欧盟拟推出5650亿欧元能源计划,再次明确热泵长期逻辑。欧盟行政部门将制定一项新的能源网数字化计划,该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元,包括在未来5年内安装1000万台热泵,再次强调热泵安装与普及的重要性。热泵作为欧洲电气化的重要战略布局,长期渗透率提升趋势较为明确。根据海关数据,8月我国热泵相关产品出口金额合计同比增长超50%。建议重点关注具备规模优势、渠道资源以及较大估值弹性的热泵龙头企业美的集团、海尔智家、格力电器;关注弹性标的日出东方、万和电气、申菱环境、海信家电;关注产业链公司海立股份、大元泵业、冰山冷热、春晖智控、三花智控、盾安环境。
同时,在该能源计划中还提到:在2027年之前,欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上将安装太阳能电池板;在2029年之前,在欧盟地区所有新住宅建筑上将安装太阳能电池板,体现大力发展光伏产业的决心。建议关注家电企业制造力外溢、积极布局光伏储能产业链的东方电热、星帅尔、德业股份、合康新能、科陆电子。
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