因为对以AI服务器和光模块为首的大算力方向做了风险提示，而被谩骂和指责，但我坚持认为大算力方向的市场规模没有大多机构们预测的市场规模，甚至不足他们预测的一半。

1.首先，训练端（模型训练所需要的计算）。随着微软、亚马逊、字节跳动等巨头们开始开放云端以供客户训练模型，往后模型训练基本不需要自己买Ai服务器了。训练端带来的AI服务器增量至少减少50%。

2其次，推理端（应用所需要的计算），先看机构预测：预计到2024年底AI服务器需求量约为23万台（5亿用户数）/46万台（10亿用户数）。他们完全当云端算力来预测了。除了与工作相关的使用，大多数人应该在手机等移动端使用吧？哪里来的5亿和10亿用户数？所以，推理端大多数使用的是边缘计算。看信通院和华为的预测：

再看国外专业机构Gartner的预测，到2025年，75%的企业级数据将在边缘产生，而目前该比例仅为10%。IDC预测，到2023年，50%的企业级IT基础架构将部署在边缘，到2024年，90%的企业业务将部署在边缘。
也就是说，之前预计的2024年Ai服务器新增23万台或46万台水份太大，随着大模型发力移动端 （手机、汽车、交互设备等），至少50%的计算在边缘，2025年75%的计算在边缘。符合Gartner预测。2030年将超过80%的计算在边缘，符合华为和信通院的预测。也就是说对于机构预测的2024年Ai服务器23万台或46万台的预测至少减少一半！

3.综上，以Ai服务器带动的大算力产业链，尤其是光模块，实际需求或仅为前期机构预测的一半，如果A100和H100也只用2个光模块，那么光模块实际需求仅为前期市场预测的四分之一。
针对以上分析，本人大胆预测，Ai服务器和光模块个股股价或将腰斩，甚至更低。大模型竞赛阶段因为训练带动的短期繁荣，绝对不会在应用端延续。最终应用带动的推理计算必将是边缘计算胜出！

以上关于边缘计算的数据都有据可查，可自行百度！本文仅代表个人看法，请不要谩骂和非议，有意见可以留言讨论！