发改委：针对近一段时间铁矿石价格过快上涨情况，专家认为，在供需基本面没有发生较大改变的情况下，铁矿石价格短期大幅上涨，炒作迹象明显，建议有关部门持续加强现货期货市场联动监管，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为。

上证报：备受市场关注的“提前还贷”难题出现明显改观。目前招商银行、交通银行等多家国有大行的上海营业网点“提前还贷”只需提前30天申请即可。3月以来，建行、工行等多家银行手机APP线上“提前还贷”渠道开放，多位银行客户在社交媒体晒出预约还款申请审批通过或还清房贷的“喜讯”。

新京报：网传恢复发放课外辅导牌照。中国民办教育协会表示，该信息纯属谣言。此消息系2021年11月10日的报道，且内容为对政策的误读误解，与“双减”政策不符。

宏观经济

1、2月，财新服务业PMI升至55，创2022年9月以来新高，前值52.9；财新综合PMI升至54.2，前值为51.1。

2、央行副行长刘国强：去年以来M2增速较高，一方面是因为宏观逆周期调控力度加大，我国是以信贷等间接融资为主的融资结构，间接融资会导致存款派生较多，推高了货币总量。同时，去年理财等表外资金“回表”也让银行资产负债表扩张。此外，我国M2统计口径相对大，对存款规模、存款期限没有限制，口径差异使得中国M2显得比较大。

3、银保监会：发布《关于进一步做好联合授信试点工作的通知》。银行业金融机构应当科学把握联合授信政策要求，提升风险监测预警效率，完善风险处置预案，提高风险防控水平。同时，应当完善信贷管理流程，扎实做好贷款“三查”，不得为争取客户放松风险管理要求，坚决避免过度竞争和“搭便车”“垒大户”等行为。

4、国资委：对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。国资央企要强化改革攻坚，在准确判断市场、准确预见产业长远发展的基础上科学决策、理性决策；把价值创造融入到企业管理运营诸环节，加强成本管控、管理创新能力，进一步强化精益运营和精益管理。

5、欧洲央行管委Wunsch：如果潜在物价压力持续上升，市场对利率将达到4%峰值的押注可能是正确的。借贷成本必须上升多少在很大程度上取决于核心通胀的演变，如果得不到核心通胀正在下降的明确信号，将不得不采取更多行动。

6、环球网：比尔?盖茨提到，美国限制中国技术发展的努力注定要失败，美国的做法只会“迫使”中国花时间和金钱来制造自己的芯片，美国永远无法成功阻止中国拥有强大的芯片。

地产动态

1、克而瑞：2023年的第八周，广州一手住宅新增供应面积为23.85万平方米，已是连续4周增加，环比上升200%，成为今年以来的新高。业内认为，近期行情的回暖，和去年需求被压抑有关，广州楼市更长久的生命力，关键还在于全新的购房需求何时入场。

2、碧桂园：公布新一轮组织架构调整计划，根据“优秀区域总裁管区域”的原则，原有的58个区域公司，将以省为单位，由29个优秀区域总裁兼任管理。本次方案经过长时间酝酿，前期也在佛肇、莞深、沪苏、苏中等区域试点。

3、北京市住建委：未制作印发过《关于印发<响应中国共富工程80000套安置房分配方案>的通知》（京建发〔2023〕28号）。不法分子涉嫌伪造国家机关公文，已向公安机关报案。

股市盘点

1、周五，上证指数报3328.39点，上涨0.54%，成交额3888.60亿。深证成指报11851.92点，上涨0.02%，成交额4806.35亿。创业板指报2422.44点，上涨0.16%，成交额1743.98亿。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。两市成交额8695亿，较上个交易日缩量640亿。盘面上，大基金持股、中字头、教育、Chiplet等板块涨幅居前，ChatGPT、CPO、厨卫电器、服装家纺等板块跌幅居前。北向资金全天净买入20.66亿元，其中沪股通净买入20.15亿元，深股通净买入0.51亿元。

2、周五，恒生指数涨0.68%，报20567.54点。恒生科技指数涨2.06％，报4211.31点。国企指数涨1.2%，报6939.62点。阿里巴巴-SW涨0.46％，腾讯控股涨1.32％，京东集团-SW涨3.13％，小米集团-W涨0.8％，网易-S涨3.51％，美团-W涨0.71％，快手-W涨5.67％，哔哩哔哩-W涨10.32％。南向资金合计净买入22.51亿港元。其中，港股通（沪）净买入6.86亿港元，港股通（深）净买入15.65亿港元。

