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工业母机顶层设计酝酿,千亿国产替代浪潮望迎爆发
先行者
2022-09-07 17:55:54


一、背景

工业母机制造是整个工业体系的基石和摇篮,也是一个国家制造业水平高低的象征。目前中国的经济体量支撑了全球最大的工业母机产销市场,但是从细分来看,国内市场格局一度呈现“低端内战,中端争夺,高端失守”的局面。据前瞻研究院,2018年我国低档数控机床国产化率约82%,中档数控机床国产化率约65%,高档数控机床国产化率仅约6%。

9月6日,工信部举行“大力发展高端装备制造业”发布会。会上,工信部装备工业一司司长王卫明在答媒体问时表示,十多年来,我国以“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项为抓手,组织开展创新攻关和推广应用,持续补齐产业链供应链短板,着力解决“卡脖子”问题,培育壮大优质企业。目前行业已形成完整的产业体系,整体处于世界第二梯队,为国防安全和制造强国建设提供了有力支撑。

下一步,工信部将会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计,统筹产业、财税、金融等各项政策,进一步完善协同创新体系和机制,突破核心关键技术,强化产业基础,培育优质企业和产业集群,保持产业链供应链稳定,推动工业母机行业高质量发展。

二、产业链

机床被称为“工业母机”,是工业生产最重要的工具之一。机床行业为装备制造业提供生产设备,是装备制造业的工作母机,下游涵盖传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。机床行业的上游主要是基础材料及零部件,其中包括结构件、铸铁、钢铁、数控系统、驱动系统、传动系统等。

《中国制造2025》规划路线图将也已将上述领域中的重要生产设备,如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品作为未来机床行业的主要发展方向。

三、机遇

1、政策驱动,国产替代发展大势所趋

在去年国资委召开的会议上,从政策层面要求把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,努力打造原创技术“策源地”。值得注意的是,此次会议将工业母机位列首位,彰显了其特殊的战略地位和产业链价值。

2022年9月6日,工信部举办“大力发展高端装备制造业”发布会。工信部表示将做好工业母机行业顶层设计,突破行业关键技术,推动我国工业母机行业高质量发展。政策驱动下,我国工业母机行业将迎来重大发展机遇。

2、多重因素共振,国内发展形势一片大好

从市场趋势来看,国内市场将受益于经济复苏、更新周期、下游需求爆发、国产替代等多重因素共振。2020年以来金属切削机床产量呈现底部回升态势,2021年我国金属切削机床产量至60.2万台,同比增长35%,这一方面得益于疫情后海外需求拉动出口并推动制造业迅速复苏,另一方面与机床更新周期形成共振。

2021年我国金属切削机床产量至60.2万台,同比增长35%,这一方面得益于疫情后海外需求拉动出口并推动制造业迅速复苏,另一方面与机床更新周期形成共振。

四、未来展望

1、制造业迎来复苏,机床行业开始新一轮周期

根据行业相关机构统计,2019年全球机床消费821亿美元,同比下降13.8%,目前全球行业仍然处于周期底部。但是根据国内情况,PMI已经连续12个月位于荣枯线之上,金属切削机床2020年产量也相比上一年回升。考虑到机床行业以10年为周期,而上一轮在2011年达到顶峰,2020年或成为新一轮周期的起点。

同时我国工业母机将更新换代迎来高峰。在需求最旺盛的2010-2012三年中,金属切削机床共生产238万台,金属成形机床共生产72万台,这部分都是潜在的更新需求。在10年后的今天,国内机床行业迎来存量替换高峰。

2、核心零部件国产化加速,国内企业竞争力不断增强

对于中低档数控机床而言,机械电气部件以及数控系统现已基本能够实现国产化,国内数控机床先进企业实现国产化产品性能、质量与国际先进企业相比无明显差异。对于高档数控机床而言,我国新增机床数控化率近年来整体保持着稳定增长,但仍存在依然核心零部件严重依赖进口,且行业集中度较低核等问题。

民生证券表示,虽然我国数控机床核心零部件国产化率亟待提高,但仍有部分企业坚持核心技术的研发投入,在部分机床核心零部件领域比如高端机床数控系统、伺服驱动器、电机、电主轴、刀库等零部件领域的突破,随着核心部件的逐步推进,我国机床厂商有望加速国产替代。建议关注国内高端数控机床头部企业,如科德数控、海天精工、创世纪等。S宇环数控(sz002903)SS华东重机(sz002685)S

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