ChatGPT横空出世,产品月活跃用户在2个月内突破 1 亿,是史上月活用户增长最快的消费者应用,有望引领新一轮技术革 命。ChatGPT技术背后是其AI模型参数实现了百倍提升,训练模型所需的算力和数据需求也迎来了爆发式的增长。随着谷歌、 百度等巨头纷纷布局大模型,进一步引爆算力和数据需求,从而为光模块需求带来巨大增量。
巨头纷纷布局大模型,进一步引爆算力和数据需求2、 2026年光模块市场空间高达176亿美元,高速800G+/硅光集成/CPO是未来技术演进趋势
Lightcounting预测,光模块的市场规模在未来 5 年将以 CAGR14%保持增长,2026 年预计达到176亿美元,其中数通是最大的细分市场;2021年,中国本土光模块公司主导全球市场,全球前十大光收发模块厂商中, 有五家是中国企业;
数据中心交换芯片吞吐量持续提升,更高速率的800G/1.6T光模块将被逐渐需要;
降功耗、降成本等因素驱动硅光/CPO技术占比持续提升。
3、 光模块上游产业链机会巨大
光芯片市场快速发展,高速领域国产替代空间较大;
光模块设备市场空间保守估计约80亿元,高端市场竞争格局相对集中。
4、 投资建议:
罗博特科:参股子公司FiconTEC系全球高端光模块设备领军企业
源杰科技:国内光芯片龙头企业,高速率芯片国产替代主力军
中际旭创:全球光模块龙头企业,800G进展迅速