最近市场翻动的很快，但都是围绕数字经济：芯片-芯片辅材-软件-人工智能-AI+电商......，现在又回头炒算力、炒PCB，反正就是转着圈在炒，越是没轮动到的越是有机会，高位的有回调风险。

       今天看了一圈新闻，感觉没什么可挖的，只有两条数据中心降温和氮化镓，算是最近没有轮动到的，还跟AI有关联的。

       而作为中长线的资金，可以跟着二期大基金走，之前的一期大基金投资的股票都是大赚。我在昨天发的《3月23日盘前》里有二期大基金投的股票列表，其中标注的不够明确，今天我把相关联的重新整理了一下，图片放在文后。

数据中心降温新蓝海-液冷沉浸技术

      随着东数西算、chatgpt的火爆，大家忽略了一个市场，就是服务器降温市场。根据《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》，2022年英特尔第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦，英伟达单GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍达到50kW/柜。2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模分别为223亿-333亿元、72亿-108亿元。

AI液冷：高澜股份、润和材料、英维克、申菱环境

英飞凌：氮化镓芯片市场将以每年56%的速度增长

       据行业媒体报道，欧洲芯片制造商英飞凌押注下一代功率半导体，用于从超高速手机充电器到电动汽车的各种领域，以求在更广泛的芯片市场低迷的情况下刺激增长。英飞凌功率和传感器系统总裁怀特表示，英飞凌特别看好氮化镓（GaN）芯片。该公司预测，到2027年，氮化镓芯片市场将以每年56%的速度增长。

氮化镓：赛微电子、新洁能、华灿光电、瑞芯微、海陆重工、乾照光电

 个股挖掘：

3月23日华为发布的P60和折叠手机均支持双向卫星通信。

华力创通：天通卫星可以实现电话/短信/上网功能，而北斗只支持短报文；现在有前端芯片资质和能力的玩家只有两个：华力创通和中电54所，后续运营商是中国电信做号段；华力创通和中电54所技术都成熟，但54所商务条款死板，目前M、O、V几家和华力创通走得更近。详情看我昨天的《卫星芯片专家访谈要点》

电科芯片：电科芯片是中电科声光电集团旗下的唯一上市公司，主要从事集成电路、光电子、微声惯性领域芯片、器件、模块技术研发与生产，是国内电子元器件重要供应商。华为Mate 50搭载的北斗三号短报文功能芯片由声光电科（西南集成）独供，利扬芯片提供芯片测试服务

大基金二期投资相关上市公司：