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电子行业周报

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全梭哈的散户

2023-04-12 19:18:06

电子行业周报：国产AI大模型进入密集发布期，建议持续关注AI芯片产业链

市场行情回顾上周（04.03-04.07），A股申万电子指数上涨6.69%，板块整体跑赢沪深300指数4.90 pct，从申万电子二级六大子板块来看，光学光电子、电子化学品II、消费电子、元件、其他电子Ⅱ、半导体涨跌幅分别为3.12%、6.02%、4.43%、4.55%、3.11%、11.92%。从其他市场指数表现来看，整体维持弱势，费城半导体、台湾电子、恒生科技、道琼斯美国科技、纳斯达克指数周涨跌幅分别为-4.92%、-0.56%、-1.54%、-0.63%、-1.10%。重点要闻回顾以及核心观点AI：AI聊天将登陆谷歌搜索，其AI芯片TPU4速度和能耗效率均高于英伟达A100。谷歌表示其计划在其旗舰搜索引擎中添加对话式人工智能功能，而且公司90%+的AI训练工作都在使用TPU（谷歌为机器学习定制的ASIC），TPU4性能比英伟达A100快1.2-1.7倍，功耗低1.3-1.9倍。地平线CEO余凯表示ASIC有望成为未来方向。面板：电视面板涨价，大厂资本开支创四年新高，行业景气度有望上行。根据TrendForce数据，23年4月上旬，65寸/55寸/43寸/32寸电视面板均价与前期相比分别上涨6/3/1/0美元。另外，据台媒经济日报报道，中国台湾面板四强（友达、群创、彩晶、元太）23年合计资本开支达673亿新台币（约151.5亿人民币），为近四年新高，同比增长近7%。半导体：半导体市场短期承压，看好工控以及车规市场稳步发展所带来的成长机遇。SIA数据显示，受周期性及宏观经济状况影响，2023年2月全球半导体销售额为397亿美元，已连续6月环比下滑。据麦肯锡分析，至2030年汽车和工业部门芯片需求将不断增长。功率器件：大厂加速碳化硅（SiC）布局，相关设备逐步完成突破。据韩媒报道，三星电子试图引进更先进的8英寸SiC工艺设备，迄今为止完成的投资约在6-12亿人民币之间。士兰微投资者关系活动记录显示，士兰明镓预计2023年底将实现月产6000片6英寸SiC芯片。同时，国产SiC相关设备逐步突破，盛美上海首次获SiC衬底清洗设备订单；烁科中科信SiC离子注入机实现交付。投资建议我们继续看好以安全可控为主的高端制造以及受益需求复苏和科技创新为主的半导体设备零部件、芯片设计板块，建议关注数字经济、MR产业链、AI算力芯片相关公司。AI算力芯片：建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、纳思达、兆易创新；MR产业链：立讯精密、东山精密、领益智造、歌尔股份、兆威机电、高伟电子、三利谱；半导体设备材料零部件：国产化仍有较大空间，继续看好万业企业、和林微纳、光力科技，建议关注拓荆科技、富创精密、富乐德等；半导体先进封装：随着越来越多基于Chiplet架构的先进封装芯片投入使用，产业链相关公司有望受益并迎来加速成长，建议关注通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子等；半导体设计：继续看好车载芯片相关设计公司赛微微电，建议关注中颖电子、必易微、帝奥微。看好IOT芯片相关设计公司恒玄科技，建议关注中科蓝讯等；安防产业链：建议关注受益消费产业链复苏与下游AIoT、汽车智能化等创新业务持续拓展的海康威视、大华股份、萤石网络、宇瞳光学、富瀚微、思特威等。风险提示中美贸易摩擦、下游终端需求不及预期风险、国产替代不及预期。

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