天山铝业应该是市场少有铝箔遗珠了,师承鼎胜新材,8 μm铝箔独拱宁德时代成就鼎胜新材。现在天山铝业挖走一批鼎胜新材技术员,同等产品的生产线即将研发成功。对比天天吹牛讲故事的万顺新材好多了。走着周期股的估值,转型切入新能源赛道,一不小心就要估值重估。为什么最近两天万顺新材和鼎胜新材突然起来,核心逻辑就是钠电池要量产,昨天比亚迪已经宣布钠电池进展超预期,宁德时代9月份就宣布明年量产钠电池。相对锂电池需要一端铝箔一端铜箔,增加电子传导活性,而钠电池两端都可以采用铝箔,这个就是核心,因为需求几乎是十倍以上增长,而此时如果能进入宁德时代和比亚迪供应链,业绩那时就是飞速增长,对鼎胜新材压力大,鼎盛新材最近忙于定增,股价下跌也是内部机构清楚天山铝业即将生产公司一样性能的铝箔,市场很快不会独供。天山铝业还有一个优势,就是铝周期也即将追随铜回归上升,业绩迎来双升。现在位置足够低了,就算不发酵也安全,如果补涨万顺新材和鼎胜新材铝箔涨幅也是理所当然。
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