明日关注:
脑机，碳纤维。元宇宙，字节跳动视频，暑期档，百度大会
疫情：
昨日新增本土确诊病例199例 新增本土无症状感染者500例
政策：
工信部：新能源汽车购置税免征问题相关部门正加紧研究
尽快出台有关结果
工信部新闻发言人田玉龙在发布会上介绍，下一步，将引导扩大投资消费需求。“十四五”规划已经开始实施，一批重大工程项目，行业技术改造工程项目已经开始启动。特别在5G、千兆光网、工业互联网等新型信息基础设施建设要尽快启动开工。同时，加大消费的引导作用，刚才谈到要组织“三品”全国行活动，持续推进新能源汽车下乡和绿色建材下乡活动，培育信息消费示范城市，用一系列措施引导消费，扩大投资。
亚洲奥林匹克理事会19日宣布，杭州亚运会定于2023年9月23日至10月8日举行，名称仍为杭州2022年第19届亚运会。
7月19日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。
题材：
【主播】国家广播电视总局、文化和旅游部联合印发《网络主播行为规范》。该行为规范旨在进一步加强网络主播职业道德建设，规范从业行为，强化社会责任，树立良好形象，共同营造积极向上、健康有序、和谐清朗的网络空间，一经出台就受到广泛关注。
【短视频】爱奇艺和抖音宣布合作推动长视频的二次创作和推广
腾讯视频也正在跟快手谈判二创的战略合作
【气候】拜登考虑尽快在本周宣布进入气候紧急状态
【抽水蓄能】国家能源局：加快推进抽水蓄能项目开发建设
【人脑工程】特斯拉CEO埃隆·马斯克近日表示，他已经将自己的大脑上传到云端，并已经与自己的虚拟版本交谈过。据悉，这是马斯克在推特上回答狗狗币联合创始人比利·马库斯的问题时提到的。他表示：“已经这么做了。”
【电影】今日，由开心麻花、中国电影（600977.SH）主控出品的科幻喜剧电影《独行月球》定档7月29日上映。
【旅游】上海市文旅局将联合五家银行为文旅企业增加授信500亿元 支持文旅行业恢复重振
【固态电池】蜂巢能源全固态电池实验室研发出国内首批20Ah级硫系全固态原型电芯。
【地产】国家统计局数据显示，6月全国商品房销售面积、销售金额环比分别大幅增长65.8%和68.1%，环比增幅分别较5月增长40个和38.5个百分点。当月，70个大中城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别为31个和21个，比上月均增加6个。另据记者从金融管理部门和多家银行了解到，6月房地产贷款新增规模较5月明显提升，连续两个月环比多增，预计当月新增超1500亿元，较5月环比多增2500亿元。市场普遍预计，随着疫情逐步消退和中央、地方稳定经济大盘政策落地显效，房地产市场销售、融资有望持续回暖。
【充电桩】交通运输部部务会研究加快推进公路沿线充电设施建设的问题
【元宇宙】上海市文化和旅游局局长方世忠透露，上海正积极抢抓和布局元宇宙新赛道，联合相关企业、平台和研究机构，深化元宇宙在文旅产业层、应用层的系统研究，加快编制上海市培育文旅元宇宙新赛道的三年行动方案，明确发展目标、重点任务和保障措施，构建一批文旅元宇宙的“上海场景”，制订若干文旅元宇宙的“上海标准”，激发文旅新活力，提升文旅新体验。
【天然气】NORD STREAM1预计在周四按时进行年度维护后重新启动气流，但水平降低。
个股公告：
顺网科技：拟与中国田径协会等在体育元宇宙领域展开深度合作
复盘：
【旅游】
发改委、文旅部联合印发《国民旅游休闲发展纲要(2022—2030年)》(下称《纲要》)，提出部署培育现代休闲观念、保障旅游休闲时间、优化旅游休闲空间、丰富优质产品供给、完善旅游休闲设施、发展现代休闲业态、提升旅游休闲体验、推进产品创新升级、持续深化行业改革、不断加强国际交流等10项重点任务。《纲要》包括优化全国年节和法定节假日时间分布格局、规划建设环城市休闲度假带、以社区为中心打造休闲生活圈、完善休闲服务设施、发展新兴休闲业态、实施旅游休闲高品质服务行动、开发数字化文旅消费新场景等一系列具体举措。
【碳纤维】
风电设备巨头Vestas的风电叶片碳纤维核心专利拉挤工艺将于本月19日到期。包括明阳智能、中材科技、时代新材在内的多家企业都布局了碳纤维拉挤产线，只待Vestas专利失效，即将产品推向市场。
【汽车】【汽车零部件】
新能源汽车出口量暴增900%消息影响，A股汽车配件及整车板块异动拉升
工信部：新能源汽车购置税免征问题相关部门正加紧研究
尽快出台有关结果
汽车座椅：智能座舱弹性最大部件，千亿市场国产替代空间大
汽车座椅上游包括座椅滑轨、电机、驱动器、调角器等核心零部件。全球 90%以上的市场份额被外资占据，几千亿的市场空间国内只有5家小供应商，市占率低，国产替代空间巨大。
现在座椅单车价值量 2000~10000元，高端化的按摩椅、行政航空椅、零重力座椅将单车价值量最高可拉至 20万，座椅是智能座舱里价值量弹性最大的部件。
看似简单的座椅技术含量很高，除了安全性外其实是半个机器人，内含几十~上百个马达驱动，几十个控制单元，还有各种面料和人体工学，技术门槛堪比机器人。
