今日重磅
XH社：中国GC党第十九届中央委员会第七次全体会议于2022年10月9日在北京召开。中共中央zz局将向党的十九届七中全会建议，中国GC党第二十次全国代表大会于2022年10月16日在北京召开。将选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会。
宏观经济
1、财政部：落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力。
2、商务部：抓紧出台新一批的稳外资政策措施。包括加紧推出新版的《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大先进制造、科技创新、现代服务等领域鼓励外商投资的范围。积极出台促进制造业引资和外资研发中心发展的相关专项政策，引导外商持续加大制造业和研发领域在华投资。
3、河北省承德市：擅自发布相关涉疫政策，法律政策依据不足，予以撤销。此前通告称，对故意隐瞒行程、拒不配合流调的，一经查实救治费用自理、列入失信人员名单，造成严重后果的追究刑事责任。其中，涉疫人员是个人的，列入高新区个人失信记录黑名单；三年后，如个人无不良记录，方可恢复个人正常信用。
4、央视新闻：8月30日起，四川全部大工业、一般工商业恢复正常供电，重庆取消了有序用电和商业节约用电措施，电力供应恢复正常。西南地区由极端高温引起的电力供应紧张情况有效缓解，电力供应平稳有序。
地产动态
1、深圳市：第三批居住用地挂牌集中出让，共涉及7宗宅地，总建筑面积122.1万平方米，挂牌起始总价117.97亿元。该7宗地块将于9月28日挂牌成交，其中有4宗地采取“三限双竞+摇号”规则挂牌出让。
2、中新网：广州市8月二手住宅网签共7890宗和78.02万平方米，环比分别增长6.03%和8.72%，但同比分别下降7.56%和5.05%。除南沙区下降3.01%以外，其余各区均有回升。原因主要有房贷利率持续走低，促进有按揭需求的买家入市。同时，房贷审批速度较快促进改善需求继续释放。
3、碧桂园：上半年，实现收入约1623.6亿元，净利润约19.1亿元。实现权益销售额1851亿元，权益销售面积2348万平方米，规模继续保持行业领先。权益销售回款1702.9亿元，权益销售回款率92%，实现经营性现金流为正，经营性现金净流入52.5亿元。
4、万科A：上半年，实现营收2069.2亿元，同比增长23.82%；净利润122.22亿元，同比增长10.64%。
股市盘点
1、周二，上证指数报3227.22点，下跌0.42%，成交额3537.76亿。深证成指报11970.79点，下跌0.39%，成交额4847.36亿。创业板指报2612.14点，下跌0.7%，成交额1608.26亿。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。两市合计成交8385.12亿，较上个交易日缩量73亿。盘面上，宠物经济、传媒、互联网电商、教育等板块涨幅居前，煤炭、燃气、光热发电、虚拟电厂等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出49.8亿元，其中沪股通净卖出18.04亿元，深股通净卖出31.76亿元。
2、周二，恒生指数跌0.37%，报19949.03点。恒生科技指数跌0.51%，报4227.43点，国企指数跌0.47%，报6840.17点。有色、医药、消费股跌幅居前，中升控股跌7%领跌蓝筹，中国宏桥跌近5%，开拓药业跌近14%。教育股爆发，新东方在线涨超26%，新东方涨近7%。南向资金净卖出0.92亿港元。其中，港股通(沪)净买入0.2亿港元，港股通(深)净卖出1.12亿港元。
3、截至8月30日，北交所上市公司106家，当日无新增。总市值1883.86亿元，成交金额3.62亿元。
4、两市融资余额：截至8月29日，上交所融资余额报8141.52亿元，较前一交易日增加4.22亿元；深交所融资余额报7077.18亿元，较前一交易日增加5.01亿元；两市合计15218.70亿元，较前一交易日增加9.23亿元。
5、澎湃新闻：截至8月30日，国有六大银行交齐上半年的业绩。合计实现净利润6731.71亿元，日赚超37.19亿元。净利润增速方面，工、农、中、建、交行，集中在5%-6%左右，较2021年集体10%以上的净利润增速有所下降。资产质量上，国有六大行的不良贷款余额均较去年末有所上升。
6、中信建投：下半年以来，进入消费电子传统销售旺季，苹果、三星等厂商推出一系列产品更新，有望带来旺盛市场需求。其中，苹果的创新动能仍旧强劲，产品销量依旧可观，苹果产业链仍具备最强的增长确定性，建议重点关注苹果产业链业绩提升和估值修复机遇。此外，三星新一代的折叠屏手机市场表现亮眼，折叠屏手机正加速从“尝鲜”走向“常用”，有望进一步提振下游消费需求，面板厂、UTG玻璃厂商、铰链及转轴厂商或将受益。