3、截至3月3日，北交所上市公司176家，当日无新增。总市值2408.32亿元，成交金额6.17亿元。

4、两市融资余额：截至3月2日，上交所融资余额报7811.79亿元，较前一交易日减少6.43亿元；深交所融资余额报7100.5亿元，较前一交易日增加8.20亿元；两市合计14912.29亿元，较前一交易日增加1.77亿元。

5、中信证券：预计今年国内经济增长仍依赖基建发力，总体需求将延续较高景气度。去年大量开工项目料将在今年加快形成实物工作量，春节以来全国复工复产率持续加快即为印证。海外需求正加快复苏，国内企业走出去意愿亦明显增强。当前建筑央国企仍处于大面积“破净”的低估值状态，估值仍具备较大修复空间。

6、中基协：截至2022年末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约66.74万亿元，其中，公募基金规模26.03万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模6.87万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模7.12万亿元。

7、中证报：3月1日公告成立的基金合计募集资金近200亿元，创今年以来单日新高。今年以来，全市场已成立基金超过200只，累计募集规模超过1200亿元，其中投向权益市场的资金约为400亿元。业内认为，困境反转和科技成长或成为2023年的两大投资主线。

8、中国信通院：2022年四季度，伴随国内疫情日趋平稳、政策企稳以及中国经济稳步复苏重振市场信心，企业业绩向好释放行业复苏信号，上市互联网企业市值大幅回升。截至2022年12月底，我国上市互联网企业总市值为10.3万亿元，较上季度环比上升17.0%。

9、界面新闻：据知情人士表示，全球投资银行为芯片公司Arm的估值范围设定为300亿美元到700亿美元不等，目前估值中值为500亿美元，其母公司软银去年一直在为其寻求600亿美元的估值。

10、复星旅文：正考虑出售旗下英国老牌旅行公司托马斯·库克，在研究从外部投资者引入资金、出售托马斯·库克少数股权的可能性。如果与潜在合作伙伴合作、由此实现托马斯·库克商业雄心的做法具有战略意义，将认真考虑。

11、每经网：渤海证券、财信证券、开源证券、东莞证券4家券商IPO平移至交易所注册制审核，其中东莞证券、开源证券申请IPO于3月2日获得深交所受理，渤海证券、财信证券于3月1日获得上交所受理，东莞证券以“新受理”形式出现，这将意味着公司将重走注册制流程下审核程序。此外，华宝证券暂未在上交所IPO审核栏中出现。

12、宁德时代：并未运营“宁德时代”App及发售“宁德时代锂电池”、“宁德时代专属社会公众股”理财投资产品。敬请各位提高警惕和识别能力，谨防受骗。

13、隆基绿能：单晶硅片P型M10150μm厚度（182/247mm）报价6.5元/片，涨幅4%；P型M6150μm厚度（166/223mm）硅片报价为5.61元/片，涨幅3.89%。虽然硅料价格已经平稳且小幅下降，但仍处于相对高位，叠加近期坩埚紧缺等多重原因影响，故价格小幅上涨。

14、昆仑万维：收深交所关注函，要求结合公司AIGC、人工智能等业务的具体产品、应用情况、行业竞争力等，说明互动易回复的具体依据，相关回复是否审慎，并充分提示相关业务技术研发、应用实践、行业竞争等风险。

财富聚焦

1、证监会：发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》聚焦网络和信息安全领域。主要包括网络和信息安全运行、投资者个人信息保护、网络和信息安全应急处置、关键信息基础设施安全保护、网络和信息安全促进与发展、监督管理和法律责任等。将于5月1日起正式实施。

2、亚马逊：对六家机构提起诉讼，以保护其客户和销售合作伙伴免受虚假评论的影响。这些机构通过出售虚假评论进行欺诈，故意以欺骗消费者的手段来进行促销活动，并试图在亚马逊商店中提供不公平的竞争优势，而令那些遵守规矩的卖家利益受损。

行业观察

1、发改委：2月17日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降1.61%。按现行国内成品油价格机制测算，调价金额每吨不足50元。因此本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

