兄弟们好。

股友们，大家好，我是狼行千股大家可以叫我老狼。你们关注我投资不迷路，我最擅长专业打板、抄底、短线，对于短线这一块只用一句话来形容：入行久久，未逢对手！看到最后你想要的都有。每天会分享热门资讯以及优质个股，关注老狼的股友都知道我不说假话，只拿实力说话。但是提到的个股必定打板！话不多说，看我实盘如何两月三倍，半年五倍！

”由ChatGPT引领的数据革命将成为2024年前后投资的两条主线之一。”天风证券副总裁、研究所所长赵晓光近日在接受专访时表示。

今年ChatGPT爆火，国内外多款人工智能产品相继问世，关于人工智能和算力的话题一火再火。国内AI大模型与ChatGPT相比存在哪些优势和差距？未来科技行业的核心竞争点是什么？

AI核心是数据来源，数据来源核心是场景：

OpeanAI推出的ChatGPT在全世界范围内都是领先的，相比谷歌、meta，其在AI领域的工程优势非常大，此外OpeanAI的GPT模型也有接近五年时间的迭代，基础模型上的技术积累和认知也是领先的。谈及国内AI大模型之间的区别以及与ChatGPT的差距，赵晓光表示，国内大模型企业如百度、华为，以及创业企业在做的一些大模型都有各自的优势，比如百度在中文语料库方面的积累能够让它在中文处理方面有部分优势，从模型的测试结果看，百度大模型的差距是相对较小的。

微软在ChatGPT上的持续投资布局带动了搜索和问答行业真正的人工智能的到来，引领了下一轮科技革命。不过，赵晓光也提出，ChatGPT未来在一段时间内或很快就会遇到瓶颈，因为你它无法解决数据来源更加丰富的问题，它只是拿到了过去的开源的互联网的这些数据。

所以未来关于AI最核心的就是数据来源，数据来源最核心的就是场景，场景如何打造？赵晓光表示，未来的场景主要在两部分，To C端和To B端，由元宇宙和Web3.0底层数据开放打造的To C端场景不断提供数据，从而更好地满足用户的需求；而以云为核心、逆向为算法的数据在To B端是大有可为的，但是在每个行业们能得到的数据是有限的，仅仅局限于从ERP、系统集成中获得数据，所以To B端真正的机会是物联网。

数据要素是支撑数字经济的核心引擎：

数据要素是连接产业数字化、数字产业化的重要桥梁。日前，ZG中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，这是我国专门针对数据要素制定的首份基础制度文件，有利于充分激活数据要素价值，提高我国数字经济全球竞争力。

数字要素有两个重要的落脚点：1、数据市场化交易体系建设，以各级数据交易所为核心，推动数据流通；2、公共数据的流通，包括数据共享、开放和交易。在这个过程中，围绕着数据交易各环节的数据服务商、公共数据运营商会受益，同时社会对数据重视程度提升，也会带动企业数据治理需求，以及数据安全的需求增长。

事件： 万物互联时代驱动服务器、交换机、路由器、光模块等ICT基础设施设备采购需求增加，而连接器作为服务器中传输电流及信号的关键器件，随着服务器市场景气度的提升，应用于其中的连接器需求量也将继续迎来新增量。建议关注AI主题投资下，服务器连接器的投资机会。

服务器中连接器种类： 服务器连接器分为内部和外部I/O类连接器。外部I/O类连接器主要有Type-A、Type-C、RJ45、SFP、QSFP、D-SUB等。内部连接器主要有PCIe、DDR、Mini-SAS、Mini-SAS HD、Gen Z、Slim SAS、高速背板连接器等。

市场规模： 通常情况下，一个服务器中16根DDR连接器、4根PCIe。高速背板连接器主要用在高端服务器中，一块PCB板上多达几十个;在小型服务器中大概有3~5对高速背板连接器。根据Bishop & associates的预测数据，预计2025年全球和国内通信连接器市场规模分别达到215亿美元和95亿美元。

观点： 我们认为越高端服务器所需传输的数据量就越大，对连接器传输速率要求也更高。目前市场主流的机柜中交换机与交换机、交换机与服务器之间主要采用的就是SFP28/SFP56、QSFP28/QSFP56的I/O模块进行连接。在56Gbps速率时代，为了追求更高的端口密度，连接器企业进一步开发出了QSFP-DD I/O模块，实现了400G/800G端口容量。建议关注鼎通科技、创益通、电连技术。

