【纪要】远东股份(600869)交流会议纪要20220307
慧选牛牛
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2022-03-08 20:22:28
1、远东三大业务具体情况介绍；
2、电线线缆行业分析；
3、远东海缆业务介绍。
叙摘要：1、公司在新能源板块重换负责人及研发团队，车电转型做两轮车及小动力 和混合储能，作为未来的主攻方向，暂时不介入车电方向，今年预计可以 做到盈亏平衡。
2、铜箔业务目前一期正在动工中，明年可投产，预计年产量在5万吨。远 东从2017年开始做铜箔，产能目前1.5万吨，未来也有扩产计划。远东 之前使用的都是进口阴极幅设备，目前阴极幅设备紧缺，只能订国产设备， 所以现在铜箔的制造都是分批进行。
3、对于电线电缆行业，未来可以做很多国产替代的东西，包括就是商用军 用，大飞机上的一些电缆，其实很多是被海外垄断的，国产是没有人可以 做的，那我们现在正在进行这块的东西，所以我们觉得未来电线电缆的增 量还是很可期的。
4、远东海缆业b期附投资20亿元,产值约2000公里,建设需要18 个月,2023年起开始接订单、2024年开始有产能。根据目前进展，到2024 年，海缆产能利用率仅可达到20%,营收15~20亿元。基于远东的研发 能力和品牌能力，一定会做到行1业最好。
5、保守估计：若产能利用率达满（产能尽量满上，主要还是取决于订单）, 2000公里可实现营收60~70亿元。盲I」率还需取决于铜价、戳赠理等因素，暂时较难预测；净利率计划在9%~12%之间。
6、将海工装备选在如东地区主要是基于：（1）政治因素；（2）海底情况;（3）如东离远东的大本营（宜兴）较近；（4）如东当地政府提供了相当 不错的优惠政策以及资源。（5）中天是在启东。目前在如东只有远东一家，并且这条港口上的海工资源，后期远东 的优势一定更大。根据测算，这一条线已经足够远东的投资回报了。
......
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