一、宏观新闻

国内  中央  部委

1、国家统计局：将于今日上午09:30公布6月份全国CPI、PPI数据，在猪肉价格近期快速上涨等因素下，6月CPI同比涨幅或有所扩大。据Wind统计，16家机构对6月CPI同比涨幅的平均预测值为2.4%。若上述平均预测值兑现，6月CPI同比涨幅将创2020年9月以来新高。6月PPI数据则有望进一步回落，Wind统计的19家机构对6月PPI同比涨幅的平均预测值为6%。

2、证监会：启动私募股权创投基金向投资者实物分配 股票 试点，并明确向投资者分配的须是所持有上市公司IPO前的股份，且股票分配需符合有关减持规定。证监会同时明确不得参与试点的五种情形，包括私募股权创投基金是控股股东、实控人或第一大股东，依照有关规则或者承诺不得减持，股份尚未解除限售，涉及质押、冻结或司法拍卖，或存在违法违规行为等。另外，投资者是上市公司控股股东、实控人、第一大股东或董监高，或者不具备证券市场投资资格等情形的，私募股权创投基金不得向其分配股票。

3、央行：7月8日开展30亿元7天期逆回购操作，单日净回笼资金70亿元，本周净回笼3850亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有150亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期30亿元，此外下周五（7月15日）还将有1000亿元MLF到期。

4、央行：发布《中国区域金融运行报告（2022）》报告称，“市场利率+央行引导→LPR→贷款利率”的传导渠道不断强化，货币政策传导效率进一步提升，实际贷款利率稳中有降，持续处于较低水平。下一步要继续深化LPR改革，完善LPR报价机制，不断提高LPR报价质量。

5、发改委：产业司组织召开上半年制造业投资形势分析会，参会人员分析了近年来我国制造业投资的基本情况，梳理了上半年制造业投资的总体形势、呈现的新情况新特点，交流了当前积极扩大制造业有效投资面临的挑战，并就下半年制造业投资走势进行了研判。

6、工信部：就修订乘用车“双积分”政策公开征求意见。本次修订更新新能源汽车积分计算方法和考核比例，纯电、混动以及燃料电池车单台可获得积分进一步下调。修订还增加积分交易市场调节机制，通过建立积分池制度来调节积分市场供需，从而保障积分供需基本平衡，稳定企业预期。

7、交通运输部：交通运输新业态协同监管部际联席会议对货拉拉、满帮、快狗打车、滴滴货运进行约谈。通报了近期货车司机集中反映的互联网货运平台公司压价竞争、多重收费、违规运营等损害货车司机合法权益的问题。约谈要求，互联网道路货运平台立即对压价竞争行为进行整改，着力规范平台收费行为，坚决消除超载超限、违规载客、运输违禁品等安全隐患，向社会公开抽成比例或会员费上限，采取切实有效措施，着力维护公平公正的市场秩序，着力维护货车司机合法权益。

8、财政部、交通运输部：联合发布通知，自2022年起，用3年左右时间集中力量支持30个左右城市（含城市群中的城市）实施国家综合货运枢纽补链强链，奖补资金按照每个城市原则上不超过15亿元、每个城市群原则上不超过30亿元控制。综合货运枢纽应聚焦国家重点产业集群（粮食煤炭、装备制造、电子信息、生物医药等）分布区域。

9、银保监会：全国专项办打击整治养老诈骗工作第三次部门会商会在银保监会召开。要发挥处置非法集资部际联席会议牵头单位作用，压实地方主体责任和行业主管监管责任，重拳整治一批养老领域非法集资违法行为，积极引导群众主动防范非法集资。

10、国家卫健委：医保局等三部门印发通知要求，各级财政进一步加大对居民医保参保缴费的补助力度，2022年居民医保参保财政补助标准人均新增30元，达到每人每年不低于610元；相应同步提高个人缴费标准30元，达到每人每年350元。人均筹资标准达到960元。

11、银保监会：发布《金融资产投资公司资本管理办法（试行）》，明确金融资产投资公司核心一级资本充足率不得低于5%，一级资本充足率不得低于6%，资本充足率不得低于8%。

12、央行、银保监会：就《系统重要性保险公司评估办法》征求意见，明确我国系统重要性保险公司（D-SII）的评估范围、方法流程和门槛标准。

13、卫健委：2022年度国家医保基金飞行检查正式启动。其中，对黑龙江的飞行检查将持续10天左右，将对2家医疗机构中纳入医保基金支付范围的血液透析治疗、高值医用耗材（骨科、心内科）使用等情况开展检查。

