2013年，美国“棱镜门事件”暴露出网络安全隐患，在俄乌冲突之后，美国、日本、欧盟等也对俄罗斯实施严厉制裁、进行出口管制。2022年7月以来，美国前后签署“芯片法案”、 断供14nm以下制程芯片制造的设备、限制GPU芯片出口，在外部环境持续刺激下，关键核心技术自主可控是必由之路。

今天主要来阐述两个细分方向：

一、军工信息化

在特种领域，国家的重视程度这几年有明显的提升，相关投入不断加大，其中的“遥感技术”在部分政府领域逐渐实现从“0到1”的突破，在处于超高速发展的阶段。遥感技术在中国的自然灾害综合风险普查工作中发挥重要作用，减少人力成本，提升了准确度和效率。

遥感卫星产业市场空间广阔：

根据前瞻产业研究院数据，2012-2019年，中国遥感卫星行业市场规模的复合增长率是：9.1%。根据Research and Markets发布的《全球卫星遥感市场轨迹与分析》预测，全球卫星遥感服务市场到2022年将达到216亿美元。

谷歌地球，是目前全球领先的在线数字地球产品，全球用户超10亿。在这两年，谷歌地图再次升级，实现了真正的上帝视角。对于我们的世界，将不再只是能看到一张张地球俯视图，而是能够随时游走于世界的任何角落，并且也将会开启VR，进入崭新的世界。也将会带来万物互联+人工智能的时代。

也正是因为由于涉及到国家重要设施的高精度位置信息，中国对谷歌地球（GOOG.US）的使用进行了限制。所以，“在线数字地球服务领域”当前空白需要填补。目前中科星图和航天宏图均在积极打造大众市场的产品，以拓展新的业务模式和产品矩阵。中国能够替代的遥感卫星应用领域领先厂商有：航天宏图、中科星图、超图软件等。

二、医疗信创

国家卫生健康委等三部门发布《“十四五”全民健康信息化规划》要求到2025年，对全民健康信息化基础设施建设提出安全可控的要求，医疗信创有望迎来积极变化。
根据IDC数据表示，目前医疗信息化正在进入升级跨越的转折期。

一是：医疗IT基础设施方面，医疗IT基础设施将全面向云计算平台迁移。

二是：医疗信息化方面，医疗软件系统正在从医院核心管理系统、电子病历等基础性应用，向以医共体、互联网医疗、疾病防治一体化、公共卫生管理等应用软件系统发展。

三是：医疗数据化方面，医疗数据管理系统正在从集成平台、临床数据仓库等系统转向临床大数据、单病种数 据库等方向发展。

四是：医疗智能化方面，人工智能有望在更广泛领域展开探索，朝着AI驱动的预测性医疗方向发展。

相关公司：卫宁健康、创业慧康、久远银海、思创医惠、万达信息等都有望从中受益。

在当下这种外部环境的驱动下，核心产业自主可控重要性愈加凸显，坚持自主可控，突破“卡脖子”问题，顶层设计也将为信创产业持续发展提供动力源。

文章：天风证券