今日重磅
央行、银保监会：阶段性调整差别化住房信贷政策。符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。在当地政策范围内，银行和客户可协商确定具体的新发放首套住房贷款利率水平。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。
发改委：针对部分自媒体为兜售饲料添加剂和兽药产品而故意渲染生猪涨价氛围、诱导养殖户盲目压栏惜售和二次育肥等行为，国家发改委价格司指导地方发改委对相关自媒体进行约谈，要求合法合规经营，不得捏造散布生猪涨价信息、故意渲染涨价氛围。
教育部等三部门：发布《关于防范以“家庭教育指导师”名义开展违规校外培训的提示》，其中提到，家庭教育指导服务的对象是成年人，以“家庭教育指导”等名义开展面向中小学生的各类培训活动，属于违规行为。
宏观经济
1、外管局：二季度，我国经常账户顺差5133亿元，资本和金融账户逆差2084亿元。其中，非储备性质的金融账户逆差510亿美元，储备资产减少190亿美元。
2、证券日报：继国有银行、股份制银行下调定期存款利率后，近期多家中小银行也开始加入存款利率下调“阵营”。3年期、5年期利率下调幅度普遍在20个基点以上。业内称，中小银行下调存款利率，可以更有效地进行利差管理，降低负债端成本。同时需要做好充足准备以应对存款流失的情况，做好风险管理。
3、国家疾控局：集中隔离场所的基础设施应该符合国家现行的建筑安全、消防安全、抗震防灾等标准要求。对经评估不适合集中隔离的特殊人群，可以采取居家隔离措施，对不宜单人单间隔离的，要指定合适人员进行陪护。采取集中或者居家隔离措施时，不得采取外锁门的方式。
4、中新网：鄱阳湖主体及附近水域面积为638平方公里，为历史新低，较历史同期偏小7.2成，较6月27日监测到的最大水域面积3331平方公里减小8成，较9月19日监测到的历史最小水域面积651平方公里减小13平方公里。
5、央视新闻：截至9月28日，韩国100家最大公司的库存从一年前的193万亿韩元激增至300万亿韩元，增速创十年来最高。韩国央行数据显示，韩国制造商预计下个月库存将比去年同期增长7.1%，将是2008年金融危机以来最快增速。
地产动态
1、央行：因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，推动“保交楼”专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度，引导商业银行提供配套融资支持，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。
2、辽宁省沈阳市：职工家庭成员购房无论产权人是否缴存了住房公积金，其配偶、子女和夫妻双方的父母均可就这处房产办理公积金提取。购房时间为10月1日至12月31日。以往，仅允许购买住房且拥有房产产权的职工及其配偶提取住房公积金。
股市盘点
1、周四，上证指数报3041.20点，下跌0.13%，成交额2764.41亿。深证成指报10919.44点，上涨0.18%，成交额3481.32亿。创业板指报2333.00点，上涨0.83%，成交额1124.72亿。总体上个股跌多涨少，两市超3100只个股下跌。两市成交额6245亿，较上个交易日缩量227亿。板块方面，医疗器械、煤炭、贵金属、CRO等板块涨幅居前，旅游酒店、房地产、啤酒、教育等板块跌幅居前。北向资金全天净买入34.29亿元，其中沪股通净买入20.17亿元，深股通净买入14.12亿元。
2、周四，恒生指数跌0.49%，报17165.87点。恒生科技指数跌1.24%，报3482.52点。国企指数跌0.78%，报5912.25点。阿里巴巴涨近6%，蔚来涨超5%，新东方涨近5%。万物云上市首日开盘破发，现跌7.6%，报45.6港元/股，IPO发行价49.35港元/股；零跑汽车破发，跌超14%，报41港元/股，IPO发行价48港元/股。
3、截至9月29日，北交所上市公司114家，当日无新增。总市值1827.54亿元，成交金额13.16亿元。
4、两市融资余额：截至9月28日，上交所融资余额报7811.13亿元，较前一交易日减少41.27亿元；深交所融资余额报6828.83亿元，较前一交易日减少30.72亿元；两市合计14639.96亿元，较前一交易日减少71.99亿元。
5、安永：2022年迄今，全球共完成992宗IPO，共融资1460亿美元，分别同比减少44%和57%。按IPO数量计算，深交所与上交所分别完成148宗与119宗交易，位列第一与第二；按筹资额计算，上交所与深交所分别筹资475亿美元与260亿美元，排名第一与第二。分行业看，科技与能源行业IPO数量和筹资额领先其他行业。
6、证券日报：三季度即将收官，公募基金年内发行规模已超1.1万亿元。发行呈现三大特征，新基金发行稍有回暖。公募市场共成立353只基金，合计募集资金4213亿元，较一季度、二季度有所回升；权益类基金发行明显提速。三季度以来新成立的权益类基金发行份额占比达35%；一批绩优权益基金经理携新基金“现身”。