2、乘联会：预估2月新能源乘用车厂商批发销量50万辆，环比增30%，同比增60%。预计2月新能源车市开门红基本实现，实现同比和环比较大幅度增长。

3、医保局：1月，基本医疗保险基金（含生育保险）总收入3097.43亿元，同比增长10.6%。其中职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入1787.43亿元，同比增长19.1%。城乡居民基本医疗保险基金收入1310.01亿元，同比增长0.9%。

4、市场监管总局：2023年持续强化广告导向监管，大力清理整治互联网广告乱象，保持对医疗、药品、医疗器械、保健食品、金融理财等涉及民生重点领域广告违法行为高压严打态势，有力规范明星广告代言，不断完善广告监管规则体系，有效提升广告监测监管和综合治理能力水平。

5、上证报：俄罗斯最大的镍生产商诺里尔斯克镍公司被传出正在以人民币计价的方式向中国出售镍，现货价格定价采用上海期货交易所和伦敦金属交易所的混合价格。目前诺镍还未回应，但业内表示，诺镍作为占全球镍市供应近十分之一份额的资源企业，对中国出口使用人民币计价是符合企业自身利益的明智之举。

6、中国船舶上海船院：2022年，共承接了240艘新船设计订单，占全球新造船市场份额的19.4%，创下近十年来历史新高。其中，PCTC（汽车运输船）新接设计订单达47艘，占全球市场份额的比例高达59%。

7、IDC：2023年智能手机市场仍旧难言乐观。2023年全球智能手机市场出货量将会低于12亿台，同比下降1.1%；中国市场出货量预计将仅有2.83亿台，同比也会下降1.1%。目前全行业寄希望于今年下半年，随着经济大环境的逐渐好转，全球及中国智能手机市场会有一定反弹。

8、财联社：针对特斯拉下一代永磁驱动电机中完全不使用任何稀土材料，虽然目前存在不用稀土的永磁电机的技术路径，使用稀土原料的永磁同步电机仍最具优势。业内称，从综合性能来看，目前如果不用稀土，势必会影响新能源汽车整车续航；若不使用重稀土，不但会增加验证，而且客户会借此砍价。

公司要闻

1、花旗集团：将在全行范围内裁员数百人，其中包括投资银行部门。运营和技术部门以及美国抵押贷款承销部门的员工也受到影响。此次裁员人数不到24万员工总数的1%，是正常业务规划的一部分。

2、奥迪：从2026年开始，面向全球市场推出的新车型将全面切换为纯电动汽车，至2033年，逐步停止内燃机车型的生产。正在自有生产基地稳步推进纯电动汽车生产的准备工作。

3、财联社：从多家小鹏汽车北京体验店获悉，老款小鹏P7清库现象已非常普遍。24.99万元的老款小鹏P7625E，现在提车可享受1万元现金优惠和7000元保险补贴。如果选择置换，店面还额外给予1.8万元置换补贴。同时，新款P7将定名P7i，将于下周公布价格，展车约在3月10日左右到店。

环球视野

1、加密货币交易银行Silvergate：股价暴跌至创纪录低点，商业伙伴纷纷宣布切断与其业务往来，Coinbase、GalaxyDigital和Paxos决定停止接受或启动通过Silvergate的支付。此外，Crypto.com、Bitstamp以及Gemini也宣布暂停使用Silvergate的存款或转账服务。

2、印度国家火电公司：将罕见地在现货市场购买国内煤炭，突显出对夏季能源供应可能吃紧的担忧日益加剧。计划在下周左右发布300万吨的招标。预计4月电力需求峰值将攀升至229千兆瓦，总量可能超过当地煤炭供能的增长速度。

3、波罗的海干散货指数：涨5.76%，报1211点。

金融数据

国内

1、新三板：3月3日，合计挂牌6567家公司，当日无新增，成交金额2.05亿。三板成指报958.77，跌0.23%，成交额0.91亿。

2、国内商品期货：截至3月3日下午收盘，多数上涨，燃油涨超3%，沥青、SC原油涨超2%，豆油、花生、棉纱、菜油涨近2%。沪锡跌超3%，沪镍跌超2%，纸浆跌近2%。

3、国债：3月3日，2年期国债期货主力合约TS2306上行0.03%至100.645；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.06%至100.590；10年期国债期货主力合约T2306上行0.08%至99.805。10年期国债利率跌0.85BP，至2.90%；10年期国开债利率跌0.50BP，至3.09%。