14、工信部：原材料工业司组织召开建材行业上半年运行分析会，提出稳增长面临的突出问题，预测三季度行业运行趋势，形成下一步工作思路及举措。会议指出，下半年建材行业经济下行压力较大，要清楚认识到当前发展中困难，保障产业链供应链安全稳定和行业稳健发展。

15、国家防汛抗旱总指挥部：秘书长周学文对外表示，全国防汛工作即将进入“七下八上”的关键期，预计7月到8月，北方地区和华南、西南等地降雨偏多，洪涝灾害偏重。防汛工作面临着南北双重压力，防汛形势不容乐观。

16、国家药监局：发布《疫苗生产流通管理规定》明确，国家对疫苗实行上市许可持有人制度。持有人对疫苗安全性、有效性和质量可控性负主体责任，依法依规开展疫苗上市后生产、流通等环节管理活动，并承担相应责任。国家对疫苗生产实施严格准入制度，严格控制新开办疫苗生产企业。新开办疫苗生产企业，除符合疫苗生产企业开办条件外，还应当符合国家疫苗行业主管部门相关政策。

17、市场监管总局：等16部门印发贯彻实施《国家标准化发展纲要》行动计划。其中提出，将围绕数控机床、工程机械、船舶装备、农业机械等重点领域，实施高端装备制造标准化强基工程；开展智能制造、绿色制造、服务型制造等方面标准化试点；研制一批智慧物流、跨境电子商务、海外仓等重点领域标准；加大金融业数字化转型、金融风险防控、金融消费者保护国家标准研制力度，加快建设绿色金融标准体系。加大新一代信息技术、新材料等新兴产业标准支撑力度，实施新产业标准化领航工程。

18、国家中医药局：“十四五”时期将持续加大基层中医药支持力度，将基层中医药服务能力建设作为重点项目纳入“中医药振兴发展重大工程”。

19、中证协：发布《证券行业专业人员水平评价测试实施细则》《证券公司从业人员业务培训细则》及《证券公司从业人员业务培训大纲》。《测试细则》规定，报名参加一般业务水平评价测试的人员，应当年满18周岁，并取得国务院教育行政部门认可的大专及以上学历；或具有高中或相当于高中文化程度，且具有三十六个月以上工作经历；或证券公司、证券投资咨询公司等证券行业机构已开具录用通知的大学本(专)科应届毕业生等人员。

20、中钢协：召开二季度部分钢铁企业经济运行座谈会。企业代表认为，基础设施建设发力将对钢铁需求产生一定的拉动作用。但由于适逢消费淡季，且房地产、家电等主要用钢行业消费恢复仍有不确定性，钢材需求改善或将不及预期，钢材价格水平有望跟随需求有效释放震荡上行。中钢协执行会长何文波指出，近两个月的钢铁生产显著超出市场需求，当前最重要的就是将行业自律付诸行动。要继续加快推进行业兼并重组，创造条件推动优势资源向优势企业集中。

国内 地方  省市

1、上海：上海链家研究院数据显示，6月份，上海二手房共成交近1.6万套，相当于疫情前常规月均成交水平。这一成交量也触及今年上半年高点。上海链家研究院首席分析师杨雨蕾认为，市场并未由于2个多月的暂停而出现过热情况。考虑到4、5月份会有积压需求的释放，修复需要一个过程。此外，从周度成交来看，周成交量处于稳步上升态势，市场修复情况较为乐观。

2、吉林：长春市出台12条稳楼市措施。其中提出，首套房贷款首付比例降至20%，二套首付比例降至30%，购买新房最高可贷90万元，二手房最高可贷70万元。支持集中批量购买商品房。

3、湖北：黄冈出台稳楼市新政。进一步优化购房补贴政策，将对二孩家庭购房补贴5000元，三孩家庭购房补贴1万元，农民进城购房一次性补贴1万元，人才购房补贴最高10万元。明确拥有一套住房并已结清贷款，再次贷款购房执行首套房贷款政策。一次性缴交6个月住房公积金即可申请公积金贷款。试行征收安置房票制度。

4、河南：焦作住房公积金贷款最高额度调整到55万元，高校毕业生购首套房，公积金可贷额度为其账户余额20倍；拥有一套住房并已结清贷款，再次贷款购房执行首套房贷款政策；2022年在城区购买新建商品住房补贴50%契税。

5、上海：出台促进绿色低碳产业发展、培育“元宇宙”新赛道、促进智能终端产业高质量发展三个行动方案，力争到2025年，绿色低碳产业规模突破5000亿元；智能终端产业规模突破7000亿元，其中智能网联汽车产值超过5000亿元；“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元，并带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元。

6、广东：发布全国首个数字经济发展指引性文件，系统提出广东数字经济发展的“2221”总体框架，引导各方主攻“数字产业化”和“产业数字化”两大核心；激活“数据资源”和“数字技术”两大要素；筑牢“核心基础数字产品”和“数字基础设施”两大基石；持续完善数字政府改革及服务支撑体系。

