提纲：

一、公社热议：

1、强国交通：2、信息网络：3、消费电子：4、工业互联网：5、烟花泡泡机：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

爱司凯: 筹划控制权变更

六、新股研究：

鑫磊股份（301317）：空气压缩机、鼓风机

英方软件（688435）：数据复制相关软件、软硬件一体机

天宏锂电（北交所）：锂离子电池模组

正文：

一、公社热议：

1、强国交通：作为国内首个国家级交通出行平台，涵盖约车、货运、水运、航运等功能的“强国交通”近日已完成内测，进入上线倒计时。（富临运业、上汽集团、海汽集团、太极股份、华闻集团）

2、信息网络：国家发改委表示，春节前后将集中下达一批中央预算内投资，将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入。（荣联科技、美利云、浪潮软件、数据港、海量数据）

3、消费电子：据外媒援引知情人士消息，苹果公司的十多家中国供应商已经获得了印度的初步许可，可以在印度扩张业务，其中立讯精密、舜宇光学科技的一个子公司均在列。（立讯精密、国光电器、华软科技、伟时电子）

4、工业互联网：1月18日，工业和信息化发展情况举行发布会上，工信部研究制定促进工业互联网规模化发展的政策举措，将重点从三个方面发力，用好用足财税金融相关政策。（众合科技、三旺通信、瑞斯康达、榕基软件）

5、烟花泡泡机：多数城市依然实行烟花爆竹禁燃令。电子烟花一夜爆红，淘宝销售翻倍，汕头工厂卖断货，日销增2000%，商家春节加班备货。抖音相关视频已超过3.8亿播放量，上榜2023最火玩具。（实丰文化、星辉娱乐、高乐股份、华立科技）

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

英威腾（首板）：年报预增+储能

1、1月17日晚公告，预计22年全年净利润为2.6亿元-3亿元，同比增长43%-65%。Q4净利润为0.98-1.48亿元，环比增长19.51%-80.49%。系工业自动化、网络能源等板块收入均实现相应增长所致。

2、公司属于困境反转型，工控业务经营稳健，国内及海外市场稳步扩张，随着迈格瑞能（公司入股15%）海外户储发力，光储业务有望持续放量（2023年预计+60%），新能源业务实现翻倍式增长，2023年有望扭亏为盈。(0118安信电新)

跃岭股份（2板）：封测+中科光芯

芯片龙头计提资产减值后股价大涨。公司持有中科光芯36.19%股权，其致力于高速半导体激光器、探测器、调制器等光纤通信领域的光芯片及光器件生产，拥有集MOCVD外延生长（InP）、芯片工艺及自动化封装测试老化一站式的生产线。

（二）T字板

ST东洋（首板）：被债权人申请重整

1、1月17日晚间公告，公司债权人北京汉业科技有限公司已向公司所在地管辖法院提交了对公司的重整申请，该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

2、如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，恢复持续经营能力。

飞亚达（2板）：腕表+中国航空工业下属

1、公司是中国航空工业集团旗下公司，与中航电测同一实控人。“飞亚达”为世界三大航天表品牌之一，定位“以航空航天表为特色的高品质中国手表品牌”。主营钟表及其零配件的设计、开发、制造、销售和维修业务。

2、公司是国产腕表龙头，国内天王第一，公司第二。市场在炒作兔年生肖概念股之后，最近三个字且名称中包含达字的股票受资金青睐，如爱仕达，科安达，飞亚达等。

泰永长征（5板）：电气设备+比亚迪合作+充电桩

1、23年1月12日盘前消息，国家电网表示，2023年电网投资将超过5200亿元人民币，再创历史新高。子公司重庆源通主要客户为国家电网及其下属企业等电力系统客户。

2、公司主要从事双电源转换开关、断路器等中低压电器元器件及系统集成成套设备的研发、生产和销售；主要销售的产品包括电源电器、配电电器、成套设备与变压器设备四大类。

3、公司具有充电桩组成器件的全产业研发和生产能力，目前与比亚迪有充电桩及配套低压电器产品的合作。公司成功中标禹洲集团2021-2023年度充电桩战略采购项目。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

3板：美凯龙（建发拟入主+阿里拟参股）

2板：恒久科技(信息安全)

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

英飞拓（1.1亿，+5.54%）：智慧安防

1、23年1月17日，国资委表示，加快推进“东数西算”工程，推动信息基础设施升级。

2、公司实控人为深圳市国资委，是国内率先通过公安部GA认证的企业，提供智慧城市顶层管理平台软件以及智慧安防等系统解决方案和边缘计算设备，5G多感知设备等，境外收入占比30.97%。

慈文传媒（1873万，涨停）：影视传媒

1、公司持有灵河文化旗下灵河影视20%的股份，结合《三体》出品方信息，灵河影视或是《三体》项目的承制主体。

2、公司主要从事影视剧、游戏产品及渠道推广和艺人经纪业务，已形成了以自有IP为核心资源，以剧集投资、制作及发行为核心业务，积极延伸拓展电影、游戏和艺人经纪等相关业务。

首创证券（1774万，-2.96%）：证券经纪+次新股+北京国资

详见0117笔记

五、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

爱司凯: 筹划控制权变更

公司拟发行股份及支付现金购买网银互联99.97%股权。交易完成后，公司将持有网银互联99.97%股权，转型进入互联网数据中心业务和互联网接入业务，主营业务范围增加可提供完整数据中心基础设施解决方案的第三方IDC服务商。

