应用炒作一泛滥，就开始廉价。

那大家又回过来想起算力和通信，还有已经形成的核心股。才是炒作的核心主干？

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4000+普涨的次日；反馈比较良性。

今晚美联储大家预期就是25不多不少过去，所以盘中影响不大。

昨天复盘中强调新变化，涨跌家数DEA从跌势扭转趋势后，逼仓+抱团的极端行情过去，增量感会更强点。涨跌家数看上去也不会直接冰火切，波动更温和。

但扭转的早期，增量感的表现形式觉得是以轮动日内集火+存量的趋势抱团为主。

板块结构上昨天谈到短期不用对什么切换过度解读，还是AI应用+轮动板块。

今天只是AI应用+赛道，变成AI应用+云计算。日内共识确立后干活，我的感受是，不会像之前逼仓行情那样对指数那么敏感。

与其说回暖对我来说就是应对的策略规则变了而已。

比方说上周还是处于逼仓割肉加少数板块中，中国卫通这个固定锚断板后，市场成了不固定锚的状态，但它依然有打大票的欲望，迷茫也依然非常需要锚定，这就是它的主要矛盾。那逼仓正嗨的时候涨跌家数必然难看的，所以我反而是这时候开始怼仓位的，而且对我来说这少数辨识也比较容易了，我也主要以突出领涨的大票做锚去谋扩散。

那最近中字头崩了，锚定可以更宽的，可以是主打的大票，它也可以是超预期的小票方向扩散，如果两个都有都指向相近方向那没啥好犹豫了。比如昨天我做20cm套利的电商，我差不多10点半到11点才有感然后动手，比如今天竞价就直接被我锚定的云计算。

反正目前还是有点类似去年12月底那种状态，轮动+趋势抱团。我说AI应用+轮动，实际AI应用它就是趋势抱团一部分，既有人气股抱团趋势也在沿着同一思路趋势发散。

今天交易相对轻松，复盘也比较轻松愉快也没太多增量观点变化，可以水水过去

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交易上：盘前对英伟达的发布会最为重视，竞价反馈后也就没什么犹豫了。

老仓凯淳股份、光云科技和方直科技基本开盘走掉了。

开盘直接去了云服务计划股2笔+转债套利1笔，大概10点整加码光通讯1笔。

10点整以后干完活没有新开仓了。

目前云计算（英伟达风口）相关3个票，仓位69%