7、上海：7月8日起逐步开放电影院和演出场所，这两类文化场所将在各项防控措施有效落实到位的前提下恢复开放，在各区主管部门和疫情防控部门的指导下，完成恢复开放的准备工作，并向属地管理部门报备后，方可开放。

8、安徽：将343个中药配方颗粒纳入医保基金支付，其中符合国标并取得国家医保代码的196个中药配方颗粒从8月1日起开始执行基金支付，符合省标并暂未取得代码的147个中药配方颗粒，待国家赋码后发文执行。

9、江苏：《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划》正式印发实施，拟到2025年，内可再生能源占全省能源消费总量比重将达到15%以上，可再生能源装机达到6600万千瓦以上，占总装机比重超过34%。

10、上海市体育局：上海一直在对线下赛事的恢复积极努力，其中有两个体育国际组织已宣布。有70项左右的国际国内赛事将争取下半年在上海举办，包括上艇、上马。上马会在11月下旬举办。上海赛艇公开赛计划在10月举行，上海杯象棋大师公开赛办赛时间是9月下旬。

11、长沙：长沙、珠海、江门等地区部分银行已将首套房贷利率下调至4.25%；各地对最低首套房贷利率的执行程度并不相同，部分地区额度较为紧张。随着稳楼市政策陆续出台，部分地区房地产市场已显露回暖迹象。

12、武汉：全国第五个科技创新中心落地武汉

湖北官方近日透露，经报国务院审核同意，科技部、发改委联合批复《武汉具有全国影响力的科技创新中心建设总体规划》。这意味着，武汉正式成为继北京、上海、粤港澳和成渝之后，全国第五个科技创新中心。

13、国铁集团：8日，全国铁路预计发送旅客780万人次

来自中国国家铁路集团有限公司的最新统计显示，自7月1日暑运开启以来，暑运首周（1至7日）全国铁路共发送旅客5076万人次，日均725万人次。8日，全国铁路预计发送旅客780万人次。

14、山东：启动建筑业高质量发展三年行动

到2025年，山东省建筑业年总产值达到2.3万亿元，千亿级建筑业企业集团突破4家、超500亿级12家、超100亿级45家，外向度超过30%……山东省住房城乡建设厅近日印发《山东省推进建筑业高质量发展三年行动方案》，为未来三年建筑业高质量发展进一步明确路线图和时间表。

15、广西：358项进出口优势商品降为零关税

截至6月30日，全球规模最大的自由贸易协定《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效实施已满半年，期间，南宁海关共签发760份RCEP项下原产地证书，货值3.77亿元；广西在RCEP项下降为零关税的进出口优势商品已达358项，其中出口方面对日本、韩国、东盟共计265项出口商品，进口方面从日本共计93项进口商品。

16、北京：未来5年11条地铁线规划

8日，北京市轨道交通第三期建设规划（2022-2027年）环境影响评价进行第二次公示。根据环境影响报告书征集意见稿，第三期建设规划共包含11个项目，规划里程约231.3公里，设站88座。这些项目包括1号线支线、7号线三期(北延)、11号线二期、15号线二期、17号线二期(支线)、19号线二期、20号线一期、25号线三期(丽金线)、M101线一期、S6线(新城联络线)一期以及亦庄线-5号线、10号线联络线工程。

海外

1、日本：前首相安倍晋三7月8日在遭到枪击后，因伤势过重，抢救无效不治身亡，终年67岁。安倍是日本迄今连续在位时间最长的首相。

2、美国：6月就业数据表现强劲，美联储7月加息75基点几无悬念。美国劳工部数据显示，6月份美国新增非农就业37.2万人，远超市场预期的增26.8万人。

3、纽约联储主席：威廉姆斯表示，决策者“坚定致力于”让通胀率回到2%的目标水平，加息速度将取决于经济形势。威廉姆斯预计今年实际GDP增长率将低于1%，然后明年将略微反弹至1.5%左右。

4、欧洲央行行长：拉加德表示，她不想阻止同事就货币政策发表意见，同时承认目前沟通是一大挑战。拉加德还表示，她希望官员们在利率决定等此类公告的“之后几天”持续对政策决定做出解释。

5、韩国：总统尹锡悦主持召开紧急经济民生会议，决定从本月开始将牛肉、鸡肉、奶粉等7个品类的生活必需品的关税降为零关税，以稳控物价。韩国政府同时还将对大豆和芝麻等农产品下调关税税率。

