复盘：

本周，美联储多位官员重申需要继续加息控制通胀，而一系列的鹰派言论削弱市场乐观情绪。期货市场反映利率将上升，有交易员甚至押注美国基准利率将达到6%。

周四的数据显示，美国上周首次申请失业救济人数达19.6万人，高于市场预期的19万人，但仍处于历史低位，突显就业市场仍然强劲。

昨晚，美国10年期国债遭抛售，10年期国债收益率升至一个月高位。

美股全线下跌，比币跌破22000美元重要关口，黄金继续下跌，美元亚欧时段持续下跌。

研究公司 Macro Hive 高級市場策略師 Dominique Dwor-Frecaut 周四 (9 日) 表示，美联储 必须将联邦基准利率提高到 8% 左右，才能贏得这场对抗通胀的战争。

利率期权市场对美联储政策预期正在改变，本周已經出现数笔认为利率最高可能攀抵 6% 的大额押注，这比目前市场预期高出近 1 個个百分点。不过曾任职于纽约银行市場部门的 Dwor-Frecaut 认为这还是太低了。

据CME“美联储观察”：美联储3月升息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为90.8%，升息50個基點至5.00%-5.25%区间的概率为9.2%；到5月维持利率不变的概率为0.0%，累计升息25个基点的概率为22.0%，累计升息50个基点的概率71.0%，累计升息75個基點至5.25%-5.50%区间的概率为7.0%。

A股：高低切换

Chatgpt分化，热点退潮。

CPI数据发布，大消费起。

近期热点：

Chatgpt：硬件，算力，应用，cpo，确权

特斯拉：4680，储能，一体化压铸

大消费：白酒，食品，旅游酒店，

投资：风电，钙钛矿，

种业：

本周日历：

2.5星期天：禁止俄成品油，布林肯访华，

2.6星期一：中国试点恢复公民出境团队游，1号文件

2.7星期二：拜登，

2.8星期三：华为超融合战略新品发布会，包威尔，威廉姆斯，库克，巴尔，博斯蒂克，

2.9星期四：卡什卡，沃勒，贝利，社融，

2.10星期五：中CPI，PPI，密歇根大学消费者信心指数

2.11星期六：

2.12星期天：

2.13星期一：
2.14星期二：日本央行行长，

2.15星期三：

2.16星期四：

2.17星期五：

2.18星期六：

2.19星期天：

明日关注：

地产，

宏观：

1月全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨2.1%，环比上涨0.8%；PPI（工业生产者出厂价格指数）同比下降0.8%，环比下降0.4%。

行业：

【食品】港股食品板块异动拉升，大洋环球控股涨超5%，中国升海集团涨逾3%，亚洲果业、雨润食品等跟涨。

【火电】煤炭需求偏弱，煤价有下跌趋势，进口煤价格有望松动，火电电价逐步兑现政策预测。

【酒店】酒店价格涨势汹汹？业内回应：确实有涨 “五一”价格或更高

【船舶】国产邮轮首制船将于今年5月底出坞 年底交付

全球最大集装箱船出江试航 预计3月底投入使用

【铁路】年度建设投资计划超900亿元！未来三年新增高铁2500公里！长三角铁路2023年建设投资保持高位运行

【工业母机】国资委印发《关于做好2023年中央企业投资管理 进一步扩大有效投资有关事项的通知》（以下简称“通知”）。通知指出，央企要积极培育壮大战略性新兴产业，推动新产业新业态新动能融合集群发展，加大新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端设备、绿色环保等布局力度，推动集成电路和工业母机产业快速发展。

【游戏】国家新闻出版署：2月份87款游戏获批 网易、腾讯等在列

【水利】水利部安排部署第一季度重大水利工程开工建设工作

【种业水产品】农业农村部：稳住养殖基本盘 推动水产种业振兴

【电影】2023年上半年定档新片已超40部，其中2月-4月已有包括博纳影业（001330.SZ）参与出品的《风再起时》；漫威IP《黑豹2》、《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》；中国电影（600977.SH）参与出品的《中国乒乓之绝地反击》、《不能流泪的悲伤》；横店影视（603103.SH）参与出品的《断网》、《龙马精神》；万达电影（002739.SZ）出品的《宇宙探索编辑部》等，据第三方媒体超前预测，2月-4月上映新片总票房有望达50亿元。还有包括阿里影业（1060.HK）主控出品的电影《长空之王》、文投控股（600715.SH）主控的《检察风云》、中国电影参与出品的喜剧影片《人生路不熟》均已定档五一档

【地产】2月9日晚间，标普评级公告称，将龙湖集团控股有限公司（简称“龙湖集团”）评级展望从负面调整为稳定。与此同时，确认该公司的长期主体信用评级为“BBB-”，该公司优先无抵押债券的债项评级为“BB+”。据了解，这是今年首次地产行业主体展望上调，同时也是自2022年年中以来，三大国际评级机构首次上调中资房企的评级展望，信号意义较积极。

【银行】邮储银行首批代理销售个人养老金理财产品

农银理财首期个人养老金理财产品开售

【汽车】2月10日，特斯拉中国网站显示，Model Y后驱版涨价2000元至26.19万元。特斯拉其余车型价格未变。

【原油】绕开OPEC+，俄罗斯计划“独立”减产！油价跳涨2%，突破85美元/桶

个股：

粤水电：拟5.96亿元投建100MW风电项目

利元亨：目前有钙钛矿设备在头部客户试样 储能方面也已获众多客户订单

歌尔推出新一代AR- HUD PGU模组 入局汽车智能座舱光学业务

海优新材在互动平台表示，公司涉及poe胶膜主要有三种：第一种是主要用于PERC组件的三层共挤EPE胶膜，EPE胶膜推出市场较久，运用成熟；另外两种是用于TOPCON组件用单层POE胶膜以及迭代共挤型EXP胶膜，单层POE胶膜已开始批量供货，EXP以及根据TOPCON的单玻、双玻组件类型，公司均提供了不同的新型胶膜配套解决方案，正在测试和导入过程中。截至目前，EXP新型胶膜的测试数据均十分良好，有望顺利完成导入并尽早开始批量供应。

麦迪科技：拟投资18.62亿建设年产9GW高效单晶电池智能工厂项目

重庆银行：获水投集团举牌

粤水电：拟5.96亿元投建普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目

民和股份（002234）公告，公司2023年1月销售商品代鸡苗2280.02万只，同比变动-4.37%，环比变动129.36%；销售收入5440.39万元，同比变动99.88%，环比变动336.88%。公司商品代鸡苗销量环比上升129.36%，主要原因是上月处于停孵期，产量较低，本月恢复正常孵化所致；公司商品代鸡苗销售收入同比环比上升，主要原因是停孵期结束产量恢复以及本月鸡苗销售价格上涨所致。

贵州茅台：今日茅台集团公司等合计增持公司15.45万股

宁波银行发布业绩快报，2022年营业收入为578.79亿元，同比增长9.67%；归母净利润230.75亿元，同比增长18.05%；基本每股收益3.38元。

保隆科技：获得空气悬架系统产品项目定点通知书

比亚迪于2月10日正式推出秦PLUS DM-i 2023冠军版，包含五款车型，售价9.98万元至14.58万元。