7、中证网：5只公募REITs发布拟申请扩募公告，拟以扩募资金新购入基础设施项目。自公募REITs试点以来，此类产品备受机构投资者追捧，发行时的网下认购倍数屡创新高。截至9月28日，全市场已有17只REITs上市。业内认为，扩募有利于将更多基础设施纳入REITs底层资产，有望进一步推动此类产品行情走好。
8、哔哩哔哩：自愿将公司在联交所第二上市地位转为主要上市的事项将于10月3日生效，届时将成为于联交所及纳斯达克双重主要上市的公司，股票标记“S”将于生效日期自股票简称中删除。
9、双良节能：子公司江苏双良硅材料科技有限公司与上海东方希望能源控股有限公司签订约202.4亿元《多晶硅销售框架合同》，采购多晶硅料6.68万吨。子公司双良硅材料（包头）有限公司与新特能源股份有限公司签订约454.5亿元《多晶硅战略合作买卖协议书》。
10、特变电工：控股子公司与双良硅材料公司签署《多晶硅战略合作买卖协议书》，双良硅材料公司将于2023年1月1日至2030年12月31日期间向新特能源公司采购原生多晶硅15万吨，预计销售总额约402.21亿元。
11、万华化学：自10月开始，上调中国地区MDI价格。聚合MDI挂牌价19800元/吨（比9月价格上调2300元/吨）；纯MDI挂牌价23000元/吨（比9月价格上调2000元/吨）。
12、TCL科技：前三季度预计实现营业收入1247亿元-1267亿元，净利润19亿元-20亿元，归属上市公司股东净利润2亿元-3亿元，三季度盈利环比改善。财秘提示，Q2净亏损6.89亿元，据测算，Q3预计亏损3.64亿元-4.64亿元，环比减亏。
13、名创优品：截至2022财年全年营收100.9亿元，去年同期为90.7亿元，同比增长11.2%。净利润6.38亿元，上一年同期为亏损14.2亿元。报告期内，门店网络销售的产品GMV总计约184.0亿元。
财富聚焦
1、上证报：易方达黄金主题基金发布溢价风险提示公告。这已是9月以来该基金第6次提示溢价风险。业内人士表示，LOF场内份额较小，价格容易被操纵，投资者须警惕炒作风险。同时，针对黄金的投资价值，机构仍持偏乐观态度。
行业观察
1、工信部：1-8月，规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入9881亿元，同比下降0.8%。实现利润总额939.9亿元，同比下降8.4%，降幅较1-7月扩大1.1个百分点。
2、上证报：新能源汽车行业步入“快鱼吃慢鱼”阶段，促使业内巨头加速扩产“充电”。9月28日晚间，宁德时代、万里扬、中科电气等9家A股公司宣布投资扩产，投资金额合计超720亿元。业内巨头还在持续“放电”，加强与产业链各方结盟。
3、国家烟草专卖局：发布《关于加强电子烟监管有关事项的通知》。10月1日起，从事电子烟生产经营的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证，严格按照《中华人民共和国烟草专卖法》等政策规定开展生产经营活动。电子烟产品、雾化物等的运输，应接受烟草专卖局监管，并根据相关规定制作、随附物流单证。
4、中信建投：国家脊柱集采覆盖14个产品系统，拟中选企业152家。部分进口厂商未中选，国产龙头中标情况较好；短期来看，可能会对部分企业的收入和利润率带来一定影响，但集采落地后国产份额有望提升。长期来看，需求驱动下收入业绩将重新回到稳健增长趋势。
5、上证报：在“蔚小理”早早IPO并实现多重上市后，从零跑、威马到爱驰，中国造车新势力“第二梯队”正掀起新的上市潮。业内称，中国电动车市场竞争太激烈，从融资角度看，“蔚小理”多重上市后手握丰沛现金，但仍面对巨大资金压力；传统车企现金流足够，也能支撑新品牌新业务。
6、集邦咨询：中国储能电池出货量保持高速增长势态，未来三年年均增长率超过50%。2021年中国储能电池出货量达到48GWh，同比增长167%，预计2022年装机量超过90GWh，同比增长88%，2025年将超过324GWh。
公司要闻
1、中经网：保时捷最终的上市发行价定为每股82.5欧元，估值达到750亿欧元，实现欧洲10年来最大规模的首次公开募股。9月29日，保时捷迎来首日交易。保时捷CFO表示，有信心达成390亿欧元营收目标，计划将硬件制造留在欧洲，将软件开发扩展到美国和中国。
2、亚马逊：最新款的Kindle电子阅读器配备了用笔记录笔记的功能。新产品名为KindleScribe，将于今年晚些时候上市，售价为339美元，9月29日起开启预售。
3、新浪财经：中国银联云闪付经过4年多的发展，不断完善跨行银行卡账户管理能力，形成独特的核心优势。目前，云闪付APP已支持760余家银行借记卡余额一键查询，支持160余家银行信用卡还款和账单查询，转账、信用卡还款均0手续费。
环球视野
1、环球网：据悉，美国财长耶伦告诉白宫官员，她准备在中期选举后的相当长时间内继续担任财政部长职务。耶伦希望留任之际，白宫工作人员开始为11月中期选举之后可能的内阁和其他高层人员离职或换岗做准备，包括总统拜登的经济团队。