6、意大利：财长佛朗哥表示，政府将采取选择性干预措施，减少税负、增加就业以控制高能源价格的影响。他透露，刚刚结束的二季度出现强劲增长，估计工业产值同比增长2%，全年GDP增长或超过3%。

7、美国：5月批发销售环比升0.5%，预期升0.9%，前值由升0.7%修正至升0.8%。

8、日本：5月贸易帐逆差19512亿日元，预期逆差20420亿日元，前值逆差6884亿日元。日本5月季调后经常帐盈余82亿日元，预期盈余1549亿日元，前值盈余5115亿日元。

9、法国：5月贸易帐逆差129.94亿欧元，为记录最大逆差，预期逆差128亿欧元，前值逆差121.56亿欧元修正为逆差127.17亿欧元。

10、加拿大：6月就业人数降4.32万人，预期增2.35万人，前值增3.98万人。加拿大6月失业率4.9%，预期5.1%，前值5.1%。

11、欧洲：央行对欧元区41家主要商业银行应对气候变化引发风险的压力测试结果显示，大多数银行都没有这方面的应对预案和措施。欧洲央行敦促各大商业银行在审批和发放贷款时，充分考虑气候变化方面的风险，并完善相关防控和审查机制。

12、俄罗斯：总统普京表示，今年6月，俄罗斯天然气凝析油产量达到1070万桶/天，比5月日均产量高50万桶。俄罗斯的石油产量今年以来增长3.5%。俄罗斯1-5月的天然气产量有所下降，但幅度不大，为2%。

13、俄罗斯：总统普京就粮食问题表示，一些客观和主观因素导致全球粮食市场的形势仍将紧张。这是由一些国家在能源和宏观经济政策领域的错误行动造成的。考虑到世界粮食市场面临的困难，俄罗斯理应履行对长期合作的伙伴国家的所有义务。俄罗斯农业部预计今年俄国内粮食收成为1.3亿吨。

14、联合国粮农组织：报告显示，6月粮农组织食品价格指数为154.2点，环比下跌2.3%，为连续第三个月回落，同比则增长23.1%。报告指出，6月该指数下行的主要原因是谷物、植物油和食糖价格走低，其中谷物价格指数环比下跌4.1%，小麦、粗粮、玉米价格环比分别下跌5.7%、4.1%和3.5%。

15、俄罗斯车销暴跌6成：6月，乘用车和轻型商务车销量为2.8万辆，同比下降82%。而近几个月，汽车的月度销量同比下跌幅度均在八成左右，部分月份的汽车销量也创下了1991年以来的最低水平。2022年上半年，俄罗斯汽车销量为37.0万辆，同比下降56.9%。

16、巴西国家地理统计局：2022年预计巴西粮食总产量将达2.614亿吨，同比增产3.2%，创历史新高。2022年粮食作物收获面积预计将达7250万公顷，较2021年增长5.8%。

17、墨西哥：墨西哥财政部回应称：虽然美国评级机构穆迪下调对本国的评级，但墨西哥拥有财政缓冲工具来应对诸多财政风险。

18、二十国集团外长：呼吁强化多边主义和确保粮食供应链恢复

为期两天的二十国集团外长会8日在印度尼西亚巴厘岛落幕。印尼外长蕾特诺在会议结束后举行的新闻发布会上说，与会者一致认为多边主义仍然是解决全球挑战的最佳方式，全球迫切需要强化多边主义。政治意愿和全球协作对于确保多边主义的成功至关重要。

19、法国5月贸易赤字再创新高

当地时间7月8日，法国海关发布信息称，2022年5月法国贸易赤字达到131亿欧元，创历史新高。其中主要原因是能源价格上涨所致。过去的12个月，法国贸易赤字达到了1139亿欧元。

20、韩国：本月起7个品类生活必需品关税降为零

韩国总统尹锡悦当地时间7月8日主持召开紧急经济民生会议，决定从本月开始将牛肉、鸡肉、奶粉等7个品类的生活必需品的关税降为零关税，以稳控物价。

21、日本投资者：连续七月抛售美债

日本财务省周五公布的数据显示，日本投资者5月份减持了3260亿日元的美债，是连续第七个月抛售，创2005年有数据以来的最长减持周期。而且初步数据显示，6月份的抛售加剧。日本财务省的另一项周流动数据显示，日本投资者6月份净卖出约3.8万亿日元外国债券，其中大部分是美债。

22、越南：汇丰银行上调2022年越南GDP增长预期至6.9%

汇丰银行全球研究部刚发布的2022年7月《越南速览报告》(Vietnam at a glance)更新了对越南市场的主要预测。汇丰银行将越南2022年的GDP增长预期从之前的6.6%上调至6.9%，并将2023年的增长预期从6.7%下调至6.3%。汇丰银行表示，奥密克戎变异毒株带来的风险正在消失，放宽限制为越南恢复正常奠定了基础。