六、新股研究：

鑫磊股份（301317）：空气压缩机、鼓风机

（韭研公社www.jiuyangongshe.com）

1、主营业务：

节能、高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备的研发、生产和销售；产品广泛应用于机械制造、石化化工、矿山冶金、纺织服装、医疗行业、食品行业、水泥行业、污水处理、电力行业等领域。

2、核心亮点：

（1）公司前瞻性布局代表行业先进技术的悬浮离心式鼓风机等产品，鼓风机业务的收入持续攀升，从2019年的639.13万元提升至2021年8314.18万元，并在2022H1收入结构中达到16.26%的份额。

（2）公司已具备包括主机、电机、压力容器等核心部件以及整机的自主生产能力，多款产品成为了国家重点支持的节能设备；以螺杆式空气压缩机为例，其能效水平已达到或超过国家1级或2级能效；而自主研发的高端鼓风机如空气悬浮离心鼓风机等，其技术水平已基本达到国外企业同等水平。

（3）2019年与2020年，公司在主要动力用空压机厂商中出口业务排名前三，且出口金额在国内同类产品的占比达到2.5%以上。

3、行业概况：

我国空气压缩机行业已经比较成熟，我国螺杆机市场快速发展并逐渐成为全球压缩机的生产制造基地。与国外领先企业相比，我国鼓风机产品起步较晚。预计未来三年，鼓风机市场将保持5%-7%的增长速度。

4、募投项目：气动工具用小型空压机。

5、可比公司：开山股份、鲍斯股份、汉钟精机、山东章鼓、金通灵。

6、数据一览：

（1）公司2019-2021年分别实现营业收入6.11、7.32、8.21亿元，复合增速2.93%；归母净利润0.54、0.67、0.60亿元，复合增速4.63%。发行价格20.67元/股，发行PE58.65、行业PE29.70，发行流通市值11.67 亿，市值46.69亿。

（2）公司预计2022年全年归母净利润8050至8900万元，同比增长33.29%至49.02%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）

英方软件(688435)：数据复制相关软件、软硬件一体机

1、主营业务：公司是一家专注于数据复制的软件企业，主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。公司是国内市场少数同时掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级数据复制技术的企业之一，在企业业务连续性及数据复制管理领域处于领先地位。

2、核心亮点：

（1）公司依托自主研发的动态文件字节级复制、数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术，公司构造了“容灾+备份+云灾备+大数据”四大数据复制产品系列。

（2）公司在金融领域建立了较强的竞争优势，已为众多境内证券公司及银行、保险公司、基金公司、资产管理公司提供数据复制相关软件产品或服务，代表性客户包括工商银行、上海清算所、海通证券等。

（3）软硬件一体机产品是公司针对客户软硬件一体化的需求，软硬件一体机的存储服务器带有一定的存储空间，可直接作为目标端存储数据，开箱即用，方便用户快速构建灾备系统。

3、行业概况：

（1）根据IDC2统计，21年公司产品主要涉及到的灾备市场规模为6.01亿美元，其中纯软件和一体机市场分别为2.35亿美元和3.66亿美元，约合人民币14.80亿元、23.06亿元。IDC预测在2026年，公司产品主要涉及到的灾备市场规模将达到12.2亿美元，其中纯软件规模将达到5.1亿美元，约合人民币32.1亿元。

（2）由于大数据领域是数据复制软件的一个新兴应用方向，目前暂无该细分市场规模的权威数据。从大数据整体市场看，IDC预测2020年中国大数据市场整体规模超过100亿美元，市场总量有望在24年超过200亿美元。

4、可比公司：华为、迪思杰、Veritas、Rubrik等

5、数据一览：

（1）2019-2021年，营业收入分别是1.02亿元、1.29亿元、1.60亿元，复合增速25.2%；扣非净利润分别是1440.70万元、2774.87万元、2720.89万元，复合增速37.4%，毛利率分别为79.26%、86.79%、85.63%，发行价格38.66元/股，发行118.63PE，行业47.33PE,发行流通市值8.10亿，市值32.28亿。

（2）22年公司营业收入约为19,637.10万元至21,446.62万元，同比增长22.90%至34.23%；预计归母净利润约为3,435.25万元至4,848.69万元，同比上升1.27%至42.94%。

（公司招股意向书、兴业证券）

天宏锂电（北交所）: 锂离子电池模组

1、公司专业从事锂离子电池模组研发、设计、组装和销售，主要产品包括动力型锂电池模组、以及储能型锂电池模组等，广泛用于电动助力车、电动滑板车以及便携式UPS电源等多个领域。

2、技术方面，公司现已拥有完整的锂离子电池模组研发、制造和调试检测技术。公司已获得国内外专利22项，其中发明专利6项。

3、根据公司20年相关产品产量占终端市场销量的比例测算，公司电动助力车用锂电池模组产品在境外市场占有率为5.00%。在国内电动搬运车市场拥有4.29%的市占率。

4、2022年上半年，公司实现营业收入1.62亿元，同比增长10.49%；归母净利1342.51万元，同比增长129.77%。前三季度实现净利润2363万元，同比增长42.02%。

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