1、国企改革：中央深改委会议强调，加强和改进国有经济管理，深化国有企业改革。

（1）机构预计国企将重点关注科技创新与产 业安全，这是国资委主任“一个目标、两个途径、三个作用”的进 一步提炼。

（2）2023 年 1 月国资委提出“一利五率”，更加关注企业 ROE 和营业现金比率。

（中国海油、宁波港、中国船舶、中国卫星、中航电测等）

2、数字货币：5月开始对常熟市各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。

（1）香港金管局副总裁陈维民：以数字人民币作为跨境支付工具在香港进行测试。

（2）数字货币桥作为人民币国际化的重要工具，发展和落地有望加速，有望推动银行IT系统建设需求从国内向全球演绎。

（3）智能合约推动数字人民币国内B端场景发展加速，交易量有望体现更高弹性。

（京北方、长亮科技、宇信科技、中科江南、高伟达等）

3、国资云：国资委表示，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设。

（1）国资委召开国资央企信息化工作推进会议。会上举行了中资信息技术应用创新促进中心有限公司揭牌仪式，招商局集团、中交集团、中国电信、中国电子等4家中央企业作了交流发言。

（2）数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办。

（3）据计世资讯数据，2021年我国国资云市场规模为36.5亿元，预计到2025年达到146.48亿元，21-25年复合增速高达41.53%。

（深桑达A、易华录、宝信软件、太极股份、云赛智联等）

4、液冷散热：AI算力芯片、服务器等需求爆发，进一步带动投资者对于算力设备温控层面的关注。

（1）民生证券在最新研报中指出，数据中心温控追求制冷功率提升与数据中心电力使用效率（PUE）的降低。

（2）受高密度服务器和GPU功耗增加等需求驱动，叠加液冷成本的逐步可控，未来风冷将被液冷替代；随着冷却液的价格下降，浸没式液冷的渗透率或将进一步提升。

（曙光数创、浪潮信息、英维克、高澜股份、申菱环境等）

5、结膜炎：我国近期输入病例中新冠XBB.1.16的占比增加，结膜炎备用药需求放量。

（1）该毒株与其他毒株不一样的是，印度和部分国际媒体报道，XBB.1.16可引起儿童眼睛发痒、发红（结膜炎），出现“粘眼”。

（莎普爱思、兴齐眼药、众生药业、立方制药、香雪制药等）