4、上海国际能源交易中心：3月3日，原油期货主力合约2304，以568.3元/桶收盘，上涨13.9元，涨幅为2.51%。全部合约成交137111手，持仓量增加175手至71405手。主力合约成交99507手，持仓量减少199手至30338手。

5、央行：周五，进行180亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因有4700亿元7天期逆回购到期，实现净回笼4520亿元。

6、Shibor：隔夜报1.2910%，下跌32.90个基点。7天报1.9310%，下跌6.20个基点。3个月报2.4660%，上涨0.70个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9002，涨0.1216%，人民币中间价报6.9117，跌0.4491%。

8、上海环交所：3月3日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨，成交额560.00元，收盘价56.00元/吨，收盘价较前一日上涨1.82%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨1.56%，报27927.47点。韩国KOSPI指数涨0.17%，报2432.07点。

10、美股：道指收涨1.17%，报33390.97点；纳指收涨1.97%，报11689.01点；标普500收涨1.61%，报4045.64点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.04%，报7947.11点；德国DAX30收涨1.64%，报15578.39点；法国CAC40收涨0.88%，报7348.12点。

12、黄金：COMEX4月黄金期货结算价收涨0.77%，报1854.6美元/盎司。

13、原油：WTI4月原油期货收涨2.56%，报79.68美元/桶。布伦特5月原油期货收涨1.29%，报85.83美元/桶。

·@Trend·

年轻人在种草：今年2月以来，预订寺庙景区门票的人群中，90后、00后占比接近50%。年轻人们正在成为点燃寺庙旺盛香火的主力。而且今年以来，寺庙相关景区门票订单量同比增长310%。一方面，宁静的古刹，和繁华热闹的市中心形成鲜明对比，而且寺庙大多依山傍水，在拜佛的同时还可以一次性完成爬山、玩水等多个项目。另一方面，寺庙的红墙黄瓦本身就具备观赏性，出片率高，在社交平台上自成一道优美风景线。未知的神佛力量在不确定的当下，提供了一个临时的停靠驿站，能够满足年轻人对于确定性的渴望，给予人们疗愈“精神内耗”的可能。

年轻人在点赞：如今在电商平台，针对年轻人的“戒网手机”甚至形成了特定门类。三年疫情加速线上业务推进的同时，也为不少人带上“电子镣铐”，让网络成为人体器官的某种延伸，并由此诞生出焦虑、愤怒等负面情绪。面对这种似乎无解的局面，国内却有越来越多的年轻人开始主动选择“退网”。中国人平均每天用机时长接近5小时，手机已成为日常生活中不可或缺的一部分，而国人使用手机时长已经能轻松挤进全球前十。还有15.6%的人表示自己每天玩手机的时间在10小时以上，甚至超过睡觉时间。集中注意力是现代社会最值得珍视的稀缺品。如果年轻人能够抵得住诱惑，那就自然撑不起抖音这样市值万亿的公司了。

年轻人在热议：2016年以来中国夜间经济规模快速增长，预计2022年将突破40万亿元。而随着交通的发展、线上消费的便利和娱乐模式的多元化，65.7%的被访者夜间消费时会通过线上渠道进行。并且，00后消费群体逐步成为中国夜间消费的主体，夜间经济线上业态的拓展可以成为夜经济发展的重要突破口。在2022年中国青年夜间购买产品情况中，61%青年消费者表示购买餐饮美食，57.1%表示会购买日用百货，47%消费者表示会购买服饰箱包，37.8%消费者表示会购买家电家居，34.3%消费者表示会购买美妆保养品。

年轻人在就业：近年来，不少毕业生毕业后放弃追求高薪职业，向往稳定的公务员岗位，“考公”在社会上掀起一次又一次热潮。保守估计2023年省考国内总报名人数已超过520万。据悉，本次公务员招录笔试是历史最大规模联考。从整体招录情况来看，此次已公布公务员招录信息的省区市共计招录168476人，比去年增加24729人，涨幅达17%以上。虽说考公扩招，但考生人数同时也在增加，考公的激烈程度并未下降。在竞争如此激烈的情形下，依然有众多考生毅然决然地加入这场考试，公务员岗位仿佛成为了很多人眼里的“香饽饽”。