东材科技消费电子去库尾声＋产能放量＋国产化替代＋新材料催化，
牛市一冲飞天
绝不追高的老股民
2022-11-19 23:00:16
消费电子去库尾声＋产能放量＋国产化替代＋新材料催化，布局时点到来绝缘材料：光伏 PET背板基膜现有产能 3W吨，扩产 4W 吨 （2023年放量），光伏需求高增长；电工PP基膜现有产能9000吨，扩产3000吨（超薄线，可用于PP铜箔，2023年投产），新能源、特高压等需求旺盛，盈利能力强劲光学膜：现有产能 9.5W吨，扩产11W吨(2023年 4W吨，2024年4.5W 吨，2025年2.5W吨），新产品聚焦偏光片离型膜&保护膜基膜以及MLCC离型膜基膜，主要为外资垄断，#公司已导入进杉金、三利谱、三环、风华高科等下游企业，即将迎来放量电子材料：现有产能3万吨/年，5200吨高频高速特种树脂、6W吨特种环氧树脂、16W吨酚醛树脂今年投产，迎来放量，随着5G等高频高速领域的需求高增，高端电子树脂国产化率低，进口替代空问广阔PP复合铜箔：复合铜箔替代传统电解铜箔大势所趋，公司拥有超薄PP基膜产能，向下延伸PP复合铜箔，有望在2023年实现放量;PVB：汽车挡风玻璃、高层建筑玻璃市场需求高增长，公司拥有1W吨产能，抓紧技术攻关；质子交换膜：2023年初50万平产能有望投产，顺应电解水制氢与车用燃料电池领域高增长2022-2024年扣非净利润预计为 4.1/5.6/7.8亿元，消费电子去库尾声＋产能集中投放＋高端领域国产化替代＋新材料加持，东材科技成长空间广阔。
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