一、数据：

【1】学术数据：中国科传、同方股份。【2】地产数据：我爱我家、三六五网。【3】地图数据：四维图新。【4】网文数据：中文在线、平治信息、掌阅科技。【5】图片数据：视觉中国。【6】办公数据：金山办公。【7】图像数据：海康威视、大华股份、声迅股份。【8】地理数据：超图软件。【9】空间数据：航天宏图。【10】商业数据：上海钢联、卓创资讯、生意宝、国联股份、焦点科技。【11】金融数据：同花顺。【12】医保数据：久远银海、山大地纬、德生科技。【13】外贸数据：焦点科技。【14】商业数据：汇纳科技。【15】政务数据：拓尔思、万达信息。【16】推送数据：每日互动。【17】数据服务：汉得信息、零点有数、三维天地、星环科技。【18】数据运维：新炬网络

二、算力：

服务器&主设备：浪潮信息、中科曙光、四川长虹、神州数码、拓维信息、工业富联、同方股份、闻泰科技、中兴通讯 、紫光股份、锐捷网络

光模块（CPO）：剑桥科技、新易盛、联特科技、中际旭创、光迅科技、华工科技、长光华芯、杰华特、仕佳光子

芯片：景嘉微、寒武纪、海光信息、中国长城、龙芯中科、安路科技、复旦微电、紫光国微

存储：深科技、江波龙、佰维存储、东芯股份、聚辰股份、普冉股份、德明利、北京君正、兆易创新

PCB/载板：沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术

IDC：宝信软件、光环新网、奥飞数据、数据港、优刻得、首都在线、润泽科技、海兰信、世纪华通、润建股份

散热：科华数据、申菱环境、英维克、高澜股份、依米康

HVDC：动力源、中恒电气、科士达、科华数据、易事特

边缘算力：美格智能、移远通信、广和通、初灵信息

行情复盘：
指数震荡向上，量能11321亿，北向流出42亿。两市震荡分化。今日成交额11322亿，较上个交易日放量490亿，连续七个交易日破1万亿元。北向资金全天净卖出42亿元，食品饮料方向流出较多。

奥飞娱乐高开上板四连，大智慧、视觉中国高开反包上板，服务器核心浪潮信息高开高放量新高上板，中科曙光、工业富联、紫光股份等跟涨，烽火通信、苏州科达上板助攻，360止跌反抽。下午浪潮信息炸板不过对板块影响不大，剑桥科技翻红冲高，锐捷网络、荣信文化20cm涨停上板，板块强度破万，20cm涨超10%个股超过10个。

个人操作：今天空仓，休息一天，明天开始大干。

市场风格：
市场操作风格:
总体还是低吸风格，适当尝试追涨；

市场点评：
1、三大指数基本不涨不迭；情绪票无跌停，连板7只，连板开始多了起来，也出来4板了，连板接力的好日子可能快来了；
2、 chatGPT；今天继续反弹；上午浪潮信息带节奏，午后炸板之后，三六零、昆仑万维起来带节奏；荣信文化、万兴科技 20cm涨停；
3、 数据要素；数据要素平开之后拉升，中文在线盘中震荡、中国科传2板涨停、视觉中国涨停；
4、 存力；佰维存储被监管大跌；兆易创新、北京君正 算是调整；深科技盘中跌七个点拉回到三个点；
5、 光模块；剑桥科技盘中大幅下砸又拉回；新易盛小幅下跌；中际旭创、华工科技算横盘；
6、 AI游戏；游戏分支大爆发，奥飞娱乐四板；冰川网络20cm涨停；慈文传媒2板涨停；姚记科技大跌拉回；世纪华通大涨；电魂网络大涨；

明日看点：
1、chatGPT；明天看三六零、万兴科技、浪潮信息这些个股的表现；整体暂时不太想参与这边；等筹码沉淀一下再说吧；
2、数据要素；数据是训练模型的重要环节，继续看好；核心是 中文在线、中国科传、每日互动、同方股份，重点盯一盯这个方向；
3、AI游戏；奥飞娱乐、姚记科技、世纪华通、完美世界；也重点盯；
4、存力；继续看深科技；昨天说的亚威股份也涨停了，不易追涨；
5、光模块；剑桥科技、新易盛、中际旭创，走势依然很强；等调整，调整之后可以大干；剑桥科技太猛咯，新易盛也不调整，哈哈 真捉急；
6、芯片概念，景嘉微 也继续关注；
7、次新；后边看中电港能不能走趋势；
8、整体的思路就是 重点关注股票池 有安全买点的就买，短期涨高了就卖，一定把握好节奏，重点关注 数据要素（中文在线、中国科传、每日互动 同方股份）；存力（深科技）；光模块 等调整（剑桥科技、新易盛、中际旭创）；AI游戏（奥飞娱乐、姚记科技、世纪华通、完美世界）；次新（中电港）；服务器（闻泰科技）；
9、继续提醒大家 安全买点！
10、暂时就这些，如果想到新的思路 和 个股 会发到评论区；
每日一句：
数据要素、游戏方向重视；找安全买点参与；

最后祝兄弟们股市长虹。