内唯一取得轨道工程装备相关产品设计和制造许可并能够研制、生产轨道工程装备的非运输企业。鼎汉技术：：子公司广鼎装备已成功获得中车长春轨道客车股份有限公司、中车株洲电力机车有限公司等几大主机厂的车载辅助变流器供应商资质。铁建重工：研制的国产最大直径盾构机“京华号”创造了14米以上超大直径盾构机单月进尺施工纪录，实现了国产全工序隧道钻爆法施工装备大批量应用于高原铁路建设。

11、光伏丨覆盖率力争达到50%，存量市场规模或超万亿元

国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，推动新能源在工业和建筑领域应用。方案提出，到2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%；鼓励公共机构既有建筑等安装光伏或太阳能热利用设施。

光伏建筑一体化（BIPV）是将光伏发电产品集成到建筑上的技术，是光伏和建筑的结合， 在国际上已经有20多年历史。BIPV能够削减建筑碳排放，如果建筑采用BIPV建设方案，可以大幅提高企业绿色用电比例，助力“双碳”目标实现。兴业证券估算，截至2021年底，国内非住宅建筑存量建筑面积约为195亿平米，假设其中屋顶等适用BIPV的建筑面积约为1/6，即32.5亿平米，按照每平米安装100W、造价4元/W测算，国内存量建筑BIPV市场规模约为1.3万亿元。此外，随着产业逐步走向成熟规范，未来BIPV在新增市场的应用规模将进一步增加。

A股上市公司中，拓日新能：是最早实施BIPV绿色屋顶和绿色工厂的光伏企业之一。能辉科技：：已累计为合作客户提供了120多个光伏电站技术服务，并自持运营了一批分布式光伏电站。嘉寓股份：：光伏组件产品通过 TUV、 CQC、 CGC、领跑者、技术领跑者系列认证，并已进入了国家电网、中能建、浙能投、申能、绿地等30多家央企、国企及大型上市公司采购白名单。

12、原油丨欧盟就禁运俄罗斯这一产品达成一致，原油价格接近2008年以来高位

欧洲理事会主席米歇尔在社交媒体上表示，欧盟已就对俄实施石油禁运达成共识，“将立即覆盖三分之二欧盟从俄罗斯进口的石油”。

2021年，俄罗斯通过海运方式向欧盟出口原油约150万桶/天，占对欧盟出口原油总量的68%；通过管道方式向欧盟出口原油约70万桶/天，占对欧盟出口原油总量的32%。因为海运需要涉及多个环节，一方面是运输的船只，其次是银行开信用证和保险公司开保单等，俄罗斯原油海上出口更易受制裁影响。信达证券分析指出，考虑全球原油长期资本开支不足，全球原油供给弹性将下降，而在新旧能源转型中，原油需求仍在增长，全球将持续多年面临原油紧缺问题，2022年国际油价迎来上行拐点，中长期来看油价将长期维持高位，未来3-5年能源资源有望处在景气向上的周期，继续坚定看好原油等能源资源在产能周期下的历史性配置机会。

A股上市公司中，通源石油：形成了钻井、完井、增产等较为完整的石油工程技术服务产业链。贝肯能源：是民营企业中为数不多的能够为客户提供钻井总承包、压裂、化工产品销售及配套的检测、维修等一揽子技术服务的油服企业。惠博普：：已经全面成为三大石油公司及其下属企业的合格供应商。

12、风电丨两部门：推动风电项目由核准制调整为备案制

国家发改委、国家能源局5月30日发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，推动风电项目由核准制调整为备案制。以新能源为主体的多能互补、源网荷储、微电网等综合能源项目，可作为整体统一办理核准（备案）手续。这是国家层面首次推动风电项目由核准制调整为备案制。

2013年12月，国家能源局发文明确光伏发电项目由核准制改为备案制，项目备案权力由国家下放到地方。但风电项目一直实行核准制，投资业主需在规定期限内落实资源、用地、电网接入及消纳、经济可行性等条件后申请核准。分析人士称，由核准制调整为备案制将大大简化开发商的项目开发审批环节，降低开发商的审批成本，节省审批时间，利好风电项目推进。

