【国金氢能】氢能标的持续推荐
调研纪要
2023-05-13 14:41:27
🚀绿氢项目持续落地，电解水设备高景气持续。近期新疆、内蒙古持续有大型项目签约落地，电解水设备需求持续高涨，绿氢产业链受益显著，推荐关注EPC承建方与电解水设备供应商。
【陕西建工】短期扰动不影响公司价值兑现，一带一路基建龙头+中特股重塑+氢能EPC拉动估值提升。23年公司预计利润超40亿元，给予12倍PE，对应目标市值看向500。
【亿利洁能】上游光伏电站，中游电解水设备，下游化工园区用氢需求，全产业链闭环发展，设备验证加速，外售进程加速，用氢需求稳定，项目可持续获取能力强。氢能重塑公司价值，目标市值看向220亿。
【昇辉科技】估值底部+订单逐步兑现，22年业务结构调整初见成效，氢能订单落地加速，适合底部布局，估值看向70亿。
【华电重工】主业增长态势显著，背靠华电拿单能力有所保障，确定性更强，适合相对受益布局，估值看向110亿。
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