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全梭哈的老司机

2023-04-12 17:39:34

[红包]创益通（300991）更新：CXL（Compute Express Link）计算快速链接技术引发关注，高端存储连接器需求或增加，推荐A股唯一主营存储连接器公司，同时公司主营包括高速背板连接器，将显著受益服务器销量上升，存储和服务器行业中的“兆龙互联”。

[玫瑰]#公司是A股唯一主营存储连接器公司，覆盖NAND，DRAM，闪存等主流存储方式。21年公司上市后恰逢存储周期下行，股价连跌两年，当前股价已具备较高的安全边际，随着存储周期进入底部，大数据和万物互联时代的存储需求上升，存储连接器业务将重启增长。消费电子互连产品也将在今年同步进入反转周期，22年业绩即对应公司历史以来最低点。

[烟花]#公司高速背板连接器产品显著受益数据中心建设浪潮，公司高速背板连接器组件产品主要应用交换机、数据中心等数据存储和传输，以及新一代航电通信系统等。随着国内服务器厂商出货量上调预期，公司高速背板连接器产品显著受益。

[庆祝]#存储海外设厂配合大客户订单，国内客户进入产品认证期。晟碟(西部数据)为公司第一大客户，23年公司将在马来西亚设厂，配合西部数据存储产品需求带来订单增长。国内客户方面，同国内大型存储模组厂商（jbl等）均有合作，产品进入认证期，随着国产存储产品起量，国内客户订单有望大幅增长。

[礼物]#主营存储连接器利润率高，对应业绩弹性大。公司存储连接器利润率45%左右，业务增长将对应极大的业绩弹性。假设今年存储周期连接器营收恢复到21年，对应存储连接器销售收入2个亿元，预计利润1亿元，乐观预期行业周期上行销售收入3个亿元，则利润可达1.5亿元，公司其他业务保守估计0.5亿元左右；综上我们预测公司2023-2024 年收入分别为 1.5、2.5亿元，30PE对应23年45亿元市值，当前市值21亿元，存在翻倍空间，重点推荐！

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