23、世界黄金协会：5月全球央行加大购金力度

根据国际货币基金组织（IMF）最新公布的数据显示，截至2022年5月底，全球官方黄金储备共计35,437.0吨。其中，欧元区（包括欧洲央行）共计10,771.4吨，占其外汇总储备的53.8%。5月的购金主力央行与4月基本一致：土耳其（13吨）、乌兹别克斯坦（9吨）、哈萨克斯坦（6吨）和印度（4吨）均于5月再次增加黄金储备，主导了本月全球央行购金。

24、欧盟：对华电动自行车发起双反再调查

2022年7月6日，欧盟委员会发布公告称，对原产于中国的电动自行车（Electric Bicycles）发起双反再调查。调查范围仅涉及捷安特电动车（昆山）有限公司涉案产品欧盟CN编码为8711 60 10和ex 8711 60 90（欧盟TARIC编码为8711 60 90 10）。自2022年7月7日起，在本次复审结果作出之前，暂停对捷安特电动车（昆山）有限公司生产的带踏板和辅助电动机的电动自行车征收反倾销税和反补贴税。

25、印度：剑指“煤炭供给自力更生”

为应对国内持续上涨的物价，印度政府于6月份采取了一系列措施，包括上调存款基准利率，下调汽油、柴油消费税，以及大幅调整钢铁、铁矿石和煤炭等进出口税率等。日前，印度煤炭部又发布一则重要公告，称其已确定2022年—2023年（煤炭）行动计划，旨在增加国内煤炭产量、减少进口量，以促进该国在煤炭领域实现“自力更生的印度”（印度总理纳伦德拉·莫迪于2020年5月12日启动“自力更生印度计划”，旨在使该国及其全体公民在所有意义上全面实现独立自主、自力更生）。

26、秘鲁：5月铜产量同比下降11.2%

秘鲁周三宣布，由于班巴斯（Las Bambas）铜矿停产以及其他矿山矿石品级下降，5月份该国矿山铜产量同比下降11.2%。秘鲁能矿部的报告显示，5月份，这个世界第二大铜生产国铜产量为174258吨，前5个月产量累计为898175吨，同比下降0.3%。4月中到6月初，五矿资源公司（MMG）旗下的班巴斯铜矿受到严重影响。

27、马来西亚：矿山Fortress Minerals计划提高铁矿产量

马来西亚精粉生产商和出口商Fortress Minerals表示，该公司计划提高铁矿产能，并致力于控制和优化生产成本。据悉，该公司宣布，其最近收购的矿山Cermat Aman (CASB)已经开始生产，该矿山预计每月精粉产能2万吨，年化产能约24万吨。

二、行业新闻

1、北向资金：净买入12.36亿元，本周累计净买入35.61亿元，连续6周净买入。新能源产业链表现分化，天齐锂业获大幅净买入13.19亿元，宁德时代净买入9.65亿元，通威股份、汇川技术分别净买入2.21亿元、1.8亿元，亿纬锂能净买入近1亿元；先导智能则遭大幅净卖出9.8亿元，比亚迪、明阳智能、国轩高科净卖出近6亿元，阳光电源、隆基绿能净卖出超4亿元。此外，立讯精密获净买入4.75亿元，贵州茅台净买入3.74亿元，中国平安净买入超2亿元，中国中免、药明康德净买入超1亿元。

2、南向资金：净买入6.54亿港元，李宁、吉利汽车、香港交易所分别获净买入3.09亿港元、2.68亿港元、2.5亿港元，美团-W、中国移动、药明生物分别遭净卖出4.42亿港元、1.91亿港元、1.18亿港元。

3、新增韭菜：中国结算披露数据显示，6月新增投资者数133.03万，已连续8个月单月新增超过百万，环比增加10.62%，结束连续两个月的下滑。

4、深交所：本周共对71起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅异常的“赣能股份”以及异常波动的“蓝盾转债”进行重点监控；共对13起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

5、上交所：本周*ST博天等严重异常波动股票、退市海医等退市整理股票和严重异常波动可转债持续进行重点监控，对36起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为依规从严采取暂停投资者账户交易等监管措施，对41起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施；对11起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。

6、半导体：步入2022年下半年，“缺芯涨价”潮涌现更多的供需调整信号，不仅存储大厂预警需求疲软，全球晶圆代工龙头也被传出砍单消息，甚至此前主要的紧缺品类MCU芯片价格已经回调。另一方面，晶圆厂扩产节奏不变，设备材料等厂商订单确定性较高。从投资策略来看，行业分析师建议下半年重点关注半导体结构性机遇。