2、波罗的海干散货指数：跌2.33%，报1757点。
金融数据
国内
1、新三板：9月29日，合计挂牌6651家公司，当日无新增，成交金额3.37亿。三板成指报971.45，跌0.13%，成交额2.57亿。
2、国内商品期货：截至9月29日下午收盘，能源化工领涨。沥青涨超4%，甲醇、菜粕等涨超3%，豆粕、塑料等涨逾2%，苯乙烯、菜籽油等涨超1%，NR、沪锡等小幅上涨；玻璃等跌超1%，棉纱、淀粉等小幅下跌。
3、国债：9月29日，2年期国债期货主力合约TS2212下行0.05%至101.030；5年期国债期货主力合约TF2212下行0.13%至101.415；10年期国债期货主力合约T2212下行0.24%至100.625。10年期国债利率涨1.00BP，至2.75%；10年期国开债利率涨2.50BP，至2.90%。
4、上海国际能源交易中心：9月29日，原油期货主力合约2211，以630.9元/桶收盘，上涨17.8元，涨幅为2.90%。 全部合约成交176500手，持仓量减少4859手至59948手。主力合约成交128869手，持仓量减少5081手至28137手。
5、央行：周四，开展7天期1050亿元和14天期770亿元逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。因当日有20亿元逆回购到期，实现净投放1800亿元。
6、Shibor：隔夜报0.9640%，下跌30.60个基点。7天报2.0150%，上涨26.80个基点。3个月报1.6660%，上涨1.40个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2000，涨0.6321%，人民币中间价报7.1102，涨0.0070%。NDF：3个月报7.1740，6个月报7.1500，1年报7.0975，2年报7.0510。
8、上海环交所：9月29日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量200吨，成交额1.15万元，收盘价57.50元/吨，收盘价与前一日持平。
国外
9、亚洲：日经225指数涨0.95%，报26422.05点；韩国KOSPI指数涨0.08%，报2170.93点。
10、美股：道指收跌1.54%，报29225.61点；纳指收跌2.84%，报10737.51点；标普500收跌2.11%，报3640.47点。
11、欧洲：英国富时100收跌1.77%，报6881.59点；德国DAX30收跌1.71%，报11975.55点；法国CAC40收跌1.53%，报5676.87点。
12、黄金：COMEX12月黄金期货收跌近0.1%，报1668.6美元/盎司。
13、原油：WTI原油期货收跌1.12%，报81.23美元/桶；布伦特原油期货收跌0.93%，报88.49美元/桶。
·纸企节前涨价潮·
证券时报：四季度临近，近期多家纸企宣布了10月的涨价计划。包括太阳纸业、晨鸣纸业、博汇纸业均计划自10月1日起，对包括铜版纸、卡纸及特种纸在内的多个产品进行提价，涨价幅度200-300元/吨不等，此外金光纸业也宣布了自10月1日起上调工业及文化纸售价的计划。业内称，10月是造纸行业的传统旺季，下游需求会有一定的支撑，加之多家纸企先前的减产措施让市场供需矛盾有所缓和，国庆节前后的这轮涨价很大可能会顺利落地。
经济观察报：纸企却苦于浆、纸价格“倒挂”，上下游夹击挤压盈利空间。纸企纷纷发布涨价函以应对这一局面。今年以来，纸企发布涨价函已是常态。纸企频繁提涨纸价背后的原因较为一致，今年以来纸浆价格居于高位，浆、纸上下游夹击挤压纸企利润空间。为了对冲成本压力，纸企纷纷涨价应对。涨价的效果却不甚理想，成本端压力迟迟得不到传导，以至于出现浆、纸价格“倒挂”的行业极端现象。“提涨”仍在持续，但面对上游原料持续高位、下游需求持续偏弱，纸企利润能够获得多大的改善仍未可知。
天风证券：今年上半年，在物流受阻、产量减少以及政治局势的干扰下，纸浆价格出现了明显的上涨。但是目前仍面临国际报价坚挺、物流恢复缓慢以及现货供应偏紧等问题，纸浆整体走势仍然偏强。国际浆厂外盘延续前期高价支撑市场，又因海运受限情况仍在继续，市场供应紧俏的状态继续影响浆市，支撑浆价上涨。纸浆期货盘面震荡上涨，冲破7000元/吨的关口，提振现货市场心态，叠加市场部分区域货源紧张，业者高价报盘，低价惜售。下游原纸厂家积极发布涨价函，提涨原纸200元/吨，一定程度上支撑纸浆市场价格高价报盘。
华鑫证券：纸厂由于前期停工等影响，目前库存处于正常水平，渠道端的库存也处于相对低位，为后续纸厂涨价创造了条件。需求端，文化纸9月中以来已经进入传统旺季，出版订单陆续释放，10月后党政订单也在陆续招标。国内纸价有望在四季度引来一波涨价潮，纸企盈利能力有望环比持续改善。针叶浆现货价格已现拐点，但短期仍将高位震荡。预计下半年造纸行业整体或有好转，纸厂存一定调涨意向，加之下半年受传统旺季需求带动，市场价格或有窄幅上行。
