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计算机行业双周报

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2023-04-03 21:20:15

S朗科科技(sz300042)S 国产AI大模型再进一步，“AI+安全”引发关注

行情回顾：
本报告期计算机行业大幅跑赢大盘。计算机行业上涨7.95%，沪深300指数上涨2.33%，计算机行业指数跑赢5.62pct，位于申万一级31个行业中的第2位。
2023年初至本报告期末，计算机行业累计上涨36.79%，沪深300指数累计上涨4.63%，计算机行业累计跑赢32.16pct。从申万二级细分行业来看，软件开发、IT服务、计算机设备行业2023年累计变化幅度分别为39.55%、35.45%、34.24%，计算机行业整体表现优异。
重点资讯：
◆华为“盘古”系列AI大模型即将上线
◆微软推出Security Copilot，GPT-4进军网络安全领域
◆涉嫌侵犯用户隐私，ChatGPT遭意大利禁用
◆科技部“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作启动
◆IDC：2026年中国人工智能市场总规模预计将超264.4亿美元
◆我国网民规模10.67亿，互联网普及率达75.6%
◆2022工业互联网平台发展指数发布
◆IDC：2022中国PC显示器市场销量同比下降20.1%，预计2024会有明显复苏
◆IDC：2022年中国蓝牙耳机市场同比下滑18%，骨传导耳机大涨124%
本周观点：
国产AI大模型再进一步。华为云团队于2020年立项AI大模型，并且于2021年4月发布“盘古大模型”，近日根据华为云官网信息，华为即将上线盘古系列AI大模型NLP大模型、CV大模型、多模态大模型以及科学计算大模型。盘古大模型已经发展出包括基础大模型（L0）、行业大模型（L1）、行业细分场景模型（L2）三大阶段的成熟体系，是国内首个2000亿参数中文预训练模型，预训练阶段学习40TB中文文本数据（文心一言参数为百亿级4TB），有望成为目前最接近人类中文理解能力的AI大模型，下游应用仅需少量样本和可学习参数即可快速微调和下游适配，解决传统AI作坊式开发模式下不能解决的AI规模化、产业化难题。我们认为，未来随着盘古系列AI大模型的上线，将持续赋能金融、电力、交通、气象、物流等行业，华为产业链及下游应用相关公司有望持续受益。
“AI+安全”引发关注，这包含两方面的含义。一方面，AI大模型赋能网络安全行业。3月28日，微软发布Security Copilot，为安全人员提供快速、有效的网络安全事件信息收集、潜在威胁挖掘和常见漏洞查找工具。另一方面，AI大模型安全风险使市场担忧。意大利个人数据保护局宣布，暂时禁止使用聊天机器人ChatGPT，已就OpenAI聊天机器人ChatGPT涉嫌违反数据收集规则展开调查，并暂时限制OpenAI处理意大利用户数据。建议投资者持续关注AI技术储备丰富的头部网安企业，相关标的有奇安信、360、启明星辰、深信服、安恒信息、美亚柏科等。
风险提示：
市场波动风险；人工智能、大数据、云计算、区块链等前沿技术发展速度低于预期等；相关政策推进不及预期。

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