7、碳中和基金：首批8只碳中和ETF均结束募集，认购资金合 计超过150亿元。其中，易方达基金旗下碳中和ETF首募规模最大，超过40亿元；南方基金、富国基金等旗下碳中和ETF首募规模也较为靠前，在30亿元左右。

8、新汽车：据乘联会，6月乘用车市场零售达到194.3万辆，同比增长22.6%，环比增长43.5%，环比增速处于近6年同期历史最高值。6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆，同比增长141.4%，环比增长35.3%；新能源乘用车零售销量达到53.2万辆，同比增长130.8%，环比增长47.6%。

9、二手车据乘联会，5月全国二手车市场交易量118.84万辆，环比增长7.98%，同比下降18.72%。5月份全国各地防控措施还处在收紧状态，二手车市场线下客流和成交量表现不强。随着全国疫情防控形势的好转，以及全面取消二手车限迁政策的推动，预计6月份全国二手车跨区域流通情况会有明显好转。

10、电力：我国首个电力10千伏“雪花网”在天津启动建设，标志着天津加快建设新型电力系统迈入新阶段。与传统电网相比，“雪花网”是更能适应分布式智能电网发展新要求的网架结构，具有完全自主知识产权。

11、挖掘机：中国工程机械工业协会：6月共计销售各类挖掘机械产品20761台，同比下降10.1%；其中，国内市场销量11027台，同比下降35.0%；出口销量9734台，同比增长58.4%。

12、光伏电站：全球最大的水电光伏互补电站——雅砻江柯拉电站开工建设。这也是全球“水光互补”项目首次提升到百万千瓦规模，明年电站投产后，每年可提供清洁电能20亿度。

13、马斯克：就收购美国社交媒体公司推特递交修订版13D文件，宣布终止并购推特的协议。马斯克宣布，推特未能充分履行（收购）合同义务，对方未能提供必要的信息、有时还无视我方索取邮件审查等信息的要求。

14、逃离美股：由于担心美国经济即将陷入衰退，投资者纷纷抛售美股并开始转向投资美国国债。EPFR数据显示，截至7月6日的一周，近630亿美元资金出逃美股股市，全球股票基金赎回额达到46亿美元并且美国股票基金的资金流入仍在增加。全球债券市场的资金流入达到24亿美元，创14周以来最高纪录。

15、巴菲特继续增持石油股票：美国证券交易委员会（SEC）最新文件显示，7月5至6日，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦再次增持西方石油股票1204.25万股，买入平均价格为57.94美元/股，共花费约6.98亿美元。至此，伯克希尔总计持有西方石油18.7%的股份，约1.754亿股，价值108亿美元。

16、特斯拉：亚太区的汇报结构已经调整，亚太区市场的国家经理从此前的向美国汇报改为向特斯拉大中华区总裁朱晓彤汇报。负责销售业务的特斯拉中国区总经理王淏已经晋升为特斯拉中国区副总裁，这是此次唯一涉及中国区的高管调整。

17、三星：三星电机证实，目前正在与特斯拉公司就可能提供摄像头模块进行谈判，但目前无法透露交易规模或金额。

18、谷歌：将于美国东部时间7月26日美股盘后发布2022年第二季度财报，并于当日下午5点举行财报电话会议。

19、铃木：因零部件供应问题，铃木暂停在缅甸的汽车生产。

20、航运：上海航运交易所公布数据显示，7月8日发布的中国出口集装箱综合运价指数为3232.18点，较上期下跌1.19%；反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数为4143.87点，较上期下跌1.41%。

21、工业硅：广州期货交易所副总经理曹子海表示，将推动工业硅期货尽快上市，并花大力气在绿色品种方面实现突破。除加快推进碳酸锂、多晶硅、稀土等“新能源金属”品种的研发上市进程，也将做好钴、锰、氢能等一批服务绿色发展的储备品种研发。

22、人民币：周五人民币兑美元中间价报6.7098，调升45个基点，本周累计调贬235个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7051，较上一交易日涨22个基点，本周累跌45个基点。交易员指出，美联储继续大幅升息的前景将加剧中美利率倾向分化，但中国经济稳步回升的预期对人民币构成支撑，强势美元对人民币的短期影响较小。

23、北交所：截至7月8日，北交所上市公司102家，当日无新增。总市值2059.45亿元，成交金额3.08亿元。

24、私募：近年来，监管层针对私募市场乱象频繁“亮剑”。最新发布的一批疑似名单显示，有35家失联私募机构名列其中。年内已有7批疑似失联机构被公示，合计达到344家。此外，年内遭到注销的私募机构也达到了635家，遭注销原因包括失联未主动联系等。

