中泰股份(300435)个股精要:

公司的投资逻辑较多，其中核心主业高增长，公司当前的市值61亿，给予目标市值95亿。

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公司的核心主业深冷设备换热器下游客户广泛应用于天然气、煤化工等领域。2023年产能可翻倍，22年新签订单创新高(>10亿), 2023年订单持续高增。

工业气体:深冷装置是制备特种气体的关键设备。稀有气体提纯团队国内领先，22年订单已经过亿。

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氢能:公司具备从氢能制取到储运整个产业链的技术优势，电解槽技术储备完善,是冬奥会加氢站核心供应商。

邦彦技术个股研究

公司概况：邦彦技术是国内军工通信领先的民营企业，拥有舰船通信、融合通信、信息安全三大产品线，具备系统级产品供应能力；

融合通信：军队信息化建设的重要方向之一；

网络安全：该领域重大产品科研承担者和产品提供商，有望将军工网安业务打造为公司第二增长极；

舰船通信：公司已定型型号产品14款，核心竞争力凸显，受益于新船型放量；

目前市值仅41亿，给予目标市值70亿；

2023年2月，国家医保局集中回复了关于建议将辅助生殖相关技术费用纳入医保的提案。

国家医保局表示，将逐步把适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入医保基金支付范围，并鼓励中医医院开设优生优育门诊，提供不孕不育诊疗服务。

2022年8月17日，国家卫健委、国家发改委等17部门印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，首次明确提出，指导地方逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入医保。

头豹研究院数据显示，2015-2019年,中国辅助生殖行业的市场规模由185.8亿元增长到302.8亿元。2020年中国辅助生殖行业规模已经达到434.1亿元。

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伴随着中国不孕率上升、不孕夫妻数量增加及接受试管婴儿IVF意愿增强等因素影响。预计到2025年，中国辅助生殖行业市场规模将增长至854.3亿元。

相关上市公司:悦心健康、共同药业

继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”

在当前数据增幅大幅提升的大背景下，CPU性能的增速减缓，成本大幅增加，算力供给与需求形成剪刀差，CPU性能提升的难题亟待解决，以DPU为代表的异构计算具备将部分通用功能场景化、平台化的特点，实现算法加速并减少CPU功耗，对数据中心升级改造，减少高达30%的数据中心算力税。

DPU是新近发展起来的一种专用处理器。2020年NVIDIA公司发布的DPU产品战略中将其定位为数据中心继CPU和GPU之后的“第三颗主力芯片”。

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国家高层在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。

我国已形成较完整的集成电路产业，其中拥有庞大的芯片消费市场和丰富的应用场景，这是市场经济下最宝贵的资源，是推动集成电路产业发展的战略性优势。

以ChatGPT为代表的的AI应用蓬勃发展，对上游AI芯片算力提出了更高的要求。

然而伴随摩尔定律逼近物理极限，制程升级和芯片面积扩大带来的收益边际递减，架构创新或将成为提升芯片算力另辟蹊径的选择。

2022年8月，国产厂商壁仞科技发布BR100GPU，采用7nm制程Chiplet技术，实现了高达2048TOPSINT8算力，创下全球GPU算力新纪录。

美国推出新的网络安全战略 监管更严格

白宫周四宣布了一项新的网络安全战略，这是美国政府在黑客攻击和数字犯罪稳步增加的情况下加强其网络防御的最新举措。

IDC发布最新报告称，2022年全球网络安全总投资规模为1955.1亿美元，并有望在2026年增至2979.1亿美元，五年复合增长率约为11.9%。

中国市场方面，IDC预计到2026年中国网络安全支出规模接近288.6亿美元，五年复合增长率将达到18.8%，增速位列全球第一。

近日，湖南省举行了“2022年湖南电力市场运行信息暨储能容量市场化交易发布会”，发布了全国首个容量交易试点方案。

该方案中，储能作为独立市场主体，可以直接参与交易，湖南省63万千瓦储能企业将参与全国首个新型储能容量市场化交易。

储能是通过装置或物理介质将能量储存起来以便以后需要时利用的技术，作为未来推动新能源产业发展的前瞻性技术，储能产业是新能源发展关键。

2023年硅料降价背景下，过去两年积压的大型地面光伏项目陆续启动，将带动以中美欧为主的新能源配储需求放量，同时户储将延续2022年高景气度，预计全球储能需求有望在2023年实现翻倍增长。

预计2025年我国储能投资市场空间约0.4万亿元，2030年约1.3万亿元，2060年或达4.5万亿元。