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【安信电新】氢能上游行情在扩散，核心标的昇辉科技之外还有哪些
波罗
2023-02-15 08:53:59
【安信电新】氢能上游行情在扩散，核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局？

近期从市场交流来看，我们明显感受到氢能上游行情有所扩散，我们认为主要系（1）大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速，叠加欧洲碳关税过会推动，上游制氢设备端加速增长开始有一定认知；（2）A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小，我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显，开始寻找其他可选标的；（3）电解槽尤其是碱槽里面，想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有（我们上周末至今一直在摸排这一点，但基本无可选上市公司标的可循），PEM槽有相关膜材料公司仍在上市公司体内。
目前相关上市公司中，涉及碱槽业务的公司有 【华光环能】（估值也较低）、【华电重工】、【亿利洁能】、双良节能等，不同公司产品进度、订单进度等不同、部分公司也或基于其他逻辑表现较好；碱槽检测设备方面，科威尔等正在布局，目前仍以PEM槽检测设备为主。以上仅供参考。
欢迎交流行业及公司观点。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 无名小秋
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    2023-02-19 16:29
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  • 一卖韭涨
    一卖就涨的老韭菜
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    2023-02-17 07:20
    谢谢分享
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  • 无名小韭06670108
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    2023-02-16 06:15
    谢谢
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  • 浮浮沉沉，都是过往
    明天一定赚的散户
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    2023-02-15 22:49
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  • Dave小韭81580702
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    2023-02-15 21:34
    谢谢分享
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  • 野狼19092
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    2023-02-15 11:50
    谢谢分享
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  • 我是追梦人
    只看TA
    2023-02-15 09:09
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  • 进厂打螺丝
    全梭哈的老韭菜
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    2023-02-15 09:02
    @进厂打螺丝：华电重工预期差最大，电解槽已商用，并且开始入局钙钛矿，我的帖子有详细介绍
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  • 无名小韭02480420
    只看TA
    2023-02-15 08:55
    谢谢
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