上市公司中，中闽能源：风电项目年投产装机容量和年发电量在福建省内均名列前茅，公司背靠福建投资开发集团，实控人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会，据安信证券研报，集团体内的平海湾三期海上风电项目（30.8万千瓦）已于2021年底投产，预计于2023年启动资产注入流程，其他项目有望陆续于“十四五”末或“十五五”期间陆续注入上市公司体内；内蒙华电：拥有风电和太阳能等新能源项目，截至21年底公司风电装机容量为1376.2兆瓦。

13、基建REⅠTS丨长三角基础设施REITs产业联盟近日成立

进一步助力长三角一体化建设，推动国内基础设施公募REITs市场稳步发展，日前，上海证券交易所与长三角区域合作办公室、上海市发展改革委、江苏省发展改革委、浙江省发展改革委和安徽省发展改革委作为共同指导单位，发起成立了长三角基础设施REITs产业联盟，广泛吸纳REITs市场各参与主体，助力长三角基础设施REITs更好更快地联动发展。

基建作为稳经济的重要发力点，具有效果明显、增加就业、体量大等优势，成为各地政策的优先选项。兴业证券研究表示，REITs将驱动市场对拥有优质运营资产的建企价值重估，为下游基建投资注入新动力，增益建企订单业绩，并持续优化建企业务结构。

上市公司中，中国电建：核心业务为水利水电工程承包与勘测设计，是全球水利水电工程领导者全球市占率约50%，建设了中国65%以上大中型水电站和水利枢纽工程，正筹备REITs相关项目；浙江交科：在基建工程业务方面，相继承担了沪杭甬、甬台温、杭金衢等高速公路，杭州湾跨海大桥、舟山连岛工程和钱塘江新桥大桥等海上桥梁工程以及329、330等国省道项目施工，一季度新签订单金额94.88亿元。

14、电池级碳酸锂丨从百川盈孚获悉，5月31日，国内电池级碳酸锂市场氛围回暖，较昨日上涨5000元/吨，报价48万元/吨。

点评：国盛证券认为，锂矿资源紧张，矿端厂家增量有限，盐湖端产能饱和。碳酸锂供应虽稍有缓解，但大厂主要维持长协客户。前期检修减量的龙头大厂基本已经恢复生产，但原料端供应偏紧依旧难以缓解，产量释放有限。在复工复产和各地购车补贴推动下，新能源车销量将提升，给碳酸锂市场带来支撑。

相关公司：赣峰锂业   融捷股份

15、猪瘟丨据报道，海关总署、农业农村部发布关于防止尼泊尔非洲猪瘟传入我国的公告，公告指出，近日尼泊尔巴格马蒂省（Bagmati）6家农场发生非洲猪瘟。

点评：为保护我国畜牧业安全，防止疫情传入，禁止直接或间接从尼泊尔输入猪、野猪及其产品。禁止寄递或携带来自尼泊尔的猪、野猪及其产品入境。一经发现一律作退回或销毁处理。

相关公司：生物股份  中牧股份

16、跨境电商丨6月，国内跨境电商领域将迎来多场重磅展会。6月1，国内规模最大的跨境电商专业展——2022中国跨境电商交易会将在福州举行，预计将吸引包括亚马逊、阿里巴巴国际站在内的全球超50个跨境电商主流平台、230多家知名跨境电商服务商、2000多家外贸优质供货企业参展，覆盖全国60多个特色外贸产业带，行业涵盖跨境电商全生态链。

点评：中国跨境电商发展迅猛，已成为外贸转型升级的新动能、创新发展的新渠道和“一带一路”建设的新桥梁。尤其在疫情大背景下，跨境电商稳外贸和助力“双循环”作用更加突显。海关统计数据显示，中国跨境电商进出口5年增长近10倍，2021年规模达到1.92万亿，同比增长18.6%。

相关公司：南极电商   吉宏股份  华贸物流  嘉诚国际