人民币结算（起风了）
股海无涯
全梭哈的散户
2023-03-30 21:54:53
人民币国际化，说了很多年，但份额就是上不去。近日，据环球银行金融电信协会（SWIFT）发布数据显示，2023年1月，人民币全球支付占比1.91%，为全球第五大支付货币。这远低于美元的40.12%、欧元的37.88%，英镑的6.57%，日元的3.15%。而在一年前，人民币支付份额一度上升至3.2%，为何又在如此之短的时间内下滑了40%？原因并不复杂。中国自有的人民币跨境支付系统CIPS系统发力了。截止2022年前三季度，CIPS累计处理超过70万亿人民币，同比大增21%。而这些巨量交易里面，基本不会被SWIFT系统纳入其交易数据之中。其实，中国早在2012年就超越美国成为全球第一大贸易国。十年过去了，人民币国际化始终是不温不火，支付份额区区只有百分之几，与自身贸易大国地位相当不吻合。当然，人民币国际化，并不会是线性的，更大可能是厚积薄发，不鸣则已，一鸣惊人。2023年，人民币破局时刻真的来了！1、破冰据媒体报道，3月28日，中国首单以人民币结算的进口液化天然气（LNG）采购交易达成。此单交易是中国海油与道达尔能源在上海石油天然气交易中心达成的，LNG资源来自海合会国家阿联酋，以人民币结算的进口LNG成交量约6.5万吨。这标志着人民币结算在液化天然气领域实现了0的突破！背后传达的信号可不简单。道达尔能源，世界500强第25位，总部位于法国巴黎，业务遍及120个国家与地区，是全球第四大石油及天然气公司。道达尔在全球能源领域拥有足够的影响力与号召力，既然我可以与中国用人民币结算，全球其他能源巨头为何不可尝试？并且，这笔订单背后资源来源于阿联酋。间接算是阿联酋与中国之间的人民币结算。既然阿联酋能怎么干，中东其他油气国为何又不可以？终于有人敢于在天然气领域破冰了。全球主要化石能源就那么几种，包括原油、天然气、煤炭等。原油早已有了破冰先例。早在2016年10月，俄罗斯部分原油采用人民币结算，伊朗、阿联酋等中东国家也纷纷同意用人民币结算，第二年委内瑞拉宣布石油价格用人民币进行计价。煤炭也不是第一次了。2022年6月，印度超科水泥从俄罗斯最大的独立煤炭企业西伯利亚煤炭能源公司（SUEK）进口15.7万吨煤炭，第一次用人民币进行付款。不可再生能源领域中的铁矿石，也突围了。2022年7月，澳大利亚必和必拓公司的铁矿石运抵中国，首次使用人民币结算。这自然要拜俄乌冲突的溢出效应了。2022年4月，俄罗斯宣布以卢布结算天然气，否则不给供气。开了先例之后，澳大利亚或许也是为了保住中国市场，顶住外围压力，给中国贸易商更多货币结算选择。如果以国别为单位来统计，当前俄罗斯、伊朗、阿联酋、迪拜、印度、新加坡、委内瑞拉、土耳其、印尼、伊拉克等30国，已经逐渐在贸易结算或投资中转向使用人民币了。刚刚的新闻，巴西政府表示，巴西与中国达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是以本币进行贸易。据数据显示，中国与巴西双边贸易额达到创记录的1505亿美元。千里之堤毁于蚁穴，一个国家是偶然，那一系列的国家就成为大势了。另一厢，去美元化正在如火如荼。俄乌战争爆发之后，美国带头利用美元霸权悍然冻结俄罗斯6000亿美元的外汇储备，震惊了全球，加速了去美元化的进程。2022年，全球海外投资者累计减持美债4259亿美元，海外持有者占比从2021年底的27%左右大幅下降至23%-24%。其中，日本、中国分别大幅减持2245亿美元、1732亿美元。今年1月，中国再度减持77亿美元至8594亿美元，已经连续第10个月低于1万亿美元大关，创下2009年5月以来最低点。