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美吉姆：A股学前教育唯一标的，ai助力当前极具投资潜力

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全梭哈的老司机

2023-05-12 07:03:43

美吉姆（002621）——A股学前教育唯一标的，ai助力当前极具投资潜力

[玫瑰]公司主营早教服务业务，“美吉姆”品牌具备全球市场竞争力：
截止去年底，已在38个国家拥有800家店，在国内30余省市拥有479家美吉姆与小吉姆（面向下沉市场）签约早教中心。同时线上也推出“美吉姆在线”微信小程序及手机app客户端，通过品牌官网、抖音、微博、小红书等新媒体进行广泛的品牌传播，程序借助ai针对不同儿童爱好和能力指定合理的教学计划，大幅提升早教效果。

[玫瑰]公司早教业务盈利能力强，基本面2023年迎来上向拐点：
2021年，公司的早教服务营收达3.13亿元（yoy+30.8%），2022年受疫情影响线下门店多数关闭的情况下仍实现1.53亿元收入。公司的早教服业务盈利能力良好，2018-2022年毛利率水平保持在53-69%的区间内。2023年公司预算营业收入大幅提升，拟新增美吉姆签约中心数量25个，小吉姆签约中心数量5个。

[玫瑰]早教服务行业市场空间广阔，未来需求刚性只增不减：
当前我国0-6岁儿童数量9000万左右，2022年早教市场规模达3500亿元，2023年起随着国家和各地鼓励生育配套政策的不断完善，居民消费能力提升同时家长育儿观念增强，单孩教育消费需求只增不减，多重利好下行业预计逐步回暖并持续增长。

[礼物]此外，公司推出的“美吉姆Mymo小助手”已上线美吉姆音乐课课程资源，支持在线收听每季音乐课歌曲，利用人工智能进行优化，给早教儿童带来全新的体验。

作为早教及在线教育股，业绩触底回升，稀缺性十足，完全符合国家高素质人才战略里面托育政策，同时看好公司受益于本轮ai+教育板块行情，建议投资者重点关注！公司预计今年业绩触底反弹，早教业务常年保持50%以上毛利率，近两年减值包袱轻装上阵，预计明年实现2亿经营性利润，考虑稀缺性给与40倍估值。

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*ST美吉

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