【海通通信】坚定看好低估值/格局向好的【数字化】&稀缺性强空间大的【通信芯片】
【AIGC】算力交换【通信能力】是核心,【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑;数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进;硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。
【通信芯片】是万物互联的基础,更是未来算力提升网速升级的核心。目前通信光电芯片基本为国外公司垄断,行业壁垒高,发展空间大。
【数字化核心标的】:紫光股份(备考18x)、锐捷网络 30x、华工科技 16x、沪电股份 18x、博创科技 21x、旭创 20x、天孚30x等。
【通信芯片核心标的】:光库科技 38x、长光华芯 70x、源杰科技 60x、光迅科技 22x、翱捷科技 9 ps、裕太微 25ps、创耀科技 40x等。