1、创维数字/国科微:IPTV机顶盒
国家广播电视总局发布进一步加快推进高清超高清电视发展的意见。有序推进直播卫星高清超高清机顶盒对标清机顶盒的替代。1）公司产品有数字智能机顶盒，包括4K、IPTV、OTT等各类机顶盒。公司连续12年在广电市场机顶盒行业市占率领先。在国内广电电视机顶盒（IPTV+OTT）市占率超过33%。另外创维VR即将举行VR新品发布会，将带来全新双6DoF短焦VR一体机。2）从机顶盒芯片角度出发，国科微针对IPTV运营商市场推出4K解码芯片，并针对广电和IPTV运营商高端市场推出了8K解码芯片。公司已布局AR/VR市场的处理芯片，直播星4K智能机顶盒芯片。创维数字位置比较高，同样有机顶盒业务的数码视讯位置比较低。

2、雪榕生物：食用菌
吉林省人民政府办公厅近日发布《关于加快推进全省食药用菌产业高质量发展若干措施的通知》，其中第一二项提出，加大省级乡村振兴专项资金对食药用菌产业支持力度，支持利用地方政府专项债券发展食药用菌产业。公司是我国产能最大的食用菌工厂化生产企业，食用菌产能第一现有食用菌日产能1200吨，其中金针菇960吨，其他菇种240吨。公司的六大生产基地之一就在吉林吉林长春。

3、合肥城建：住房租赁
中国房地产业协会与浙江省房地产业协会商定，于2022年7月26-27日在杭州市联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。公司是安徽省最早具有国家一级开发资质和AAA级信用评价等级的房产企业。旗下全资子公司琥珀租赁已在本地市场通过升级改造，盘活合肥城建存量资产的方式打造深受年轻人喜欢的“优乐公寓”品牌长租公寓。从低估值的角度出发，地产公司在目前的位置应该是值得关注的。

4、利和兴：华为机器人
这两天市场热度比较高的是机器人概念，主要是受特斯拉的人形机器人（擎天柱）原型机即将现身9月30日的特斯拉AI日消息刺激。6月14日，华为技术有限公司“机器人的安全防护方法、装置与机器人”专利获授权，这意味着华为在未来智能机器人领域中，又掀开了新的发展篇章。华为机器人有着补涨预期在。公司自成立以来专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售，致力于成为新一代信息和通信技术领域领先的智能制造解决方案提供商。华为是公司第一大客户。

5、歌尔股份/国光电器：VR设备
618年中大促VR设备销量暴增，VR头部大厂捷报频传。爱奇艺旗下奇遇VR开售1分钟销售额超去年全天，4小时销售额同比去年增长12倍。字节旗下Pico Neo 3全系开门红24小时销售额突破千万，销售额相较去年618首日，同比增加200%，且仅开门红24小时的销售额已超去年整个618大促整体销售额。另据电商平台京东公布的数据，可以连接现实世界与虚拟世界的VR在618期间迎来新一轮增长，成交额同比增长350%，其中Pico品牌成交额更是同比增长超20倍。1）VR设备龙头商值得关注。在高端VR/AR设备整机代工中，市占率近80%。2）公司目前为VR/AR设备供应声学模组，并即将生产VR/AR整机。公司为M客户A型号VR设备供应声学模组。公司已中标M客户其他两个型号VR设备声学模组、一个型号VR设备配套声学配件，将分别于2022年及2023年实现投产。

6、凯普生物：半年报预增
公司预计上半年实现净利润8.5亿元-9.5亿元，同比增长117.38%-142.95%。报告期内，公司系列产品广泛应用于新冠疫情防控、妇幼健康等领域，旗下第三方医学实验室（含香港）积极参与疫情防控，因核酸检测需求增加对取样耗材、核酸提取试剂等带来销售拉动，相关业务取得快速发展。