【中谷物流】内贸集运龙头，强α高股息品种
夜长梦山
2023-04-17 13:55:11
【国金交运郑树明】重大推荐：【中谷物流】内贸集运龙头，强α高股息品种
🌟 内贸集运供需结构向好，1）行业格局稳定CR3占比85%CR4占比95%，全国参与者不到10家；2）需求增长略高于GDP增速，且散改集带来增量需求，根据我们验证焦炭等品种散改集潜力巨大。
🌟 公司具备强阿尔法，内贸集运有别于外贸，水上运输时间短强调运营效率，中谷每月平均2.2-2.6航次好于其它市场参与者，单箱成本行业最低。
🌟 公司从2022年10月起每月新增1条8.92万载重吨的大船，一共18艘，行业绝大部分新增运力为中谷贡献，预期今年内贸加权运力增长将近40%，明年内贸加权运力增长25%以上，后续调货品结构看好增长潜力。
🌟 预期2023年内贸盈利15亿，外贸5亿左右，2024年内贸盈利23亿，2025年内贸盈利30亿，分红率60%以上。
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