相关公司
天成自控：生产各类座椅产品，在乘用车领域已对上汽集团、威马汽车等批量供货；
上海沿浦：汽车座椅骨架自主龙头，与东风李尔建立战略合作，配套上百款车型；●祥鑫科技：提供汽车座椅上的全部冲压部件、导轨级模具、各类座椅侧板、坐盆件，均为国内领先水平；
继峰股份：全球座椅头枕龙头，收购格拉默将业务延伸至座椅总成。已获得新势力主机厂的座椅订单。
汽车连接器：增量需求打开成长空间，自主供应链迎发展良机
事件：核心标的意华股份 3 日榜机构买入 3.3亿元，买一 1.84亿元，占市值 2%。7 月 14日公告，预计 2022 年上半年净利润 1.6~2.0亿元，同比+138.95%~198.69%。
2022年我国连接器市场规模预计将达 290 亿美元，目前中国在全球连接器市场中占比已近三分之一。随着本土新能源汽车发展，有望进一步抬升市场规模和全球市占率。
相关公司
意华股份：光伏支架+汽车连接器两大核心业务驱动增长，受益于欧美光伏市场+华为问界销量大增，民生证券预计公司 2022~2024年净利润 2.93/3.90/5.03 亿元，对应 34、25、20倍 PE。
鼎通科技：专注于高速通讯连接器和汽车连接器研发、生产和销售，7 月 12 日公告预计扣上半年归母净利润为 8538.26 万元，同比增加 64.78%。安信证券预计全年归母净利润1.8/2.7/3.9亿元，对应 41、27、19 倍 PE。
永贵电器：永贵电器是国内轨道交通连接器龙头，逐步在新能源车高压连接器、充电枪等领域实现领先。中信证券预计公司 2022-2024 年净利润分别为 1.67亿/2.23亿/2.74亿元，对应 38、29、23倍 PE。
【空气储能】
7月14日，江苏淮安465MW/2600MWh盐穴压缩空气储能项目可行性研究报告在京顺利通过专家评审，标志着该项目取得重要阶段性成果，将进入工程实施阶段。该电站建成后，将成为国际上容量最大的压缩空气储能电站，可实现年发电量8.5亿度。
【鸿蒙】
华为机器视觉产业峰会暨新品发布会将于8月8日召开。华为机器视觉采取1+3+N战略，其中的1是智能软件定义摄像机，3即轻边缘、微边缘和好望云服务，N泛指面向千行百业的N个生态，包括解决方案的生态、智能算法的生态、智能应用的生态等。
相关个股：矩子科技、联合光电、丝路视觉、盛视科技；
【快递物流】
数据显示，6月份，全国快递服务企业业务量完成102.6亿件，同比增长5.4%；业务收入完成976.7亿元，同比增长6.6%。上半年，全国快递服务企业业务量累计完成512.2亿件，同比增长3.7%；业务收入累计完成4982.2亿元，同比增长2.9%。
【5G】
工信部信息通信管理局负责人王鹏19日在国新办发布会上表示，加强核心技术攻关，推动数字产业创新发展。深入实施创新驱动发展战略，牢牢掌握关键核心技术自主权，突破一批“卡脖子”关键领域，培育一批具有竞争力的生态主导型企业，增强产业链供应链韧性和竞争力。按照适度超前的原则，继续加大5G网络和千兆光纤网络建设的力度，深入实施工业互联网创新发展工程，统筹布局绿色智能数据与计算设施建设。
【能源路由器】
能源路由器是逆变器的升级产品，可以理解为智能逆变器，用于风光储集成能源系统，功能是在逆变器基础上增加电网实时通讯、BMS以及系统调度功能，实现功率在发电、储能、并网之间的动态分配。
光伏并网比例较高时会导致电网不稳定，需要强制配套储能，增加并网环节通讯和供需规划，根据功率变化动态调整，并实现光伏发电、储能、并网的灵活调度。电网现在力推能源路由器方案，故障率更低、安全性更好，随着新能源占比提升，该方案会成为并网的刚性要求。
普通逆变器单瓦价值量约 3毛，能源路由器 5-6毛，但因为集成了 BMS、通讯等功能，实际单瓦成本仅小幅增加。仅考虑集中式电站市场，23年国内大型光伏项目新增 40-50GW，对应市场规模 200-250亿，估计明年20%用能源路由器方案，对应市场40-50亿，渗透率大幅提升。
鼎信通讯：研发的 10kv能量路由器主要应用于光储充一体化微网及电网互联等场景，目前在多省陆续有订单落地；
惠程科技：参股公司兆信通能掌握能源区块链+能源路由器的技术研发优势；
启迪设计：嘉力达储能方向的技术主要包括智能并网柜、能源路由器；
东软载波：产品包括面向能源互联网领域的能源路由器、能源控制器等；
金冠股份：开展了能源路由器等综合能源技术研究开发项目并取得一定研究成果；
智光电气：开展了能源路由器等综合能源技术研究开发项目；
力源信息：深入研究技术并研发出能源路由器；
新风光：研发能源路由器、变流器等相关产品。
【平台经济】
（道琼斯）--新加坡--据知情人士透露，中国当局正准备对打车巨头滴滴环球处以超过10亿美元的罚款，结束对滴滴环球网络安全行为长达一年的调查。
一些知情人士说，一旦处罚宣布，政府计划放宽此前禁止滴滴向其平台添加新用户的限制，并允许这家总部位于北京的科技公司的移动应用恢复到国内应用商店。这些知情人士说，这笔罚款还将为滴滴（Didi）铺平道路。滴滴的应用程序每月在中国有数千万用户使用。滴滴将启动在香港的新股上市。
