①大手笔救市预期的小故事:周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比,比较让人失望,没什么定调变化,可能是市场Si的不够透,没让领导动心。
车子路边社说购置税结构性延长会超预期,然后各种机构小故事联想了,我也是麻了。
②美国债务上限的问题:预期中的参议院表决环节,会有些议员用废话演讲拖延下阻挠下,结果都没有,麻利的过了。大概这些政客心里有数,金融体系经不起他们演完全场到最后一刻“再一次拯救了美利坚”了。
但通过的不是提高上限,而是暂停上限,1年半内随便刷卡,这才是新的麻烦的开始。美国财政几乎干塘,为了补充预期短期要密集发债5000亿美元以上,年内发债上万亿美元。大幅抽走市场本已紧张的流动性,会不会引发金融动荡,最近一两个月将是悬着的剑。
美元阶段抽紧情况下,人民币汇率估计偏弱势区间不会弹多少的。
③周四开始美股映射和AI大资金趋势回流双锚定减弱,妖股开始崩盘,高潮后退潮的前半段,各种小故事、社区吹票产业链、甚至造谣收割往往是最疯狂的时候,切入市场真空,收割市场情绪无处安放的需求,这是周期阶段的规律。
其中一种小故事的套路是往往挖掘好几天前的新闻去抠字眼,比如说X号公司周一的新闻它周四炒,X通公司边缘计算的新闻周二的,它周五拿出来吹。更琐碎的细节就不展开了。
今年似乎兴起了热议产业链,列出了几条,版本1,版本2的。我也不知道这热议是拿什么定义的谁决定的,反正对我来说没怎么感受过交易上的加持,我每次都是快速掠过。
明天首先我可能还是延续周五AI看图淡化消息,个别个股盘口有感就抓下的做法。退潮还在继续中,小故事还在疯狂收割中,选择大概还是不多。然后应用可能VR应用更有持续魅力。
非AI方向那新能源车真看不准全靠机构吹,路边社传闻,困扰就算了。
减肥药感觉挺有意思的,差不多就这样。
(仍在努力做功课中只是当下的感觉)