25、硅料：近期硅料价格几乎一周上一个新的台阶，本周硅料触及30万元/吨，这一价格水平创下了近10年新高。去年由于硅料价格持续上涨，曾出现硅片、电池、组件等环节开工率大幅下调的情况。如今，相似的一幕再度出现，市场也开始传闻下游开工率大面积下调。

26、化肥：中国氮肥工业协会表示，国内供应处于高位，农需转淡，工业复合肥低负荷运行，期货价格持续下滑，给新单成交带来较大阴影。贸易商普遍存在买涨不买跌的心态下，观望情绪加重。在原料价格高位形势下，成本支撑较强，叠加部分企业计划检修影响，短期内预计尿素市场弱势盘整运行。

27、水泥：中国水泥网显示，湖南长沙、株洲、湘潭、益阳、邵阳等多家水泥企业自7月7日起，对部分品种水泥价格上调20元/吨。

28、推特：人才招聘团队将裁员30%，实际受影响的人数不到100。今年5月曾表示要暂停招聘、削减成本。因为业务需求出现变化，推特重组人才招聘团队，削减员工数量。

29、手机：Strategy Analytics数据，一季度，全球智能手机内存市场收益为115亿美元。三星在智能手机内存市场稳居榜首，SK海力士和美光紧随其后。在全球智能手机内存市场上，前三家厂商的总营收份额在该季度达到了85%。

30、面板：业内人士称当前整个液晶面板产业链库存积压依然严重 面板厂大幅减产至少需持续一个季度才能扭转供需格局。传统备货旺季到来，但面板市场未见好转。近日，多家专注于面板行业的市场研究机构发布的7月液晶电视面板报价（上旬版）显示，主流尺寸价格进一步下探，且已跌破现金成本。需求疲弱是价格下跌的重要推手。

31、检测：我科学家成功研发新型且无酶便携式传感平台 两秒测出果蔬“农药残留”。相关研究成果日前发表于《危害物质杂志》。

32、新冠：美国FDA全面批准辉瑞新冠疫苗用于12-15岁青少年。当地时间周五，美国食品药品监督管理局（FDA）表示，已全面批准辉瑞和BioNTech合作研发的新冠疫苗用于12-15岁青少年。

33、RElTs：上市公募REITs产品增至13只 发行规模迈上500亿元新台阶。西部地区首单基础设施公募REITs—国金中国铁建REIT 7月8日在上交所上市。至此，全市场已上市的公募REITs产品增至13只。

34、甲骨文：近期考虑，最快在8月份裁员至少数千人，以期节省10亿美元成本。

35、秒杀宽带：马斯克星链推出新服务：月费超3.3万元。马斯克的星链系统已经在全球多个国家和地区提供上网服务，只不过之前的月租费用也就100-500美元，现在星链推出了更贵的服务Starlink Maritime，主要给海洋、湖泊地区使用，每月套餐费用高达5000美元，约合3.3万元。

36、高通：天风证券郭明錤：高通将可能成为三星Galaxy S23的唯一处理器供应商。天风证券郭明錤表示，由于台积电4nm制造的下一代旗舰5G芯片SM8550，高通可能会成为三星Galaxy S23的唯一处理器供应商(S22 70%的出货量比例)。

37、欧元对美元汇率：逼近平价 创近20年新低

受欧元区经济衰退风险、俄乌冲突及美元汇率走高影响，欧元汇率在过去一年持续下滑，截至北京时间8日18点30分，欧元对美元汇率跌至1.014，而当天一度跌至1.008，逼近1:1大关，这是欧元对美元汇率自2002年以来的最低位。

38、BDI：波罗的海干散货指数：跌0.29%，报2067点。

39、国内商品期货：截至7月8日下午收盘，收盘走势分化，生猪涨超5%，原油涨近5%，棕榈油、菜籽油、豆油涨超3%，塑料、不锈钢、豆二涨超2%。尿素、纯碱跌超4%，焦煤、PVC跌超3%，焦炭、棉花、玻璃跌超2%。

40、国债：2年期国债期货主力合约TS2209上行0.02%，至100.875；5年期国债期货主力合约TF2209稳定在101.020；10年期国债期货主力合约T2209下行0.04%，至99.940。10年期国债利率涨0.28BP，至2.84%；10年期国开债利率跌0.34BP，至3.08%。

41、上海国际能源交易中心：7月8日，原油期货主力合约2209，以663.0元/桶收盘，上涨29.6元，涨幅为4.67%。全部合约成交362064手，持仓量增加896手至81967手。主力合约成交85652手，持仓量增加1876手至32084手。

42、上海环交所：7月8日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量49200吨，成交额280.5181万元，收盘价57.02元/吨，跌3.36%。