7、三七互娱：上半年，实现营收80.92亿元，同比增长7.34%；净利润16.95亿元，同比增长98.56%；境外营业收入30.33亿元，同比增长48.33%，再创新高。
8、福耀玻璃：上半年，实现营收129.04亿元，同比增长11.79%；净利润23.82亿元，同比增长34.63%。拟对全资子公司福耀美国增加投资6.5亿美元，3亿美元用于投资建设镀膜汽车玻璃生产线、钢化夹层边窗生产线等项目。
9、顺丰控股：上半年，实现营收1300.64亿元，同比增长47.22%；净利润25.12亿元，同比增长230.61%；报告期内各业务板块的盈利水平均同比明显回升，新业务持续减亏。
10、牧原股份：上半年，实现营收442.68亿元，同比增长6.57%；净利润亏损66.84亿元，上年同期盈利95.26亿元；4月之后，生猪价格呈现回升态势，第二季度亏损幅度较第一季度显著收窄。
11、美的集团：上半年，实现营收1826.61亿元，同比增长5.09%；净利润159.95亿元，同比增长6.57%。
12、格力电器：上半年，实现营收952.22亿元，同比增长4.58%；净利润114.66亿元，同比增长21.25%。
13、中金公司：上半年，实现营收121.32亿元，同比下降16.11%；净利润38.42亿元，同比下降23.28%。
14、万和电气（四连板）：发布异动公告，上半年，空气能品类产品销售收入为8649.9万元，其中空气能品类产品出口销售收入为784.1万元。空气能热泵业务对业绩影响较小。受国内外疫情不断反复、国际市场贸易摩擦方面的压力日益凸显等因素影响，空气能热泵业务的增长存在较大的不确定性。
财富聚焦
1、全国租金指数Zumper：美国新上市一居室住宅的全国租金中值目前为1486美元，超过上个月触及的纪录高位，同比涨11.8%。美国超半数城市的租金出现两位数上涨，部分城市的涨幅超过30%。曼哈顿区房租最高，月租金高达4212美元，比去年上涨27%。
行业观察
1、中物联：1-7月，全国社会物流总额约190万亿元，同比增长3.1%；7月，同比增长3.3%，环比回落0.3个百分点。1-7月，物流业总收入达到7.2万亿元，同比增长6.0%，增速比上半年小幅回落0.1百分点。随着国家一系列稳经济大盘政策落地实施，物流需求结构呈现积极变化。
2、发改委：7月，全国天然气表观消费量298.2亿立方米，同比增长2.7%。1-7月，全国天然气表观消费量2132.9亿立方米，同比下降0.7%。
3、IDC：2021年全球大数据市场的IT总投资规模为2176.1亿美元，并有望在2026年增至4491.1亿美元，2021-2026年实现约15.6%的复合增长率。预计2026年中国大数据IT支出规模预计为359.5亿美元，市场规模位列单体国家第二。
4、Netflix：将于今年推出带有广告的低价订阅服务，定价为每月7至9美元。这一定价与竞争对手Hulu和Disney+的6.99美元和7.99美元持平。现在的收费水平表明，在竞争加剧、用户持续流失的情况下，管理层采取了谨慎的做法。
5、俄罗斯央行：财政部此前提出的新的石油产量目标过于乐观。新预算最初是在7月提出的，将俄罗斯乌拉尔原油的价格定为每桶60美元，日产量定为950万桶。考虑到当下俄罗斯能源市场的基本面，这些目标可能定得太高了。
6、韩国政府：明年将斥资1万亿韩元（约合人民币51.4亿元）助推半导体产业发展。加强全球供应链问题应对能力相关预算将增加5000亿韩元至3.2万亿韩元。政府将为材料、零部件和装备，以及造船和汽车、半导体和显示器等国家核心产业的国产化研发项目提供2.3万亿韩元的支援，为扩大进口依赖度较高的主要有色金属和石油储备支援5700亿韩元。
公司要闻
1、万华化学：9月开始，中国地区聚合MDI挂牌价17500元/吨（比8月下调1000元/吨）；纯MDI挂牌价21000元/吨（比8月下调1300元/吨）。
2、百度：二季度，实现营收296.47亿元，同比下降5%；净利润（非美国通用会计准则）55.41亿元，同比增长3%。截至6月30日，月活跃用户达到6.28亿，同比增加8%，每日登录用户占比达到84%。智能云营收同比增长31%，环比增长10%。
3、特斯拉CEO马斯克：向推特发送了终止收购函，正式通知协议终止。此次发送的函件强调了终止并购协议的额外理由。推特称没有违反任何协议下的声明或义务，公司尚未受到，也不太可能受到重大不利影响。推特计划执行协议，并按照与马斯克商定的价格和条款完成交易。
环球视野
1、土耳其能源和自然资源部：当地时间8月29日，土耳其2021年矿产出口总额达到创纪录的59.3亿美元。1-6月，矿产出口额同比增长19%，达33.6亿美元。其中，对华出口额达7.13亿美元位居首位，美国和保加利亚分别以3.28亿美元2.14亿美元列二、三位。
