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光伏投资逻辑

小路J

2022-06-20 17:24:17

5月组件、逆变器出口规模创历史新高，海外需求旺盛预期得到验证。2022年5月我国组件出口14.7GW，同比增长82.9%，环比增长22.5%；1-5月组件累计出口66.1GW，同比增长80.6%。5月逆变器出口金额5.9亿美元，同比增长75.8%，环比增长11.0%；1-5月累计出口额24.1亿美元，同比增长143.0%。欧洲、美国、巴西、澳大利亚出口规模较大。

全球主要光伏市场需求预期不断上调，欧洲市场受俄乌战争影响，能源转型加速，需求高增具备可持续性，荷兰、西班牙、德国组件出口规模分别约为4.4GW、1.3GW、0.6GW，分别环比增长13.3%、24.3%、49.8%。巴西税率减免政策下分布式抢装启动，5月组件出口1.4GW，环比增长23.5%，逆变器出口0.6亿美元，环比增长16.3%。美国关税政策边际向好，我国企业在东南亚相关工厂对美出口量有望从Q3起快速提高。

风险提示：光伏装机不及预期；全球光伏政策风险；疫情波动影响。

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