43、 美债：收益率集体上涨，3月期美债收益率涨2.53个基点报1.930%，2年期美债收益率涨9.1个基点报3.117%，3年期美债收益率涨9.9个基点报3.147%，5年期美债收益率涨9个基点报3.13%，10年期美债收益率涨8.4个基点报3.085%，30年期美债收益率涨6.2个基点报3.251%。

44、欧债：收益率涨跌不一，英国10年期 国债 收益率涨3个基点报2.238，法国10年期国债收益率跌1.8个基点报1.862%，德国10年期国债收益率跌7.5个基点报1.334%，意大利10年期国债收益率涨3个基点报3.365%，西班牙10年期国债收益率跌21个基点报2.398%。

45、美7月加息：非农公布后：7月加息75个基点概率增加

美国6月季调后非农就业人口 37.2万人，预期26.8万人，前值39万人。据CME“美联储观察”：美联储到7月份加息50个基点的概率为2.3%，加息75个基点的概率为97.7%。

46、楼市：克而瑞数据，6月百家房企融资总量环比减少11.8%

克而瑞研究中心的最新数据显示，6月100家典型房企的融资总量为587.06亿元，环比减少11.8%，同比减少62.6%。上半年，房企累计融资总量为4126亿元，环比2021年下半年减少19%，同比减少49%，房企融资压力持续凸显。另外，7月将有51笔债券到期，剔除掉已经提前赎回的部分之后约为740亿元，环比增加15.8%，偿债潮仍在持续。

47、华为：品牌车陆续亮相 北京地区授权门店已超20家】7月8日，华为AITO区域经理对记者表示，目前，线下渠道正在大力铺设中，受疫情影响延缓了部分二线、三线地区扩张，但在主流城市进行覆盖是华为的目标。“仅在北京地区，目前可销售汽车的授权体验门店有20多家，承接售后业务的用户中心年底前将从4家扩到7家”。

三、环球市场

亚洲：日经225指数涨0.1%，报26517.19点；韩国KOSPI指数涨0.7%，报2350.61点。

A股：沪指收报3356.08点，跌0.25%，成交额4219亿元。深成指收报12857.13点，跌0.61%，成交额6075亿元。创业板指收报2817.64点，跌1.13%，成交额2095亿元。

美股：道指收跌0.15%，报31338.15点；纳指收涨0.12%，报11635.31点；标普500收跌0.08%，报3899.38点。

欧洲：英国富时100收涨0.10%，报7196.24点；德国DAX30指数收涨1.34%，报13015.23点；法国CAC40收涨0.44%，报6033.13点。

黄金：COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.15%，报1742.30美元/盎司。

原油：WTI 8月原油期货收涨2.01%，报104.79美元/桶；ICE布伦特9月原油期货收涨2.26%，报107.02美元/桶。

ETF：标普500 SPY收跌0.08%，纳斯达克100 QQQ收涨0.13%，黄金GLD收涨0.04%，金矿GDX收跌0.37%，白银SLV收涨0.23%，美国原油基金USO收涨2.6%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.38%。

四、公司新闻

1、长安汽车：6月销量207430辆，同比增长19.87%。自主品牌新能源6月销量18268辆，同比增长33.12%；1-6月累计销量84958辆，同比增长127.26%。

2、盛和资源：预计2022年半年度净利润为12.8亿元到14.2亿元，同比增加135.76%到161.55%。受新能源汽车、风电、节能环保等下游产业快速发展影响，稀土主要产品市场需求整体向好，占营收比例最大的镨钕类产品均价与去年同比增长约80%。

3、紫金矿业：预计2022年半年度实现归母净利润约为126亿元，同比增加约91%。主要得益于下属的塞尔维亚紫金铜业、刚果（金）卡莫阿铜业及西藏巨龙铜业等一批主力矿山如期建成投产、达产，公司主营矿产品金、铜等产量同比大幅上升。

4、中通客车：发布业绩预告，预计上半年实现净利润2000万元至2500万元，上年同期亏损1.49亿元。上半年业绩同比扭亏为盈，主要原因是公司调整市场与产品结构，大中型客车销量增加，产品毛利率提升；本期处置新疆中通客车有限公司股权影响利润增加。

5、弘讯科技（2连板）：发布异动公告，新能源板块业务由意大利子公司EEI经营，产品主要面向意大利及其他欧洲国家市场。新能源业务板块产品营收在总体营业收入占比较低，不会对目前经营业绩产生重大影响。

6、*ST博天：鉴于股价近期波动较大，将自7月11日开市起停牌，就股票交易波动情况进行核查。

7、新洋丰：拟5.35亿元收购竹园沟矿业100%股权。

8、均胜电子：拟向香山股份出售持有均胜群英不超17%股权。