另据美联储数据显示，截至3月22日的一周，外国官方持有的美国国债减少了760亿美元，至2.86万亿美元，这是自2014年3月以来的最大单周降幅。全球外汇储备以配置美债为主的大格局已经悄然发生变化。而外汇储备最重要的作用之一就是国与国之间进行贸易支付，现在减少美元外汇储备，其实也就是暗含了增加其他货币储备，贸易结算币种也就多极化了。去美元化正当时。人民币结算，也起风了！2、沙与俄1970年代，尼克松总统悍然宣布美元与黄金脱钩，推翻了一手建立起来的布雷顿森林体系，金本位被终结，美元失去国际货币地位。从1972年开始，世界贸易陷入混乱。随后几年，美国利用胡萝卜加大棒的方式破冰沙特，让其石油贸易结算全部换成美元，并向OPEC成员国推广，最终美元成功挂钩上石油，成就了现在的石油美元霸权。经过数十载，美国从不产油摇身一变超越沙特成为全球最大产油国。美沙之间也从利益互补彻底转变为竞争对手。后来，两国又经历“贾马尔·卡舒吉”记者暗杀事件等纷争，关系渐行渐远。人民币结算国际化，最为关键的还是沙特，如同当年美沙一样。据华尔街日报此前报道，有知情人士透露，沙特考虑对华出口的石油贸易使用人民币结算这项谈判已经持续了6年时间之久，长期进展不大，但由于这几年沙特对美国的不满与日俱增，因此谈判速度迅速提升。今年3月，在中方的斡旋之下，沙特伊朗实现了历史性的和解。紧接着，一股中东“和解潮”由此开启——土耳其与埃及同意尽快恢复两国大使级外交关系，叙利亚与沙特也在断交12年后实现了关系正常化……中东地缘政治格局变天了！中沙关系越走越近，沙特对华投资亦动作频频。3月26日-27日，沙特阿美接连宣布2笔对华投资，总金额高达1000亿人民币。其中一笔是与两家中国企业在辽宁省盘锦市设立合资公司，将耗资122亿美元在东北建设日产30万桶的大型炼油项目。另外一笔就是入股荣盛石化，溢价88%拿下10%的股份，同时协议向企业供应48万桶原油，期限20年。一笔是合资办企，一笔是入股+合作，巩固了沙特作为中国石油进口国的地位。这也表明了沙特通过加大投资的方式向东看。不能把鸡蛋放在同一个篮子里，沙特也门清。除了沙特，OPEC+组织话语权比较大的还有俄罗斯。俄罗斯因为俄乌冲突被西方集体制裁，丢掉了欧洲原油供应市场，也决定向东看。今年前2个月，俄罗斯成为中国最大的原油进口国，人民币结算进程也加快了。据统计数据显示，今年2月，莫斯科交易所各类货币交易量中，人民币占主要货币交易总量的近40%，美元占比略高于38%，欧元占比为21.2%。相比之下，一年前美元交易量占87.6%，欧元占11.9%，人民币仅占0.32%。目前，俄罗斯与中国之间近70%的贸易支付用本国货币结算。按照2023年2000亿美元贸易目标来计算，一年将有1万亿元人民币的结算。且按照普京的表态，俄罗斯还计划在对外贸易中增加人民币结算（与中国之外的其他国家）。沙特两面下注，俄罗斯已经转向，人民币国际化结算将在不久之后迎来大变局。3、尾声聚沙成塔，集腋成裘，涓涓细流，汇成大河。不要小看中国海油与道达尔能源一笔人民币结算订单，不要小看巴西放弃美元用人民币结算，因为它们都有着极强的示范效应。早有人曾说过，新冠疫情、俄乌战争，足以对未来的经济和金融造成深远影响，也将永久改变今后的国际政治、地缘格局。是的，两大国际事件显然加速了百年未有之大变局的进程。这场变局的核心或许在于国际秩序之变。而国际秩序之变相当核心的又是货币背后的能源结算之变，也将会是大国之间博弈的核心战区。时代巨变，期待人民币国际化大放异彩的那一天。（全文完）
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