再次重申对今年股市的看法，市场震荡向上，其间会有波段回落，但都属于上升途中的调整，大方向震荡走高应是主基调！

     一定要抓住每一次下跌的机会，对于看好的低位的股票要敢于加仓，只有在底部收集到了足够的筹码；
     价值投资者利润产生于买入之时，而不是卖出之时；好的买入价格至关重要，也即格雷厄姆说的安全边际，切记！

      继续建议配置潜伏医药股；个股不懂的可以配置恒生医药ETF159892 ；创新药ETF515120； 医疗器械ETF159883；像港股创新药ETF513120目前是市场中唯一的跟踪港股创新药的ETF，含新量最纯，成分股集中于创新药产业链，没有混杂其他品种（中药、器械、医院、互联网医疗）；有参与的继续耐心持有，没有配置下来还可以继续配置；

   个股方面 (石药集团 复星医药 京东健康 华兰生物 乐普医疗 迈入医疗 微创医疗 先声药业 丽珠医药  迪安诊断 环球医疗 云南白药 中国生物制药 华东医药 药明生物)
  
    我们第一次迎来人类历史上大规模老龄化不可逆转市还有国产替代的增量空间，长期看好～
      短期市场再次超跌除中药外，目前处于历史降低估值区域；还有美国经济进入衰退的迹象越来越明显，降息的步伐将加速到来；医药整体类似成长股，对利率敏感，尤其是创新药非常需要投融资的支持，利率下降直接利好投融资成本的降低；另外近期康方、科伦动辄几十亿的海外权益转让已经反应出来创新药企的价值（还有石药集团 恒瑞等也有出海）后面还会有陆续会有更多上市公司会出现巨额权益转让出海

  2、上周周四大跌的人工智能，周五又站稳了；但周五科技股出现明显分化，半导体芯再度强反，人工智能（ChatGPT）、云计算（国资云）、云游戏、传媒整体回落；
    目前泛科技进入到新一轮洗盘过程，这一次洗盘的时间可能会比较长，短期科技股整体有退潮迹象；对于泛科技股短线要有风险意识，明白在这个位置再上涨，不是一轮涨势的开始，而是进入下半场，甚至是尾声，特别高的不能乱追；要参与的话更多的是找到那些高低切换的机会

      半导体板块是这波科技股最后启动的，整体涨幅不算大，因而还有一定空间，短期再涨后面后面也会面临震荡；这个算力方向是重点，因为如果算力不达标，那么人工智能肯定没戏，行情也肯定会休息一段时间；其实AI的算力基本就是半导体的分支，这里面存储芯片和算力芯片是重点半导体之前是作为人工智能的补涨，位置低是很大的优势
    周末《求是》发表重要文章《加快构建新发展格局把握未来发展主动权》指出，加快科技自立自强步伐，解决外国卡脖子问题；
    周五大涨 周末关于半导体的话题太热，今天要买的话可能又没有太好的买点机会，在去年底今年初反复提示半导体的低估机会，但直现在大部分都脱离了低估区域，甚至小部分已进入高估区域了（整个板块中线我还是看好的，找回调的机会还是可以参与的）

3、半导体市场规模 6460 亿美元，机构普遍预测到 2030 年，半导体市场规模会超过 1 万亿美元，甚至达到 1.1 万亿美元。半导体行业不仅是一个超级大行业，而且是一个不断增长、行业规模 8 年内可能翻倍的行业，行业的短周期波动根本无须担心

   市场规模6460里面有近2000亿的规模是晶圆制造，晶圆厂是采取了逆周期扩张的战略，也就是先扩产等待周期复苏，这里面当然还有自主可控大战略下的需要，而且通常晶圆厂从建厂到达产需要五到六年的时间，而这次周期低谷至少也过去一大半时间了，所以提前订设备和材料也就很正常了，这特殊的逆周期扩张导致了这次是从设备材料这边开始传导，和之前传统的设计加单最后传导到设备材料是不一样的～
     台积电原定于明年量产的高雄等新厂的相关机电工程标案后 1 年，相关无尘室及装机作业随之延后，计划采购的 28nm 设备也全部取消；近日SK海力士、三星电子终于撑不住，也和台积电一样陆续宣布减产，这就是芯片产业开始大幅度向中国大陆转移的标志，这意味着我们28nm芯片全国产生产线无疑是解决了～利好港股中芯国际00981（有参与继续持有）

4、有序推进人民币国际化，推动共建一带一路高质量发展，和最近的很多元首到我们这来访问；再加央企 国资特估；利好跨境支付、一带一路、中字头央企 还有国企回调重点关注（中国船舶 中国铁建 中国化学  中国中铁 湘邮科技 中国交建）