【周度观点、动态、专题、跟踪】
观点:维持“不必悲观,左侧布局”观点。1)短期销量承压,政策暂时落空等市场已有较充分反应,Q1产销探底是左侧布局好时机;2)整车(23年规模放量程度+核心新品细分市场竞争格局)推荐理想汽车、蔚来汽车、比亚迪;3)零部件(边际变化大业绩增长确定性高+估值回落至历史底部)推荐四小 永贵电器、银轮股份、爱柯迪、贝斯特和四大星宇股份、拓普集团、德赛西威、福耀玻璃。
周专题:直击广州车展。1)广州车展众多车企携新车型亮相,自主品牌超过60%,新能源超过三分之二,自主品牌及新能源车型占比较往年显著提升;2)魏牌蓝山DHT-PHEV全球首发亮相,有望于 23Q1 正式上市,广汽埃安Hyper GT首发,预计2023年上市;3)广汽发布面向2030年的“万亿广汽”发展蓝图,2023年计划产销同比增长10%。
周动态:新势力公布12月产销,理想单月破2万,我们预计理想22Q4、23Q1有望季度扭亏为赢,形成催化。比亚迪发布“仰望”的预热视频,包括超强涉水能力,以及高速爆胎仍正常行驶。
本周我们对银轮股份、永贵电器、广东宏图、福耀玻璃、广州车展进行了跟踪,并召开了高压快充专家会议。其中
1)银轮股份:Q4经营持续向上,12月疫情影响有限,整体Q4业绩有望超预期;
2)永贵电器:新能源发展向好,客户方面比亚迪,业务方面高压快充23-24年有望提供增量。
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