刷掌支付微信上线了全新的支付方式
耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-05-22 22:28:53
一、美光事件点评： 时代浪潮呼唤国产替代5月21日，网信办发布公告，宣布美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光产品。 美光为全球存储器龙头之一，在DRAM和NAND市场份额分别占25%、13%，在全球汽车DRAM份额45%，来自中国大陆地区营收为32.11亿美元。 此前18年晋华进实体清单后，美光就曾被裁决下架产品。但由于彼时中国存储不够强势，所以后来禁令也不了了之了。 这次长存进实体清单，美光禁令再度来临，其背后核心是国产存储产业链的崛起
。
二、刷掌支付微信上线了全新的支付方式 刷掌支付，目前北京地铁率先推出此服务。相关标的有：汉王科技、远方信息、熵基科技、海泰新光、百胜智能等三、AI催化下持续看好游戏行业产品周期释放与估值共振版署发放2023年第5批国产游戏版号86款，今年已累计发放460款版号（1/2/3/4月发放88/87/113/86款）。 ChatGPT在文本、代码生成和逻辑推理等方面的能力有望大幅提升策划和程序开发人员工作效率，结合AIGC绘画对于游戏美术的提效，游戏开发时间与成本有望大幅度优化。 而游戏作为内容行业，加快供给往往能创造更大的需求，因此游戏开发的降本同样也是增收逻辑。另一方面，多家公司陆续布局智能NPC及AI机器人等AI驱动玩法领域，AI在游戏领域的“增效”逻辑开始逐步体现。当前游戏公司仍处于低估值区间，叠加政策常态化、技术创新和未来业绩趋势持续向上，继续看好头部研运一体厂商。
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