正帆科技:半导体气体+医药设备,公司主要为光伏行业客户提供电池片的生产配套系统和材料,同时在泛半导体、光纤通信、医药制造等领域均积累了强大的客户资源,客户包括中芯国际、京东方、三安光电、享通光电、恒瑞医药等国内知名客户以及 SK 海力士、德州仪器等国际品牌客户。潍坊高纯大宗项目涉及常用大宗气体,应用领域包括机械加工、钢铁冶炼等传统工业以及半导体工艺。公司上半年生物医药领域收入约1.6亿。公司长期深耕工艺介质供应系统,并在生物医药领域实现了技术溢出。公司在该领域主要提供单元装备与系统集成服务,包括制药用水装备、生物工艺装备、高端制剂装备等。公司在该领域在手合同数额超3亿元,为2021年1.32亿元营收的2.27倍。
国泰君安王聪研报称,公司设备和材料业务订单饱满,业务加速放量,维持2022-2024年 EPS 为1.05/1.53/2.07元。考虑特气材料业务受益半导体国产化加速放量,维持目标价至46.20元,维持“增持”评级。
华大智造:次新+医疗器械,公司专注于生命科学与生物技术领域,以测序仪器、相关试剂耗材等产品的研发、生产和销售为主要业务。公司是全球可以量产测序仪的三大生产厂商之一,是国内唯一涉足高通量测序仪的龙头企业,其技术能力已经可以与国际高通量测序巨头 Illumina 和 Thermo Fisher 分庭抗礼。中国市场以 illumina 为代表的外企占70%份额,进口长年垄断地位首次被华大智造等企业打破。
国联证券郑薇研报称,2022年5月,公司赢得了与 Illumina 的专利诉讼案, Illumina 需支付公司3.34亿美元赔偿金,本次诉证明了华大智造在基因测序领域的原创性技术水平,公司有望逐步打开国际市场。