2、波罗的海干散货指数：跌6.01%，报1017点。
金融数据
国内
1、新三板：8月30日，合计挂牌6727家公司，当日增加3家，成交金额4.04亿。三板成指报987.52，跌0.35%，成交额1.93亿。
2、国内商品期货：截至8月30日下午收盘，多数收跌，黑色系跌幅居前，焦煤跌超6%，焦炭、铁矿石跌超5%，螺纹钢、沪铝跌超3%，热卷、沪镍、硅铁、玻璃、沪锡、纯碱跌超2%，国际铜、沪铜、沪锌、棉纱、豆二、不锈钢跌超1%。苯乙烯涨超3%，花生、低硫燃料油、鸡蛋、原油涨超1%。
3、国债：8月30日，2年期国债期货主力合约TS2212上行0.01%至101.170；5年期国债期货主力合约TF2212上行0.03%至101.885；10年期国债期货主力合约T2212上行0.04%至101.485。10年期国债利率跌0.95BP，至2.61%；10年期国开债利率跌0.74BP，至2.80%。
4、上海国际能源交易中心：8月30日，原油期货主力合约2210，以736.7元/桶收盘，上涨9.2元，涨幅为1.26%。全部合约成交172093手，持仓量增加5268手至80534手。主力合约成交130185手，持仓量增加705手至42524手。
5、央行：周二，开展20亿元逆回购操作，因有20亿元逆回购到期，当日实现零投放零回笼。
6、Shibor：隔夜报1.1240%，下跌11.10个基点。7天报1.6490%，上涨1.00个基点。3个月报1.5990%，上涨0.30个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8980，涨0.3323%，人民币中间价报6.8802，跌0.1514%。NDF：3个月报6.8895，6个月报6.8640，1年报6.8255，2年报6.8105。
8、上海环交所：8月30日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量200吨，成交额11600元，收盘价58.00元/吨，较前一日下跌0.85%。
国外
9、亚洲：日经225指数涨1.14%，报28195.58点。韩国KOSPI指数涨0.99%，报2450.93点。
10、美股：道指收跌0.96%，报31790.87点；纳指收跌1.12%，报11883.14点；标普500收跌1.10%，报3986.16点。
11、欧洲：英国富时100收跌0.88%，报7361.63点；德国DAX30收涨0.53%，报12961.14点；法国CAC40收跌0.19%，报6210.22点。
12、黄金：COMEX12月黄金期货收跌0.77%，报1736.30美元/盎司。
13、原油：WTI10月原油期货收跌5.54%，报91.64美元/桶；布伦特10月原油期货收跌5.5%，报99.31美元/桶。
·军工市场风格切换·
中信证券：军工各细分赛道将在2022年开启景气发展的“新常态”，边际增速将重塑其估值体系。近两个月在“中小市值”占优的市场风格影响下，部分绩优股表现疲弱。但拉长到6-12个月，军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出，且从产业发展趋势上存在长期预期差，建议在估值切换期优先布局，1）军用集成电路；2）航空发动机；3）沈飞产业链。
兴业证券：截至二季度，5345只主动公募基金中，有1292只在前十大重仓股中有军工股，占比仅为24.17%。前十大重仓股中，军工股市值1295.77亿元，占比4.47%，环比下降0.07个百分点。多数产业链中上游业绩兑现能力较强的标的有望实现较高同比业绩增速，总体来看，军工板块主流标的业绩有望实现稳健增长。相比2020H2及2021年，军工板块投资难度有所加大，行业需求认知趋于充分，超额收益或取决于更加精细的基本面分析和业绩研判。
广发证券：板块关注度提升，加强国防建设的必要性凸显，景气度持续性预期加强。看好军工国有企业全年业绩释放确定性提升带来的板块整体估值上行，重点看好，供不及求+成本改善的航空发动机赛道、需求强劲+供给端能力加速改善的精确制导赛道。板块对装备采购价格的关注较高，寡占产业多“成本加价”定价，对固定资产折旧、巨额研发费用摊销最为关键的“规模”实际是影响板块盈利能力的核心驱动力。
德邦证券：本周军工板块出现一定回调，SW国防军工指数本周-5.53%。一方面或受大盘影响，沪深300本周-1.05%；另一方面或为部分企业中报业绩增速同比下滑。认为不必对军工板块短期调整过于悲观，军工板块自今年4月27日低点反弹已超过30%；长期来看军工板块景气较高，短期调整或为配置机会。军工板块现阶段建议重点关注航发赛道。受益于航发下游新装需求和航发维修需求快速增长，航发产业链景气度进一步提升。
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